- Mis on aktsiaindeksid?
- Parimad indeksid kauplemiseks
- Miks kaubelda indeksitega?
- Aktsiaindeksite tüübid
- Mis juhib indeksi hindu?
- Kauplemisstrateegia väljatöötamine
- Kuidas kaubelda indeksitega?
- CFD indeksid
- Parimad CFD indeksite platvormid
- Indeksi ETFid
- Parimad indeks-ETFide platvormid
- Riskijuhtimise strateegiad
- Kokkuvõte
Indeksiga kauplemise kaudu saate ühe tehinguga saada positsiooni terves sektoris või majanduses. Kõige tuntumad indeksid on sisuliselt üksteisega mitteseotud aktsiate kogumid, mida sageli hindavad sõltumatud organisatsioonid.
Kuigi enamik kauplejaid tunneb maailma parimate aktsiaindeksite nimesid ja lühendeid, ei ole kõik teadlikud, et nendega võib kaubelda ka CFDde kaudu. Aktsiaindeksite CFDsid saab osta ja müüa sarnaselt traditsiooniliste aktsiatega.
Kas soovite rohkem teada saada indeksitega kauplemise ja indeksite investeerimise kohta? See juhend on suurepärane lähtepunkt.
Mis on aktsiaindeksid?
Aktsiaindeksid on kaalutud keskmine väärtpaberite kogumi tootlus ajas.
Aktsiaindeksite eesmärk on pakkuda investoritele täpset ja tõhusat võimalust võrrelda praeguseid börsihindu varasemate börsihindadega. Indekseid saab kasutada nii aktsiaturu üldise tulemuslikkuse hindamiseks kui ka üksikute investorite tulemuste võrdlemiseks.
Indeksiga kauplemine on kauplemise meetod, mille puhul ostetakse ja müüakse korvi aktsiaid. Teisisõnu, kui te kauplete aktsiaindeksitega, siis saavutate kokkupuute kogu turuga, selle asemel et keskenduda ainult konkreetse ettevõtte tootlusele. Indeksi Kaubandus on üks lihtsamaid meetodeid olemasoleva portfelli mitmekesistamiseks.
Aktsiaindeks on sisuliselt aktsiaturu üldise tulemuslikkuse esindus või võrdlusalus.
Aktsiaindeksid koostavad erinevad reitinguagentuurid ja need koosnevad paljudest aktsiatest.
S&P Global Ratings, varem tuntud kui Standard & Poor's, on näide reitinguagentuurist. See vastutab S&P 500 indeksi ja Dow Jones Industrial Average (Dow 30 indeks) koostamise eest. See on kauplejate jaoks üks lihtsamaid meetodeid “majanduse” hindamiseks tervikuna.
Parimad indeksid kauplemiseks
- FTSE 100, lühendatult “Footsie”, on Londoni börsil noteeritud 100 parima blue chip'i ettevõtte indeks turukapitalisatsiooni järgi.
- DAX 30 on 30 Saksa ettevõttest koosnev blue-chip börsiindeks, mis on noteeritud Frankfurdi börsil. See on kaalutud vastavalt turukapitalisatsioonile.
- Jaapani Nikkei 225 indeks on Tokio börsil noteeritud 225 sinise tipptaseme ettevõttest koosnev hinnapõhine indeks.
- S&P 500 indeks, See arvutatakse NYSE või NASDAQi börsil noteeritud 500 suurima ettevõtte turukapitalisatsiooni alusel. See indeks on oma mitmekesisuse tõttu üks enim kaubeldavaid aktsiaindekseid. S&P 500 peetakse investorite poolt laialdaselt üheks parimaks USA majanduse näitajaks.
- CAC 40 indeks on Prantsusmaa aktsiaturu võrdlusindeks. See sisaldab umbes 40 komponenti, sealhulgas selliseid tuntud kaubamärke nagu Hermes ja L'Oreal. Kuna selle komponentide ettevõtted on ülemaailmsed, teenib indeks suure osa oma rahast väljaspool Prantsusmaad, mis selgitab selle atraktiivsust välismaiste investorite seas.
Miks kaubelda indeksitega?
Indeksitega kauplemine on populaarne mitmel põhjusel.
Järgnevalt on toodud mõned kõige olulisemad indeksitega kauplemise eelised:
- Kättesaadavam finantsvõimendus kui aktsiatega kauplemisel – Indeksi tuleviku lepingutega pakutav finantsvõimendus muudab isegi 1% indeks kasvuga tehingud kasumlikuks.
- Vähem tehnilist analüüsi – selle asemel, et sõeluda läbi sadade aktsiate, et leida õige ettevõte, võivad investorid kulutada rohkem aega ühe graafiku läbivaatamisele.
- Kõrge likviidsus tekitab kitsamad hinnavahed, mis tähendab, et väga likviidsel turul makstakse iga tehingu eest vähem raha.
- Aktsiaid ei ole vaja uurida fundamentaalsete andmete järele, mis säästab palju aega. Suurema osa ajast hindab kaupleja suurt pilti ja turu emotsiooni.
