Trgovanje z indeksi | Vlaganje v indekse | Celoten vodnik

Z indeksnim trgovanjem se lahko z eno transakcijo izpostavite celotnemu sektorju ali gospodarstvu. Najbolj znani indeksi so v bistvu svežnji nepovezanih akcij, ki jih pogosto ocenjujejo neodvisne organizacije.

Čeprav večina trgovcev pozna imena in kratice najpomembnejših svetovnih borznih indeksov, se ne zavedajo vsi, da je z njimi mogoče trgovati tudi prek pogodb o zamenjavi. CFD na delniške indekse je mogoče kupiti in prodati na podoben način kot običajne delnice.

Želite izvedeti več o trgovanju z indeksi in naložbah v indekse? Ta vodnik je odlično izhodišče.

Kaj so borzni indeksi?

Delniški indeksi so tehtano povprečje uspešnosti zbirke vrednostnih papirjev skozi čas.

Namen borznih indeksov je vlagateljem zagotoviti natančno in učinkovito sredstvo za primerjavo trenutnih borznih cen s preteklimi borznimi cenami. Indeksi se lahko uporabljajo za merjenje splošne uspešnosti delniškega trga in za primerjavo uspešnosti posameznih vlagateljev.

Indeksno trgovanje je oblika metode trgovanja, pri kateri se kupuje in prodaja košarica akcij. Z drugimi besedami, pri trgovanju z delniškimi indeksi pridobite izpostavljenost celotnemu trgu, namesto da bi se osredotočili samo na uspešnost posameznega podjetja. Indeksno trgovanje je ena najpreprostejših metod za razpršitev obstoječega portfelja.

Delniški indeks je v bistvu prikaz ali merilo celotne uspešnosti delniškega trga.

Delniške indekse oblikujejo različne bonitetne agencije, sestavljajo pa jih številne delnice.

Primer bonitetne agencije je S&P Global Ratings, prej znana kot Standard & Poor’s. Odgovorna je za sestavo indeksa S&P 500 in indeksa Dow Jones Industrial Average (indeks Dow 30). To je ena najpreprostejših metod, s katero lahko trgovci ocenijo “gospodarstvo” v celoti.

Najboljši indeksi za trgovanje

  • Indeks FTSE 100, skrajšano “Footsie”, je indeks 100 največjih blue-chip podjetij, ki kotirajo na londonski borzi, po tržni kapitalizaciji.
  • DAX 30 je borzni indeks blue-chip, sestavljen iz 30 nemških podjetij, ki kotirajo na frankfurtski borzi. Tehtan je glede na tržno kapitalizacijo.
  • Japonski indeks Nikkei 225 je cenovno tehtan indeks 225 blue-chip podjetij, ki kotirajo na tokijski borzi.
  • Indeks S&P 500, Izračunan je na podlagi tržne kapitalizacije 500 največjih podjetij, ki kotirajo na borzi NYSE ali NASDAQ. Ta indeks je zaradi svoje raznolikosti eden od borznih indeksov, s katerimi se najpogosteje trguje. Indeks S&P 500 med vlagatelji velja za enega najboljših merilnikov ameriškega gospodarstva.
  • Indeks CAC 40 je referenčni indeks francoskega borznega trga. Vsebuje približno 40 sestavnih delov, med katerimi so tudi znane blagovne znamke, kot sta Hermes in L’Oreal. Zaradi svetovnega značaja podjetij, ki ga sestavljajo, indeks velik del denarja zasluži zunaj Francije, kar pojasnjuje njegovo privlačnost med tujimi vlagatelji.

Zakaj trgovati z indeksi?

Trgovanje z indeksi je priljubljeno iz več razlogov.

