Az indexkereskedés révén egyetlen tranzakcióval egy teljes ágazat vagy gazdaság egészére kitettséget szerezhet. A legismertebb indexek lényegében egymástól független részvények kötegei, amelyeket gyakran független szervezetek minősítenek.
Bár a kereskedők többsége ismeri a világ vezető részvényindexeinek nevét és rövidítéseit, nem mindenki van tisztában azzal, hogy CFD-ken keresztül is lehet velük kereskedni. A részvényindex CFD-ket a hagyományos részvényekhez hasonló módon lehet megvásárolni, illetve eladni.
Szeretne többet megtudni az indexekkel való kereskedés ről és az index befektetésről? Ez az útmutató kiváló kiindulópont.
Mik azok a részvényindexek?
A részvényindexek értékpapírok egy gyűjteményének időbeli teljesítményének súlyozott átlagát jelentik.
A részvényindexek célja, hogy a befektetők számára pontos és hatékony eszközt biztosítsanak az aktuális tőzsdei árak és a korábbi tőzsdei árak összehasonlítására. Az indexek felhasználhatók a részvénypiac általános teljesítményének mérésére, valamint az egyes befektetők teljesítményének összehasonlítására.
Az index kereskedés egy olyan kereskedési módszer, amelyben részvények egy kosarát vásárolják és adják el. Más szóval, amikor részvényindexekkel kereskedik, akkor a teljes piacnak való kitettséget szerez, ahelyett, hogy csak egy adott cég teljesítményére összpontosítana. Az indexkereskedés az egyik legegyszerűbb módszer egy meglévő portfólió diverzifikálására.
A részvényindex lényegében a részvénypiac általános teljesítményének reprezentációja vagy viszonyítási alapja.
A részvényindexeket különböző hitelminősítő intézetek hozzák létre, és számos részvényből állnak.
Az S&P Global Ratings, korábbi nevén Standard & Poor's, egy példa a minősítő ügynökségekre. Az S&P 500 index és a Dow Jones ipari átlag (Dow 30 index) összeállításáért felelős. Ez az egyik legegyszerűbb módszer a kereskedők számára a “gazdaság” teljes körű értékelésére.
Top indexek a kereskedéshez
- Az FTSE 100, rövidítve “Footsie”, a Londoni Értéktőzsdén jegyzett 100 legnagyobb blue-chip cég piaci kapitalizáció szerinti indexe.
- A DAX 30 a frankfurti tőzsdén jegyzett 30 német vállalatból álló blue-chip tőzsdeindex. Piaci kapitalizáció szerint súlyozott.
- A japán Nikkei 225 index a tokiói tőzsdén jegyzett 225 blue-chip vállalat árfolyamával súlyozott indexe.
- Az S&P 500 index, A NYSE-n vagy a NASDAQ-on jegyzett 500 legnagyobb cég piaci kapitalizációja alapján kerül kiszámításra. Ez az index az egyik legszélesebb körben forgalmazott részvényindex a változatossága miatt. Az S&P 500-at a befektetők széles körben az amerikai gazdaság egyik legjobb mérőeszközének tekintik.
- A CAC 40 index egy francia tőzsdei referenciaindex. Mintegy 40 összetevőt tartalmaz, köztük olyan jól ismert márkákat, mint a Hermes és a L'Oreal. Az indexet alkotó cégek világméretű jellege miatt az index pénzének nagy részét Franciaországon kívül keresi, ami megmagyarázza a tengerentúli befektetők körében való vonzerejét.
Miért érdemes indexekkel kereskedni?
Az indexekkel való kereskedés több okból is népszerű.
A következőkben az indexekkel való kereskedés néhány legjelentősebb előnyét ismertetjük:
- Könnyebben elérhető tőkeáttétel, mint a részvénykereskedés – Az index határidős kontraktusokkal kínált tőkeáttétel még az 1%-os index nyereségű kereskedést is nyereségessé teszi.
- Kevesebb technikai elemzés – Ahelyett, hogy több száz részvényt kellene átvizsgálniuk a megfelelő vállalat felfedezése érdekében, a befektetők több időt tölthetnek egyetlen grafikon áttekintésével.
- A magas likviditás szűkebb spreadeket eredményez, ami azt jelenti, hogy egy nagy likviditású piacon kevesebb pénzt kell fizetni minden egyes tranzakcióért.
- Nincs szükség a részvények vizsgálatára a fundamentális adatok szempontjából, ami sok időt takarít meg. Az idő nagy részében a kereskedő az összképet és a piaci érzelmeket értékeli.
A részvényindexek típusai
Ma már sokféle részvényindex létezik.
A legelterjedtebb típusok közül néhány a következő:
- Árral súlyozott index: Ez azt jelenti, hogy az indexet nem a cég értéke, hanem a részvények ára alapján számítják ki. Ennek az indexnek a legnagyobb hátránya, hogy egy 300 dolláros részvény árfolyammal rendelkező vállalat 10-szer annyit ér, mint egy 30 dolláros részvény árfolyammal rendelkező.