Aktsiaindeksite tüübid
Tänapäeval on palju erinevaid aktsiaindekseid.
Mitmed kõige levinumad liigid on järgmised:
- Hinnaga kaalutud indeks: See tähendab, et indeks arvutatakse aktsia hinna, mitte ettevõtte väärtuse alusel. Selle indeksi peamine puudus on see, et ettevõte, mille aktsia hind on 300 dollarit, on 10 korda rohkem väärt kui ettevõte, mille aktsia hind on 30 dollarit.
- Riigispetsiifilised indeksid: need on indeksid, mis on mõeldud kajastama teatud riikide aktsiaturge. Näiteks S&P 500 peetakse sageli USA aktsiaturu representatiivseks näidiseks.
- Börsil kaubeldavad indeksid: need on mõeldud teatud börsil kaubeldavate ettevõtete tulemuste jälgimiseks. Näiteks NASDAQ 100 indeks mõõdab mittefinantsettevõtteid, millega kaubeldakse NASDAQi turul.
- Sektorispetsiifilised indeksid: need on indeksid, mis on mõeldud teatavate sektorite, näiteks kaubaturgude või isegi autotööstuse jälgimiseks.
- Turuväärtusega kaalutud indeks: indeks on võrdne kõigi indeksisse kuuluvate äriühingute emiteeritud aktsiate turuväärtusega. Turuväärtusindeksi, näiteks NASDAQ100, loogika seisneb selles, et suurema turukapitalisatsiooniga või väärtusega ettevõtted on indeksis suurema kaaluga ja seetõttu hinnatakse neid rohkem kui väiksema turuväärtusega ettevõtteid. Ei ole mõtet, et mikroettevõttel oleks indeksis samasugune osakaal kui suurel ettevõttel, näiteks Amazonil või Apple'il. Turupõhise indeksi üks puudus on see, et see võib mõnikord anda ühele ettevõttele või sektorile liiga suure kaalu.
Mis juhib indeksi hindu?
Aktsiatest koosneva indeksi hinda võivad mõjutada mitmed erinevad asjad. Mitmed peamised tegurid, mis mõjutavad aktsiahindu, on järgmised:
- Indeksi koostisosad: Ettevõtjad, millest indeks koosneb, mõjutavad indeksi hinnakujundust. Indeksi peamisi osutajaid tuleks pidevalt uurida, sest neil on kõige suurem mõju indeksile.
- Majandus Statistika: Kui näiteks indeks koosneb peamiselt USA ettevõtetest, nagu NASDAQ, siis mõjutavad USA majandusega seotud majandusandmed peaaegu kindlasti indeksi hinda. Investorid uurivad muu hulgas selliseid andmeid nagu inflatsioon, tööpuudus, SKP ja intressimäärad.
- Poliitika:Kaubandus Konfliktid ja regulatiivsed muudatused võivad avaldada indeksitele negatiivset mõju. Üldiselt võidavad indeksid vabakaubanduse, dereguleerimise ja madalama maksustamise aruteludest.
Kauplemisstrateegia väljatöötamine
Aktsiaindeksite kauplemisstrateegiate koostamiseks peate kõigepealt otsustama, millist kauplemis stiili te kasutate:
- Scalping Trading: on kauplemistehnika, mis keskendub väikeste hinnakõikumiste ärakasutamisele ja kiirele edasimüügile. See viitab tehnikale, mis seab esikohale suure mahu maha pisikeste kasumite.
- Päevakauplemine: Päevakauplejad ei säilita positsioone kauem kui ühe päeva jooksul.
- Swing trading: Swing-trader tegutsevad keskmise ja pikaajalisega, püüdes saada kasu turu kõikumistest.
- Pikaajaline kauplemine: Need kauplejad investeerivad ja säilitavad oma positsiooni pikka aega, püüdes teenida püsivat kasumit.
Indeksite kauplemisstrateegiad põhinevad üldiselt kahel põhilisel analüüsil.
Fundamentaalne analüüs
Fundamentaalanalüüs võimaldab kauplejatel teha kauplemise otsuseid, mis põhinevad majandussündmustel ja muudel potentsiaalsetel turumuutujatel. Lisaks jälgivad fundamentaalanalüütikud regulaarselt majanduskalendrit ja andmete avaldamist, mis võivad mõjutada indeksite väärtusi.
Tehniline analüüs
Kauplejad saavad tehnilise analüüsi abil uurida indeksite hinna graafikud ja analüüsida hinnatrende, -mustreid ja -näitajad, et prognoosida indeksi tulevasi hinnaliikumisi. Tehniline analüüs põhineb eeldusel, et varasemaid hinna andmeid võib kasutada tulevaste hinnaliikumiste prognoosimiseks.
Nii fundamentaalsel kui ka tehnilisel analüüsil on mitmeid plusse ja miinuseid. Selle tulemusena kauplevad paljud kauplejad indeksitega, kasutades mõlema kombinatsiooni.