V nadaljevanju je navedenih nekaj najpomembnejših prednosti trgovanja z indeksi:

  • Dostopnejši finančni vzvod kot trgovanje z delnicami – Zaradi finančnega vzvoda, ki ga ponujajo terminske pogodbe za indekse, so dobičkonosni tudi posli z 1-odstotnim povečanjem indeksa.
  • Manj tehnične analize – namesto da bi vlagatelji prebirali na stotine akcij, da bi odkrili pravo podjetje, lahko porabijo več časa za pregled enega samega grafa.
  • Visoka likvidnost ustvarja manjše razmike, kar pomeni, da se za vsako transakcijo na visoko likvidnem trgu plača manj denarja.
  • Delnic ni treba pregledovati zaradi iskanja temeljnih podatkov, kar prihrani veliko časa. Večino časa bo trgovec ocenjeval širšo sliko in tržna čustva.

Vrste delniških indeksov 

Danes obstaja veliko vrst borznih indeksov.

Nekaj najbolj razširjenih vrst vključuje naslednje:

  • Cenovno tehtani indeks: To pomeni, da je indeks izračunan na podlagi cene delnice in ne na podlagi vrednosti podjetja. Glavna pomanjkljivost tega indeksa je, da bo podjetje s ceno delnice 300 USD vredno desetkrat več kot podjetje s ceno delnice 30 USD.
  • Indeksi po posameznih državah: to so indeksi, ki naj bi odražali delniške trge določenih držav. Indeks S&P 500 na primer pogosto velja za reprezentativni vzorec delniškega trga ZDA.
  • Indeksi, s katerimi se trguje na borzi: namenjeni so spremljanju uspešnosti podjetij, s katerimi se trguje na določeni borzi. Indeks NASDAQ 100 na primer meri nefinančne družbe, s katerimi se trguje na trgu NASDAQ.
  • Sektorski indeksi: to so indeksi, ki so namenjeni spremljanju določenih sektorjev, na primer blagovnih trgov ali celo avtomobilske industrije.
  • Indeks, tehtan s tržno vrednostjo: indeks je enak tržni vrednosti vseh akcij v obtoku, ki so jih izdale družbe, članice indeksa. Logika indeksa tržne vrednosti, kot je NASDAQ100, je, da bodo podjetja z večjo tržno kapitalizacijo ali vrednostjo imela večjo utež v indeksu in bodo zato bolj cenjena kot tista z manjšo. Nesmiselno je, da ima mikro podjetje v indeksu enako težo kot veliko podjetje, kot sta Amazon ali Apple. Pomanjkljivost tržno tehtanega indeksa je, da lahko včasih daje preveliko težo posameznemu podjetju ali sektorju.

Kaj vpliva na cene indeksov? 

Na ceno indeksa, ki ga sestavljajo delnice, lahko vplivajo številne različne stvari. Več glavnih dejavnikov, ki vplivajo na cene akcij, je naslednjih:

  • sestavni deli indeksa. Podjetja, ki sestavljajo indeks, vplivajo na njegovo ceno. Glavne sestavine indeksa je treba nenehno preverjati, saj imajo največji vpliv na indeks.
  • Ekonomska statistika. Če na primer indeks sestavljajo večinoma ameriška podjetja, kot na primer NASDAQ, bodo gospodarski podatki, povezani z ameriškim gospodarstvom, skoraj zagotovo vplivali na ceno indeksa. Vlagatelji bodo med drugim preučili podatke, kot so inflacija, brezposelnost, BDP in obrestne mere.
  • Politika. Trgovinski konflikti in regulativne spremembe lahko negativno vplivajo na indekse. Na splošno indeksi pridobivajo ob razpravah o prosti trgovini, deregulaciji in nižji obdavčitvi.

Razvoj strategije trgovanja 

Za oblikovanje strategij trgovanja za borzne indekse se morate najprej odločiti, kakšen stil trgovanja boste uporabili:

  • Trgovanje s skalpiranjem: je tehnika trgovanja, ki se osredotoča na izkoriščanje majhnih nihanj cen in hitro preprodajo. Nanaša se na tehniko, ki daje prednost velikemu obsegu zaradi majhnih dobičkov.
  • Dnevno trgovanje: Dnevni trgovci ne ohranjajo pozicij več kot en dan.
  • Swing trgovanje: trgovanje z vrednostnimi papirji, ki se gibljejo v razponu: Trgovci, ki trgujejo v razponu, poslujejo srednjeročno do dolgoročno in skušajo izkoristiti tržna nihanja.
  • Dolgoročno trgovanje: Ti trgovci vlagajo in ohranjajo pozicijo dlje časa ter poskušajo ustvariti stalen dobiček.

