Índices de trading | Investindo em índices | O guia completo

Através do comércio de índices, pode ganhar exposição a todo um sector ou economia numa única transacção. Os índices mais conhecidos são essencialmente maços de acções não relacionadas que são frequentemente classificados por organizações independentes.

Embora a maioria dos comerciantes esteja familiarizada com os nomes e abreviaturas dos principais índices de acções do mundo, nem todos estão cientes de que também podem ser negociados através de CFDs. Os CFDs de índices de acções podem ser comprados, e vendidos de uma forma semelhante às acções tradicionais.

Gostaria de saber mais sobre índices de negociação e índices de investimento? Este guia é um excelente ponto de partida.

O que são índices de acções?

Índices de acções são uma média ponderada do desempenho de uma colecção de títulos ao longo do tempo.

O objectivo dos índices de acções é proporcionar aos investidores um meio preciso e eficiente de comparar os preços actuais do mercado de acções com os preços históricos do mercado de acções. Os índices podem ser utilizados para avaliar o desempenho geral do mercado de acções, bem como para aferir o desempenho de cada investidor individual.

A negociação de índices é uma forma de negociação em que um cabaz de acções é comprado e vendido. Por outras palavras, quando se negoceia índices de acções, obtém-se exposição a todo o mercado em vez de se concentrar apenas no desempenho de uma determinada empresa. A negociação de índices é um dos métodos mais simples de diversificar uma carteira existente.

Um índice de acções é essencialmente uma representação ou uma referência do desempenho global do mercado de acções.

Os índices de acções são estabelecidos por várias agências de notação e são compostos por numerosas acções.

A S&P Global Ratings, anteriormente conhecida como Standard & Poor’s, é um exemplo de uma agência de notação. É responsável pela compilação do índice S&P 500 e da Média Industrial Dow Jones (índice Dow 30). Este é um dos métodos mais simples para os comerciantes avaliarem “a economia” na sua totalidade.

Índices de topo para negociar

  • O FTSE 100, abreviado como ‘Footsie’, é um índice das 100 maiores empresas blue-chip cotadas na Bolsa de Londres por capitalização bolsista.
  • O DAX 30 é um índice da bolsa de valores blue-chip composto por 30 empresas alemãs cotadas na Bolsa de Valores de Frankfurt. É ponderado de acordo com a capitalização bolsista.
  • O índice Nikkei 225 do Japão é um índice ponderado pelo preço de 225 firmas blue-chip cotadas na Bolsa de Valores de Tóquio.
  • O índice S&P 500, é calculado utilizando a capitalização bolsista das 500 maiores empresas cotadas na NYSE ou NASDAQ. Este índice é um dos índices de acções mais negociados devido à sua variedade. O S&P 500 é amplamente considerado pelos investidores como um dos melhores indicadores da economia dos EUA.
  • O índice CAC 40 é um índice de referência da bolsa de valores francesa. Contém cerca de 40 componentes, incluindo marcas bem conhecidas tais como Hermes e L’Oreal. Devido ao carácter mundial das suas empresas componentes, o índice ganha uma grande parte do seu dinheiro fora de França, o que explica o seu apelo entre os investidores estrangeiros.

Porquê índices de comércio?

Os índices comerciais são populares por uma variedade de razões.

Seguem-se algumas das vantagens mais significativas dos índices de negociação:

  • Alavancagem mais acessível do que a negociação de acções – A alavancagem oferecida com contratos futuros de índices torna mesmo as negociações com um ganho de índice de 1% rentável.
  • Menos análise técnica – em vez de peneirar centenas de acções para descobrir a empresa certa, os investidores podem gastar mais tempo a rever um único gráfico.
  • A alta liquidez produz spreads mais estreitos, o que significa menos dinheiro é pago em cada transacção num mercado altamente líquido.
  • Não há necessidade de examinar as acções para obter dados fundamentais, o que poupa muito tempo. Na maioria das vezes, o negociador avaliará o panorama geral e a emoção do mercado.

Tipos de índices de acções 

Hoje em dia, existem muitos tipos de índices de acções.

