- Qu'est-ce qu'un indice des actions ?
- Principaux indices à trader
- Pourquoi trader des indices ?
- Qu'est-ce qui détermine le prix des indices ?
- Élaboration d'une stratégie de trading
- Comment trader les indices ?
- Indices CFD
- Meilleures plateformes de CFD sur indices
- ETF indiciels
- Principales plateformes d'ETFs indiciels
- Stratégies de gestion du risque
- Résumé
Grâce à la trading d'indices, vous pouvez vous exposer à un secteur ou à une économie entière en une seule transaction. Les indices les plus connus sont essentiellement des regroupements d'actions sans lien entre elles, souvent notées par des organisations indépendantes.
Si la majorité des traders connaissent les noms et les abréviations des principaux indices boursiers mondiaux, tout le monde ne sait pas qu'ils peuvent également être négociés via des CFD. Les CFD sur indices boursiers peuvent être achetés et vendus de la même manière que les actions traditionnelles.
Vous souhaitez en savoir plus sur la trading des indices et l'investissement dans les indices ? Ce guide est un excellent point de départ.
Qu'est-ce qu'un indice des actions ?
Les indices actions sont une moyenne pondérée de la performance d'un ensemble de titres dans le temps.
L'objectif des indices boursiers est de fournir aux investisseurs un moyen précis et efficace de comparer les cours boursiers actuels aux cours boursiers historiques. Les indices peuvent être utilisés pour évaluer la performance générale du marché boursier, ainsi que pour comparer la performance des investisseurs individuels.
La trading d'indices est une méthode de trading dans laquelle un panier d'actions est acheté et vendu. En d'autres termes, lorsque vous négociez des indices boursiers, vous vous exposez à l'ensemble du marché plutôt que de vous concentrer uniquement sur la performance d'une entreprise particulière. La trading d'indices est l'une des méthodes les plus simples pour diversifier un portefeuille existant.
Un indice boursier est essentiellement une représentation ou une référence de la performance globale du marché boursier.
Les indices boursiers sont établis par diverses agences de notation et sont composés de nombreuses actions.
S&P Global Ratings, anciennement connu sous le nom de Standard & Poor's, est un exemple d'agence de notation. Elle est responsable de la compilation de l'indice S&P 500 et de la moyenne industrielle Dow Jones (indice Dow 30). C'est l'une des méthodes les plus simples pour les traders d'évaluer “l'économie” dans son ensemble.
Principaux indices à trader
- Le FTSE 100, abrégé en “Footsie”, est un indice regroupant les 100 premières sociétés de premier ordre cotées à la Bourse de Londres en termes de capitalisation boursière.
- Le DAX 30 est un indice boursier de premier ordre composé de 30 sociétés allemandes cotées à la Bourse de Francfort. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière.
- L'indice Nikkei 225 du Japon est un indice pondéré par les prix de 225 sociétés de premier ordre cotées à la Bourse de Tokyo.
- L'indice S&P 500, Il est calculé à partir de la capitalisation boursière des 500 plus grandes entreprises cotées au NYSE ou au NASDAQ. Cet indice est l'un des indices boursiers les plus négociés en raison de sa variété. Le S&P 500 est largement considéré comme l'un des meilleurs indicateurs de l'économie américaine par les investisseurs.
- L'indice CAC 40 est un indice de référence du marché boursier français. Il contient environ 40 composantes, dont des marques connues telles que Hermès et L'Oréal. En raison du caractère mondial des entreprises qui le composent, l'indice gagne une grande partie de son argent en dehors de la France, ce qui explique son attrait pour les investisseurs étrangers.
Pourquoi trader des indices ?
La trading d'indices est populaire pour de nombreuses raisons.
Voici quelques-uns des avantages les plus importants de la trading d'indices :
- Un effet de levier plus accessible que la trading d'actions – L'effet de levier offert par les contrats à terme sur indices rend rentables même les transactions avec un gain de 1 % sur l'indice.
- Moins d'analyse technique – plutôt que de passer au crible des centaines d'actions pour découvrir la bonne société, les investisseurs peuvent passer plus de temps à examiner un seul graphique.
- Une liquidité élevée produit des spreads plus étroits, ce qui signifie que l'on paie moins d'argent à chaque transaction dans un marché très liquide.
- Il n'est pas nécessaire d'examiner les actions pour obtenir des données fondamentales, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. La plupart du temps, le trader évalue la situation globale et l'émotion du marché.
Types d'indices boursiers
Il existe aujourd'hui de nombreux types d'indices boursiers.