- Országspecifikus indexek: Ezek olyan indexek, amelyek célja, hogy bizonyos nemzetek részvénypiacát tükrözzék. Az S&P 500-at például gyakran tekintik az amerikai részvénypiac reprezentatív mintájának.
- Tőzsdén kereskedett indexek: ezek célja, hogy egy adott tőzsdén kereskedett vállalatok teljesítményét kövessék nyomon. A NASDAQ 100 index például a NASDAQ piacon kereskedett nem pénzügyi vállalatokat méri.
- Ágazatspecifikus indexek: ezek olyan indexek, amelyek bizonyos ágazatok, például az árupiacok vagy akár az autóipar megfigyelésére szolgálnak.
- Piaci értékkel súlyozott index: az index az index tagvállalatai által kibocsátott összes forgalomban lévő részvény piaci értékével egyenlő. A piaci értékindexek, például a NASDAQ100 index logikája az, hogy a nagyobb piaci kapitalizációval vagy értékkel rendelkező vállalatok nagyobb súlyt kapnak az indexben, és ezért nagyobb értéket kapnak, mint az alacsonyabb értékkel rendelkező vállalatok. Nincs értelme, hogy egy mikrovállalkozás ugyanolyan súlyozással rendelkezzen egy indexben, mint egy olyan nagyvállalat, mint az Amazon vagy az Apple. A piaci súlyozású indexek egyik hátránya, hogy néha túlzott súlyt adhatnak egyetlen vállalatnak vagy ágazatnak.
Mi mozgatja az indexek árfolyamát?
Számos különböző dolog befolyásolhatja egy részvényekből álló index árfolyamát. A részvények árfolyamát befolyásoló több fontos tényező a következő:
- Az index összetevői. Az indexet alkotó cégek hatással vannak az index árazására. Az index fő szereplőit folyamatosan vizsgálni kell, mivel ezek gyakorolják a legnagyobb hatást az indexre.
- Gazdasági statisztikák. Ha például az indexet főként amerikai vállalatok alkotják, mint például a NASDAQ, akkor az amerikai gazdasághoz kapcsolódó gazdasági adatok szinte biztosan hatással lesznek az index árfolyamára. A befektetők többek között olyan adatokat vizsgálnak, mint az infláció, a munkanélküliség, a GDP és a kamatlábak.
- Politika. A kereskedelmi konfliktusok és a szabályozási változások negatív hatással lehetnek az indexekre. Általában az indexek nyernek a szabad kereskedelemről, a deregulációról és az alacsonyabb adóztatásról szóló vitákból.
Kereskedési stratégia kidolgozása
A részvényindexek re vonatkozó kereskedési stratégiák kialakításához először el kell döntenie, hogy milyen kereskedési stílust fog alkalmazni:
- Scalping Trading: olyan kereskedési technika, amely az apró árfolyam-ingadozások ból való profitálásra és a gyors újraértékesítésre összpontosít. Olyan technikára utal, amely az apró nyereségekből származó nagy volument helyezi előtérbe.
- Nappali kereskedés: A nappali kereskedők nem tartanak pozíciót egy napnál tovább.
- Swing kereskedés: A swing kereskedők közép- és hosszú távon működnek, és megpróbálnak profitálni a piaci ingadozások ból.
- Hosszú távú kereskedés: Ezek a kereskedők befektetnek és hosszú ideig fenntartják pozíciójukat, és megpróbálnak állandó nyereséget termelni.
Az indexek kereskedési stratégiái általában két fő elemzési formán alapulnak.
Fundamentális elemzés
A fundamentális elemzés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy a gazdasági események és más potenciális piaci mozgatórugók alapján hozzanak kereskedési döntéseket. Emellett a fundamentális elemzők rendszeresen figyelik a gazdasági naptárat és az olyan adat közlése ket, amelyek hatással lehetnek az indexek értékeire.
Technikai elemzés
A kereskedők a technikai elemzés segítségével meg vizsgálhatják az indexek árfolyam grafikonjait, és elemezhetik az ártrendeket, mintákat és jelzéseket annak érdekében, hogy előrejelezzék az indexek jövőbeli ármozgásait. A technikai elemzés azon az élő feltevésen alapul, hogy a korábbi áradatok felhasználhatók a jövőbeli ármozgások előrejelzésére.
Mind a fundamentális, mind a technikai elemzésnek számos előnye és hátránya van. Ennek eredményeképpen sok kereskedő a kettő kombinációjával kereskedik az indexekkel.
Hogyan kereskedjünk indexekkel?
Az indexekkel való kereskedésnek számos módja van.