Vários dos tipos mais prevalecentes incluem o seguinte:

  • Índice ponderado pelo preço:Isto significa que o índice é calculado utilizando o preço de uma acção e não o valor da empresa. A maior desvantagem deste índice é que uma empresa com um preço de acções de 300 dólares valerá 10 vezes mais do que uma empresa com um preço de acções de 30 dólares.
  • Índices específicos de países: estes são índices que se destinam a reflectir os mercados de acções de certas nações. O S&P 500, por exemplo, é frequentemente considerado como uma amostra representativa da bolsa de valores dos EUA.
  • Índices negociados em bolsa: destinam-se a monitorizar o desempenho de empresas negociadas numa determinada bolsa de valores. O índice NASDAQ 100, por exemplo, mede as empresas não financeiras negociadas no mercado NASDAQ.
  • Índices sectoriais: são índices que se destinam a monitorizar determinados sectores, tais como os mercados de mercadorias ou mesmo a indústria automóvel.
  • Índice ponderado pelo valor de mercado: é um índice igual ao valor de mercado de todas as acções em circulação emitidas pelas empresas membros do índice. A lógica subjacente a um índice de valor de mercado, tal como o NASDAQ100, é que as empresas com maiores capitalizações de mercado ou valores terão uma maior ponderação no índice e, portanto, serão mais valorizadas do que aquelas com valores mais baixos. Não faz sentido que uma microempresa tenha a mesma ponderação num índice que uma grande empresa como a Amazon ou a Apple. Uma desvantagem de um índice ponderado pelo mercado é que, por vezes, pode fornecer uma quantidade excessiva de peso a uma única empresa ou sector.

O que impulsiona os preços do índice? 

Numerosas coisas distintas podem afectar o preço de um índice, que é composto por acções. Vários factores importantes que influenciam os preços das acções incluem o seguinte:

  • Elementos constituintes do índice. As empresas que compõem um índice têm um efeito sobre o preço do índice. Os principais contribuintes do índice devem ser constantemente examinados, uma vez que são eles que têm maior impacto no índice.
  • Estatísticas económicas. Se, por exemplo, o índice for maioritariamente composto por empresas norte-americanas, como a NASDAQ, então os dados económicos ligados à economia norte-americana terão quase certamente impacto no preço do índice. Os investidores examinarão dados tais como inflação, desemprego, PIB, e taxas de juro, entre outros.
  • Política. Os conflitos comerciais e as alterações regulamentares podem ter um impacto negativo sobre os índices. Em geral, os índices ganham com as discussões sobre comércio livre, desregulamentação, e impostos mais baixos.

Desenvolver uma estratégia comercial 

Para construir estratégias de negociação de índices de acções, é necessário primeiro decidir o tipo de estilo de negociação que irá empregar:

  • Scalping Trading: é uma técnica de negociação que se concentra em beneficiar de pequenas oscilações de preços e em revender rapidamente. Refere-se a uma técnica que dá prioridade a um grande volume de ganhos minúsculos.
  • Day trading:os day traders não mantêm posições por mais do que um dia.
  • Negociação de oscilações: Os swing traders operam numa base de médio a longo prazo, tentando lucrar com as flutuações do mercado.
  • Negociação a longo prazo: Estes traders estão a investir e a manter a sua posição por um longo período de tempo, tentando gerar lucros estáveis.

As estratégias de negociação de índices são geralmente baseadas em duas formas principais de análise.

Análise fundamental

A análise fundamental permite aos comerciantes tomarem decisões comerciais com base em eventos económicos e outros potenciais movimentistas do mercado. Além disso, os analistas fundamentais observam regularmente o calendário económico e os lançamentos de dados que podem ter um efeito sobre os valores do índice.

Análise técnica

Os comerciantes podem utilizar a análise técnica para examinar gráficos de preços de índices e analisar tendências, padrões e indicações de preços, a fim de prever futuros movimentos de preços de índices. A análise técnica baseia-se na premissa de que os dados de preços anteriores podem ser utilizados para prever os movimentos futuros de preços.

Tanto a análise fundamental como a técnica oferecem uma série de prós e contras. Como resultado, muitos comerciantes comercializam índices utilizando uma combinação de ambos.

Como negociar índices?

Há uma série de formas de negociar índices.

Índices CFD

Os CFDs são produtos financeiros que permitem aos comerciantes e investidores lucrar com o movimento do preço de um título sem deter o título subjacente. Quando negoceia um CFD, celebra um acordo com o seu corretor para trocar a diferença no preço do título subjacente entre o início e o fim do contrato.

A negociação de índices através de CFDs tem uma série de vantagens:

O conceito de um CFD é simples. Em vez de comprar o índice inteiro, pode comprar um CFD sobre ele. É também muito fácil de usar. Para começar a negociar índices, basta ter uma conta de negociação de CFD com um corretor ou uma plataforma de investimento.