Voici quelques-uns des plus courants :
- Indice pondéré par le prix : Cela signifie que l'indice est calculé en utilisant le prix d'une action plutôt que la valeur de l'entreprise. L'inconvénient majeur de cet indice est qu'une société dont le cours de l'action est de 300 $ vaudra 10 fois plus qu'une société dont le cours de l'action est de 30 $.
- Indices spécifiques à un pays : il s'agit d'indices destinés à refléter les marchés boursiers de certaines nations. Le S&P 500, par exemple, est souvent considéré comme un échantillon représentatif du marché boursier américain.
- Indices boursiers : ils sont destinés à suivre les performances des entreprises négociées sur une certaine bourse. L'indice NASDAQ 100, par exemple, mesure les sociétés non financières négociées sur le marché NASDAQ.
- Indices sectoriels : il s'agit d'indices destinés à surveiller certains secteurs, comme les marchés des matières premières ou même l'industrie automobile.
- Indice pondéré par la valeur de marché : cet indice est égal à la valeur de marché de toutes les actions en circulation émises par les sociétés membres de l'indice. La logique qui sous-tend un indice de valeur de marché, tel que le NASDAQ100, est que les sociétés dont la capitalisation boursière ou la valeur est plus importante auront une plus grande pondération dans l'indice et seront donc plus valorisées que celles dont la valeur est plus faible. Il n'est pas logique qu'une micro-entreprise ait la même pondération dans un indice qu'une grande entreprise telle qu'Amazon ou Apple. L'inconvénient d'un indice pondéré par le marché est qu'il peut parfois accorder une pondération excessive à une seule entreprise ou à un seul secteur.
Qu'est-ce qui détermine le prix des indices ?
De nombreux éléments distincts peuvent affecter le prix d'un indice, qui est composé d'actions. Voici quelques facteurs importants qui influencent le prix des actions :
- Les constituants de l'indice: Les entreprises qui composent un indice ont un effet sur le prix de l'indice. Les principaux contributeurs de l'indice doivent être constamment examinés, car ce sont eux qui ont le plus d'impact sur l'indice.
- Statistiques économiques: Si, par exemple, l'indice est principalement composé de sociétés américaines, comme le NASDAQ, les données économiques liées à l'économie américaine auront presque certainement un impact sur le prix de l'indice. Les investisseurs examineront des données telles que l'inflation, le chômage, le PIB et les taux d'intérêt, entre autres.
- La politique: Les conflits commerciaux et les changements de réglementation peuvent avoir un impact négatif sur les indices. En général, les indices bénéficient des discussions sur le libre-échange, la déréglementation et la réduction des impôts.
Élaboration d'une stratégie de trading
Pour élaborer des stratégies de trading pour les indices boursiers, vous devez d'abord décider du type de style de trading que vous allez employer :
- Le scalping : il s'agit d'une technique de trading qui vise à tirer profit de minuscules variations de prix et à revendre rapidement. Il s'agit d'une technique qui donne la priorité à un volume important sur des gains minuscules.
- Day trading : Les day traders ne maintiennent pas de positions pendant plus d'une journée.
- Swing trading : Les Swing traders opèrent sur une base de moyen à long terme, en essayant de profiter des fluctuations du marché.
- Trading à long terme : Ces traders investissent et maintiennent leur position pendant une longue période, en essayant de générer des bénéfices réguliers.
Les stratégies de trading d'indices sont généralement basées sur deux formes principales d'analyse.
L'analyse fondamentale
L'analyse fondamentale permet aux traders de prendre des décisions de trading sur la base d'événements économiques et d'autres mouvements potentiels du marché. En outre, les analystes fondamentaux surveillent régulièrement le calendrier économique et les publications de données qui peuvent avoir un effet sur les valeurs des indices.
L'analyse technique
Les traders peuvent utiliser l'analyse technique pour examiner les graphiques des prix des indices et analyser les tendances, les modèles et les indications de prix afin de prévoir les mouvements futurs des prix des indices. L'analyse technique repose sur le principe que les données de prix antérieures peuvent être utilisées pour prévoir les mouvements de prix futurs.
L'analyse fondamentale et l'analyse technique présentent toutes deux un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Par conséquent, de nombreux traders négocient les indices en utilisant une combinaison des deux.
Comment trader les indices ?
Il existe plusieurs façons de trader des indices.