Kuidas kaubelda indeksitega?
Indeksitega kauplemiseks on mitu võimalust.
CFD indeksid
CFD-d on finantstooted, mis võimaldavad kauplejatel ja investoritel saada kasu väärtpaberi hinna liikumisest, ilma et nad peaksid alus väärtpaberit. CFD-ga kauplemisel sõlmite oma maakleriga lepingu, et vahetada alus väärtpaberi hinnaerinevus lepingu alguse ja lõpu vahel.
CFDde kaudu kauplemisel indeksitega on mitmeid eeliseid:
CFD kontseptsioon on lihtne. Selle asemel, et osta kogu indeksit, saate osta CFD selle kohta. See on ka väga kasutajasõbralik. Indeksitega kauplemise alustamiseks vajate lihtsalt CFD-kauplemiskontot maakleri või investeerimisplatvormi juures.
- Mõlemas suunas saate kaubelda. CFD-de eeliseks on see, et saate kasu nii üles- kui ka allapoole suunatud hinnaliikumistest. Võite osta CFD-d, kui usute, et indeks tõuseb (minna pikalt). Müüa CFD, kui arvate, et indeks langeb (minna lühikeseks).
- CFDde puhul saate kaubelda suurema summaga, kui te sisse panete. Finantsvõimendus võib aidata teil teenida kauplemisest rohkem raha. Siiski võib see suurendada teie kauplemise kahjumeid, seega olge ettevaatlik.
- CFDde tehingukulud on sageli tühised. Hinnavahe on hinnaerinevus kauplemise ostu- ja müügihinna vahel.
Parimad CFD indeksite platvormid
| Trading Platform | Fees | Available indices | Review | Leverage | Website | Minimum Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | *No commissions
| 35 |
|
| ||
2 | *No Spreads
| 20 |
|
| ||
3 | *No commissions
| 16 |
|
| ||
4 | *Commissions applies
| 15 |
|
| ||
5 | *No commissions
| 13 |
|
| ||
6 | *No commissions
| 8 |
|
| ||
7 | Commissions applies
| 5 |
|
|
Indeksi ETFid
Börsil kaubeldavad fondid (ETF) on alternatiiviks indeksite CFD-dele . ETFid on börsil kaubeldavad fondid, mille eesmärk on jäljendada konkreetse indeksi või varaklassi tootlust. Neid vahetatakse börsil samamoodi nagu muud liiki väärtpabereid.
Parimad indeks-ETFide platvormid
| Trading Platform | Tasud | ETFid | Arvamused | Leverage | Veebileht | Minimaalne sissemakse |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Kahe komisjonitasu
| 376 |
|
| ||
| 2 | *Kahe komisjonitasu
| 249 |
|
| ||
3 | *Kahe komisjonitasu
| 140 |
|
| ||
4 | *Kahe komisjonitasu
| 40 |
|
|
Riskijuhtimise strateegiad
Indeksitega kauplemisel ei saa kunagi täielikult välistada riski, kuid seda saab vähendada, kui keskenduda riskijuhtimisele.
Neli strateegiat, mis aitavad riski vähendada, on järgmised:
- Stopp Kaotuse korraldused annavad teile täiendava kaitse, kui turu volatiilsus peaks tõusma ja turg liigub teie vastu. Stop Loss Orderid ei garanteeri, et nad kaitsevad teid ootamatu, ülemäärase turu volatiilsuse ja turu hüppelise liikumise eest. Te ei pea võtma mingeid meetmeid, nii et saate kaubelda suurema meelerahu juures.
- Trailing Stop Loss on kasulik vahend turu liikumise “jälgimiseks”, määrates hinnapunktid turuväärtusest kõrgemale või madalamale. Teie trailing stop liigub seejärel sünkroonis turu praeguse trendiga, mis võimaldab teil lukustada kasumit, piirates samal ajal kahjumit.
- Majanduskalender võib olla kasulik vahend selliste sündmuste jälgimiseks, mis võivad mõjutada turuhindu. Saate ennetada tulevasi liikumisi ning positiivseid ja negatiivseid emotsioone, jälgides hoolikalt majandusuudiseid, mis on seotud kaubelda vaks valitud turuga.
- Kasutatav finantsvõimendus peaks alati olema reguleeritud vastavalt teie riskivalmidusele. Finantsvõimendust tuleks alati kasutada ettevaatlikult, sest see võib suurendada teie kauplemise kahjusid.
Kokkuvõte
Aktsiaindeksid pakuvad kauplejatele põneva võimaluse saada aktsiaturult kasu, ilma et nad peaksid põhjalikult uurima ettevõtte põhialuseid.
Aktsiaindeksitega kauplemisel on siiski ka märkimisväärseid puudusi. Madala volatiilsuse tõttu sobivad teatud tüüpi kauplejad, eelkõige scalperid ja päevakauplejad, võib-olla paremini teistele turgudele. Lisaks võib aktsiaindeksitega kaubelda ainult vastava börsi tööajal.