  • Em ambos os sentidos, pode negociar. Os CFDs têm a vantagem de lhe permitir lucrar com os movimentos de preços tanto para cima como para baixo. Pode comprar um CFD se acreditar que um índice vai subir (ir longo). Vender um CFD se achar que um índice vai descer (ir curto).
  • Com CFDs, pode negociar com mais dinheiro do que o que coloca. A alavancagem pode ajudá-lo a ganhar mais dinheiro com a sua negociação. Contudo, tem o potencial de amplificar as suas perdas comerciais, por isso seja cauteloso.
  • Os custos de transacção dos CFDs são muitas vezes negligenciáveis. O spread é a diferença de preço entre o preço de compra e venda de uma transacção.

Melhores plataformas de índices CFD

Plataforma
de
trading
Taxas Índices Opiniões Leverage Sítio
Web
Mínimo
depósito
1XTB opiniões *Sem comissões
  • Taxas para posições curtas ou alavancadas
35
  • 1:200
  • $500
2Libertex *Não se
espalha
  • Taxas aplicáveis
20
  • 1:20
  • $500
3skilling Opiniões *Sem comissões
  • Espalhar a partir de 0,03 Pips
16
  • 1:500
  • $1000
4vantage fx Opiniões *Comissões
aplica-se
  • Espalhar a partir de 0,0 Pips
15
  • 1:200
  • $5000
5eToro (1) *Sem comissões
  • Taxas para posições curtas ou alavancadas
13
  • 1:20
  • $200
6Admiral Markets opiniões (2) *Sem comissões
  • Espalhar a partir de 0,7 pips
8
  • 1:200
  • $1000
7BlackBull Markets Opiniões *Comissões
aplica-se
  • Espalhar a partir de 0,1 Pips
5
  • 1:500
  • $200

Índice ETFs

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são uma alternativa aos CFDs de índice . Os ETFs são fundos negociados em bolsa que procuram replicar o desempenho de um índice específico ou classe de activos. São trocados na bolsa de valores da mesma forma que outros tipos de títulos.

Plataformas de ETFs de índice de topo

Plataforma de Trading Taxas ETFs Opiniões Leverage Sítio
Web
Depósito mínimo
1Admiral Markets opiniões (2) *Comissão
Zero
  • Espalhar a partir de 0,7 pips
376
  • 1:20
  • $1000
2etoro review (3) *Comissão
Zero
  • Taxas aplicáveis para posições curtas ou alavancadas.
249
  • 1:2
  • $200
3XTB opiniões *Comissão
Zero
  • Taxas aplicáveis para posições curtas ou alavancadas.
140
  • 1:10
  • $500
4Skilling (7)-min *Pouco
spread
  • Espalhar a partir de 0,03 pips
40
  • 1:5
  • $1000

Estratégias de gestão de risco 

No entanto, nunca se pode eliminar completamente o risco quando se negoceiam índices, pode-se reduzir o risco concentrando-nos na gestão do risco.

Quatro estratégias que podem ajudar a reduzir o risco incluem:

  • As ordens de Stop Loss dão-lhe protecção adicional caso a volatilidade do mercado aumente e o mercado se mova contra si. As ordens Stop Loss Orders não garantem a sua protecção contra uma volatilidade súbita e excessiva do mercado e contra a abertura do mercado. Não necessitará de tomar quaisquer medidas para que possa negociar com maior tranquilidade de espírito.
  • As ordens Stop Loss são uma ferramenta útil para “acompanhar” o movimento do mercado, estabelecendo pontos de preços acima ou abaixo do valor de mercado. O seu trailing stop irá então mover-se em sincronia com a tendência actual do mercado, permitindo-lhe fixar os lucros enquanto limita as perdas.
  • Um calendário económico pode ser uma ferramenta útil para acompanhar os eventos que possam ter impacto nos preços de mercado. Pode antecipar movimentos prospectivos, bem como emoções positivas e negativas, mantendo-se atento aos anúncios económicos relacionados com o mercado que escolheu para negociar.
  • A alavancagem que emprega deve ser sempre regulada de acordo com o seu apetite para o risco. A alavancagem deve ser sempre utilizada com cautela porque tem o potencial de ampliar as suas perdas comerciais.

Resumo

Os índices de acções proporcionam aos negociantes uma excitante oportunidade de lucrar com o mercado de acções sem empreender uma pesquisa aprofundada sobre os fundamentos de uma empresa.

No entanto, existem desvantagens significativas na negociação de índices de acções. Devido à baixa volatilidade, certos tipos de negociadores, particularmente os negociadores de escalpes e de dia, podem ser mais adequados a outros mercados. Além disso, os índices de acções só podem ser negociados durante as horas de funcionamento da bolsa de valores correspondente.

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