Indices CFD
Les CFD sont des produits financiers qui permettent aux traders et aux investisseurs de profiter de l'évolution du cours d'un titre sans détenir le titre sous-jacent. Lorsque vous négociez un CFD, vous concluez un accord avec votre courtier pour échanger la différence de prix de la valeur sous-jacente entre le début et la fin du contrat.
La trading d'indices par le biais de CFD présente un certain nombre d'avantages :
Le concept d'un CFD est simple. Plutôt que d'acheter l'indice entier, vous pouvez acheter un CFD sur celui-ci. Il est également très facile à utiliser. Pour commencer à trader des indices, vous avez simplement besoin d'un compte de trading de CFD auprès d'un courtier ou d'une plateforme d'investissement.
- Vous pouvez trader dans les deux sens. Les CFD ont l'avantage de vous permettre de profiter des mouvements de prix à la hausse comme à la baisse. Vous pouvez acheter un CFD si vous pensez qu'un indice va augmenter (position longue). Vendre un CFD si vous pensez qu'un indice va baisser (position courte).
- Avec les CFD, vous pouvez trader avec plus d'argent que vous n'en avez investi. L'effet de levier peut vous aider à gagner plus d'argent en négociant. Cependant, il peut aussi amplifier vos pertes de trading, alors soyez prudent.
- Les coûts de transaction des CFD sont souvent négligeables. Le spread est la différence de prix entre le prix d'achat et le prix de vente d'une transaction.
Meilleures plateformes de CFD sur indices
| Trading Platform | Fees | Available indices | Review | Leverage | Website | Minimum Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | *No commissions
| 35 |
|
| ||
2 | *No Spreads
| 20 |
|
| ||
3 | *No commissions
| 16 |
|
| ||
4 | *Commissions applies
| 15 |
|
| ||
5 | *No commissions
| 13 |
|
| ||
6 | *No commissions
| 8 |
|
| ||
7 | Commissions applies
| 5 |
|
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ETF indiciels
Les fonds négociés en bourse (ETF) sont une alternative aux CFD sur indices. Les ETF sont des fonds négociés en bourse qui cherchent à répliquer la performance d'un indice ou d'une classe d'actifs spécifique. Ils sont échangés sur le marché boursier de la même manière que les autres types de titres.
Principales plateformes d'ETFs indiciels
| Plateforme de trading | Frais | ETFs | Avis | Effet de levier | Site web | Dépôt minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Commission zéro
| 376 |
|
| ||
2 | *Commission zéro
| 249 |
|
| ||
3 | *Commission zéro
| 140 |
|
| ||
4 | *Faible spread
| 40 |
|
|
Stratégies de gestion du risque
Vous ne pourrez jamais éliminer complètement le risque lorsque vous négociez des indices, mais vous pouvez le réduire en vous concentrant sur la gestion du risque.
Voici quatre stratégies qui peuvent contribuer à réduire le risque :
- Les ordres stop loss vous offrent une protection supplémentaire en cas de pic de volatilité du marché et si le marché évolue contre vous. Les ordres stop loss ne garantissent pas une protection contre une volatilité soudaine et excessive du marché et contre les fluctuations du marché. Vous n'aurez pas besoin de prendre de mesures, ce qui vous permettra de trader plus sereinement.Les Stop Loss suiveurs sont un outil utile pour “suivre” les mouvements du marché en fixant des points de prix au-dessus ou au-dessous de la valeur du marché. Votre stop suiveur évoluera alors en fonction de la tendance actuelle du marché, ce qui vous permettra de verrouiller les bénéfices tout en limitant les pertes.
- Un calendrier économique peut être un outil utile pour suivre les événements qui peuvent avoir un impact sur les prix du marché. Vous pouvez anticiper les mouvements potentiels ainsi que les émotions positives et négatives en gardant un œil attentif sur les annonces économiques liées au marché que vous avez choisi de trader.
- L'effet de levier que vous utilisez doit toujours être régulé en fonction de votre goût du risque. L'effet de levier doit toujours être utilisé avec prudence car il peut amplifier vos pertes de trading.
Résumé
Les indices boursiers offrent aux traders une opportunité intéressante de tirer profit du marché boursier sans avoir à entreprendre des recherches approfondies sur les fondamentaux d'une entreprise.
Cependant, la trading d'indices boursiers présente des inconvénients importants. En raison de la faible volatilité, certains types de traders, en particulier les scalpers et les day traders, sont peut-être mieux adaptés à d'autres marchés. De plus, les indices boursiers ne peuvent être négociés que pendant les heures d'ouverture de la bourse correspondante.