Strategije trgovanja z indeksi na splošno temeljijo na dveh glavnih oblikah analize.

Temeljna analiza

Fundamentalna analiza omogoča trgovcem, da sprejemajo trgovalne odločitve na podlagi gospodarskih dogodkov in drugih potencialnih tržnih gibal. Poleg tega temeljni analitiki redno spremljajo gospodarski koledar in objave podatkov, ki lahko vplivajo na vrednosti indeksov.

Tehnična analiza

Trgovci lahko s tehnično analizo preučujejo grafe cen indeksov ter analizirajo cenovne trende, vzorce in indikacije, da bi lahko napovedali prihodnja gibanja cen indeksov. Tehnična analiza temelji na predpostavki, da je mogoče predhodne podatke o cenah uporabiti za napovedovanje prihodnjih gibanj cen.

Tako temeljna kot tehnična analiza imata številne prednosti in slabosti. Zaradi tega mnogi trgovci trgujejo z indeksi z uporabo kombinacije obeh.

Kako trgovati z indeksi?

Obstaja več načinov trgovanja z indeksi.

CFD za indekse

CFD-ji so finančni produkti, ki trgovcem in vlagateljem omogočajo, da izkoristijo gibanje cene vrednostnega papirja, ne da bi imeli v lasti osnovni vrednostni papir. Pri trgovanju s CFD sklenete pogodbo s svojim borznim posrednikom o izmenjavi razlike v ceni osnovnega vrednostnega papirja med začetkom in koncem pogodbe.

Trgovanje z indeksi prek CFD-jev ima številne prednosti:

Koncept CFD je preprost. Namesto da bi kupili celoten indeks, lahko kupite CFD na indeks. Prav tako je zelo prijazen do uporabnika. Če želite začeti trgovati z indeksi, preprosto potrebujete trgovalni račun CFD pri borznem posredniku ali investicijski platformi.

  • Trgujete lahko v obe smeri. Prednost CFD-jev je v tem, da vam omogočajo dobiček tako pri gibanju cen navzgor kot navzdol. CFD lahko kupite, če verjamete, da se bo indeks povečal (greste z dolgo pozicijo). Če menite, da bo indeks padel, lahko CFD prodate (short).
  • S CFD-ji lahko trgujete z več denarja, kot ste ga vložili. S finančnim vzvodom lahko pri trgovanju zaslužite več denarja. Vendar pa lahko poveča vaše izgube pri trgovanju, zato bodite previdni.
  • Transakcijski stroški pri CFD-jih so pogosto zanemarljivi. Razpon je razlika v ceni med nakupno in prodajno ceno posla.

Najboljše platforme za CFD indekse

Trgovalna platforma Pristojbine Indeksi Pregled Vzvod Spletna
stran
Najmanjši depozit
1XTB pregled Ničelna
provizija*
  • Pristojbine za kratke pozicije ali pozicije s vzvodom
35
  • 1:200
  • $500
2Libertex Uporablja se provizija
  • Pristojbine veljajo
20
  • 1:20
  • $500
3Skilling pregled (1) Ničelna
provizija*
  • Razpon od 0,03 Pips
16
  • 1:500
  • $1000
4Vantage Fx pregled *Komisije
velja
  • Razpon od 0,0 pipov
15
  • 1:200
  • $5000
5eToro (1) Ničelna
provizija*
  • Pristojbine za kratke pozicije ali pozicije s vzvodom
13
  • 1:20
  • $200
6Admiral Markets pregledi (1) Ničelna
provizija*
  • Razpon od 0,7 pipsov
8
  • 1:200
  • $1000
7Blackbull Markets pregled (1) *Komisije
velja
  • Razpon od 0,1 pipsov
5
  • 1:500
  • $200

Indeksi ETF

Skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), so alternativa indeksni CFD-jem . ETF-ji so skladi, s katerimi se trguje na borzi in katerih namen je posnemati uspešnost določenega indeksa ali razreda sredstev. Na borzi se izmenjujejo na enak način kot druge vrste vrednostnih papirjev.