CFD indexek
A CFD-k olyan pénzügyi termékek, amelyek lehetővé teszik a kereskedők és a befektetők számára, hogy az alapul szolgáló értékpapír birtoklása nélkül profitáljanak egy értékpapír ármozgásából. CFD-kereskedéskor Ön megállapodást köt a bróker vel, hogy az alapul szolgáló értékpapír árfolyamának a szerződés kezdete és vége közötti különbségét elcseréli.
Az indexekkel való kereskedés CFD-ken keresztül számos előnnyel jár:
A CFD koncepciója egyszerű. Ahelyett, hogy a teljes indexet vásárolná meg, vásárolhat egy CFD-t rá. Emellett nagyon felhasználóbarát is. Az indexekkel való kereskedés megkezdéséhez mindössze egy brókernél vagy egy befektetési platformon vezetett CFD-kereskedelmi számlára van szüksége.
- Mindkét irányban kereskedhet. A CFD-k előnye, hogy mind a felfelé, mind a lefelé irányuló ár mozgásokból profitálhat. Vásárolhat CFD-t, ha úgy véli, hogy egy index emelkedni fog (long). Eladhat CFD-t, ha úgy gondolja, hogy egy index csökkenni fog (shortoljon).
- A CFD-kkel több pénzzel kereskedhet, mint amennyit befektetett. A tőkeáttétel segítségével több pénzt kereshet a kereskedésből. Ugyanakkor megvan a lehetősége, hogy felerősíti a kereskedési veszteségeit, ezért legyen óvatos.
- A CFD-k tranzakciós költségei gyakran elhanyagolhatóak. A spread a kereskedés vételi és eladási ára közötti árkülönbség.
A legjobb CFD-index platformok
| Trading Platform | Fees | Available indices | Review | Leverage | Website | Minimum Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | *No commissions
| 35 |
|
| ||
2 | *No Spreads
| 20 |
|
| ||
3 | *No commissions
| 16 |
|
| ||
4 | *Commissions applies
| 15 |
|
| ||
5 | *No commissions
| 13 |
|
| ||
6 | *No commissions
| 8 |
|
| ||
7 | Commissions applies
| 5 |
|
|
Index ETF-ek
A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) az index CFD-k alternatívája . Az ETF-ek olyan tőzsdén kereskedett alapok, amelyek egy adott index vagy eszközosztály teljesítményét igyekeznek leképezni. A tőzsdén ugyanúgy cserélődnek, mint más típusú értékpapírok.
A legjobb index ETF platformok
| Kereskedési platform | Díjak | ETF | Vélemények | Tőkeáttétel | Oldal | Minimális befizetés |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Nincs jutalék
| 376 |
|
| ||
| 2 | *Nincs jutalék
| 249 |
|
| ||
3 | *Nincs jutalék
| 140 |
|
| ||
4 | *Nincs jutalék
| 40 |
|
|
Kockázatkezelési stratégiák
Az indexekkel való kereskedés során soha nem lehet teljesen kiküszöbölni a kockázatot, azonban a kockázatkezelésre összpontosítva csökkentheti azt.
Négy stratégia segíthet a kockázat csökkentésében:
- A stop loss megbízások további védelmet nyújtanak Önnek, ha a piaci volatilitás kiugrik, és a piac Ön ellen mozog. A stop loss megbízások nem garantálják, hogy megvédik Önt a hirtelen, túlzott piaci volatilitás tól és a piaci ugrástól. Nem kell lépéseket tennie, így nagyobb nyugalommal kereskedhet.
- A Trailing Stop Loss hasznos eszköz a piaci mozgások “követésére” a piaci érték feletti vagy alatti árpontok meghatározásával. Az Ön követő stopja ezután a piac aktuális trendjével szinkronban mozog, lehetővé téve a nyereség rögzítését, miközben korlátozza a veszteségeket.
- A gazdasági naptár hasznos eszköz lehet a piaci árképzésre hatással lévő események nyomon követéséhez. A kereskedésre kiválasztott piachoz kapcsolódó gazdasági bejelentések gondos figyelemmel kísérésével előre jelezheti a várható mozgásokat, valamint a pozitív és negatív érzelmeket.
- Az Ön által alkalmazott tőkeáttételt mindig az Ön kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően kell szabályozni. A tőkeáttételt mindig óvatosan kell használni, mert az megnövelheti a kereskedési veszteségeket.
Összefoglaló
A részvényindexek izgalmas lehetőséget nyújtanak a kereskedőknek, hogy profitáljanak a részvénypiacról anélkül, hogy mélyreható kutatást végeznének egy vállalat fundamentumairól.
A részvényindexekkel való kereskedésnek azonban jelentős hátrányai is vannak. Az alacsony volatilitás miatt a kereskedők bizonyos típusai, különösen a scalperek és a day traderek, jobban megfelelhetnek más piacoknak. Ráadásul a részvényindexekkel csak a megfelelő tőzsde nyitvatartási idejében lehet kereskedni.