Najboljše platforme indeksni ETF

Trgovalna platforma Pristojbine ETF-ji Pregled Vzvod Spletna
stran
Najmanjši depozit
1Admiral Markets pregledi (1) *Brez
provizij
  • Razpon od 0,7 pipsov
376
  • 1:20
  • $1000
2eToro (1) *Brez
provizij
  • Pristojbine za kratke pozicije ali pozicije s vzvodom.
249
  • 1:2
  • $200
3XTB pregled *Brez
provizij
  • Pristojbine za kratke pozicije ali pozicije s vzvodom.
140
  • 1:10
  • $500
4Skilling pregled (1) *Brez
provizij
  • Razpon od 0,03 pipsov
40
  • 1:5
  • $1000

Strategije upravljanja tveganj 

Pri trgovanju z indeksi nikoli ne morete popolnoma odpraviti tveganja, lahko pa ga zmanjšate tako, da se osredotočite na obvladovanje tveganja.

Štiri strategije, ki lahko pomagajo zmanjšati tveganje, vključujejo:

  • Naročila za ustavitev izgube vam zagotavljajo dodatno zaščito, če bi se nestanovitnost trga povečala in bi se trg gibal proti vam. Naročila Stop Loss ne zagotavljajo zaščite pred nenadnimi, prevelikimi tržnimi nihanji in razkoraki na trgu. Ne bo vam treba sprejeti nobenih ukrepov, zato lahko trgujete bolj mirno.
  • Trailing Stop Loss so uporabno orodje za “sledenje” gibanju trga z določanjem cenovnih točk nad ali pod tržno vrednostjo. Vaš trailing stop se bo nato gibal sinhronizirano s trenutnim tržnim trendom, kar vam bo omogočilo, da zaklenete dobičke in hkrati omejite izgube.
  • Gospodarski koledar je lahko koristno orodje za spremljanje dogodkov, ki lahko vplivajo na tržne cene. S pozornim spremljanjem gospodarskih napovedi, povezanih s trgom, s katerim ste se odločili trgovati, lahko predvidite morebitne premike ter pozitivna in negativna čustva.
  • Vzvod, ki ga uporabljate, mora biti vedno reguliran v skladu z vašo nagnjenostjo k tveganju. Finančni vzvod je treba vedno uporabljati previdno, saj lahko poveča vaše trgovalne izgube.

Povzetek

Delniški indeksi trgovcem ponujajo zanimivo priložnost za ustvarjanje dobička na borznem trgu, ne da bi se lotili poglobljene raziskave temeljnih podatkov podjetja.

Vendar pa ima trgovanje z delniškimi indeksi tudi precejšnje pomanjkljivosti. Zaradi nizke volatilnosti so za nekatere vrste trgovcev, zlasti za prekupčevalce in dnevne trgovce, primernejši drugi trgi. Poleg tega se lahko z delniškimi indeksi trguje le v času, ko deluje ustrezna borza.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Cryptostec
Izjava o omejitvi odgovornosti - Informacije na tem spletnem mestu so na voljo le v informativne namene in niso namenjene nadomestitvi strokovnega finančnega, pravnega ali davčnega svetovanja. Preden se odločite za kakršne koli informacije, ki jih najdete na tem spletnem mestu, se posvetujte s strokovnjakom.To spletno mesto lahko z oglaševanjem, partnerskimi programi ali kako drugače kompenzirajo omenjena podjetja. Vse navedbe izdelkov, tarif ali spletnih mest tretjih oseb se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Pred sodelovanjem v ponudbah tretjih oseb opravite ustrezno raziskavo. CFD-ji so kompleksni instrumenti in so povezani z visokim tveganjem hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda© Copyright 2021 Cryptostec