Indeksi Kaupankäynnin avulla voit altistua koko sektorille tai taloudelle yhdellä kaupalla. Tunnetuimmat indeksit ovat lähinnä yhteenliittymättömistä osakkeista koostuvia nippuja, jotka riippumattomat organisaatiot ovat usein luokitelleet.
Vaikka suurin osa kauppiaista tuntee maailman johtavien osakeindeksien nimet ja lyhenteet, kaikki eivät ole tietoisia siitä, että niillä voidaan käydä kauppaa myös CFD-kaupankäynnillä. Osakeindeksi-CFD:tä voidaan ostaa ja myydä samalla tavalla kuin perinteisiä osakkeita.
Haluatko oppia lisää indekseillä kaupankäynnistä ja indekseihin sijoittamisesta? Tämä opas on erinomainen lähtökohta.
Mitä ovat osakeindeksit?
Osakeindeksit ovat painotettu keskiarvo kokoelman arvopapereiden kehityksestä ajan kuluessa.
Osakeindeksien tarkoituksena on tarjota sijoittajille tarkka ja tehokas keino verrata nykyisiä osakemarkkinoiden hintoja historiallisiin osakemarkkinoiden hintoihin. Indeksejä voidaan käyttää osakemarkkinoiden yleisen suorituskyvyn mittaamiseen sekä yksittäisten sijoittajien suorituskyvyn vertailemiseen.
Indeksi Kauppa on kaupankäynti menetelmä, jossa ostetaan ja myydään osakekoria. Toisin sanoen, kun käydään kauppaa osake indekseillä, saadaan altistuminen koko markkinoille sen sijaan, että keskityttäisiin vain tietyn yrityksen suorituskykyyn. Indeksikauppa on yksi yksinkertaisimmista menetelmistä olemassa olevan salkun hajauttamiseksi.
Osakeindeksi on pohjimmiltaan osakemarkkinoiden yleistä kehitystä kuvaava esitys tai vertailuarvo.
Osakeindeksit ovat erilaisten luokituslaitosten laatimia, ja ne koostuvat lukuisista osakkeista.
S&P Global Ratings, joka tunnettiin aiemmin nimellä Standard & Poor's, on esimerkki luokitus laitoksesta. Se vastaa S&P 500 -indeksin ja Dow Jones Industrial Average -indeksin (Dow 30 -indeksi) laatimisesta. Tämä on yksi yksinkertaisimmista menetelmistä, joilla kauppiaat voivat arvioida “taloutta” kokonaisuutena.
Parhaat indeksit kaupankäyntiin
- FTSE 100, lyhennettynä “Footsie”, on Lontoon pörssissä noteerattujen 100 suurimman blue chip -yrityksen indeksi markkina-arvon mukaan.
- DAX 30 on 30 saksalaisesta, Frankfurtin pörssissä noteeratusta yrityksestä koostuva blue chip -indeksi. Se on painotettu markkina-arvon mukaan.
- Japanin Nikkei 225 -indeksi on hinta painotettu indeksi, joka koostuu 225:stä Tokion pörssissä noteeratusta blue chip -yrityksestä.
- S&P 500 -indeksi, Se lasketaan käyttämällä NYSE:ssä tai NASDAQissa listattujen 500 suurimman yrityksen markkina-arvoa. Tämä indeksi on yksi eniten vaihdetuista osake indekseistä monipuolisuutensa vuoksi. S&P 500 -indeksiä pidetään laajalti sijoittajien keskuudessa yhtenä Yhdysvaltojen talouden parhaista mittareista.
- CAC 40 -indeksi on Ranskan osakemarkkinoiden vertailuindeksi. Se sisältää noin 40 osatekijää, mukaan lukien Hermesin ja L'Orealin kaltaiset tunnetut tuotemerkit. Koska indeksin osatekijöiden yritykset ovat maailmanlaajuisia, suuri osa indeksin tuotosta kertyy Ranskan ulkopuolella, mikä selittää sen vetovoiman ulkomaisten sijoittajien keskuudessa.
Miksi käydä kauppaa indekseillä?
Indekseillä kaupankäynti on suosittua monista eri syistä.
Seuraavassa on lueteltu joitakin indeksi kaupan merkittävimpiä etuja:
- Helpommin saatavilla oleva vipuvaikutus kuin osakekauppa – Indeksi Termiini Sopimusten tarjoama vipuvaikutus tekee jopa yhden prosentin indeksi voiton sisältävistä kaupoista kannattavia.
- Vähemmän teknistä analyysia – Sen sijaan, että sijoittajat seu loisivat satoja osakkeita löytääkseen oikean yhtiön, he voivat käyttää enemmän aikaa yhden ainoan kaavion tarkasteluun.
- Korkea likviditeetti tuottaa kapeammat spreadit, mikä tarkoittaa, että jokaisesta transaktiosta maksetaan vähemmän rahaa erittäin likvideillä markkinoilla.
- Osakkeita ei tarvitse tutkia perustietojen osalta, mikä säästää paljon aikaa. Suurimman osan ajasta kauppias arvioi kokonaiskuvaa ja markkinoiden tunteita.
Osakeindeksi Tyypit
Nykyään on olemassa monenlaisia osakeindeksejä.
Useita yleisimpiä lajeja ovat muun muassa seuraavat:
- Hinta Painotettu indeksi: Tämä tarkoittaa, että indeksi lasketaan osakkeen hinnan eikä yrityksen arvon perusteella. Tämän indeksin suurin haittapuoli on se, että yritys, jonka osakkeen hinta on 300 dollaria, on 10 kertaa niin arvokas kuin yritys, jonka osakkeen hinta on 30 dollaria.
- Maakohtaiset indeksit: Nämä ovat indeksejä, joiden tarkoituksena on kuvastaa tiettyjen maiden osakemarkkinoita. Esimerkiksi S&P 500 -indeksiä pidetään usein edustavana otoksena Yhdysvaltojen osakemarkkinoista.
- Pörssinoteeratut indeksit: Ne on tarkoitettu seuraamaan tietyssä pörssissä kaupankäynnin kohteena olevien yritysten kehitystä. Esimerkiksi NASDAQ 100 -indeksi mittaa muita kuin rahoitusalan yrityksiä, joilla käydään kauppaa NASDAQ-markkinoilla.
- Sektorikohtaiset indeksit: Nämä indeksit on tarkoitettu seuraamaan tiettyjä sektoreita, kuten hyödykemarkkinoita tai jopa autoteollisuutta.
- Markkina-arvopainotettu indeksi: indeksi vastaa kaikkien indeksin jäsenyritysten liikkeeseen laskemien ulkona olevien osakkeiden markkina-arvoa. Markkina-arvo indeksin, kuten NASDAQ100:n, logiikka on se, että yritykset, joilla on suurempi markkina-arvo tai markkina-arvo, saavat suuremman painon indeksissä ja ovat siten arvokkaampia kuin yritykset, joilla on pienempi markkina-arvo. Ei ole järkevää, että mikroyrityksellä olisi sama painoarvo indeksissä kuin suurella yrityksellä, kuten Amazonilla tai Applella. Yksi markkina painotetun indeksin haittapuoli on se, että se voi joskus antaa liian suuren painoarvon yksittäiselle yritykselle tai toimialalle.
Mikä ohjaa indeksin hintoja?
Osakkeista koostuvan indeksin hintaan voivat vaikuttaa lukuisat eri asiat. Useita tärkeimpiä osakekursseihin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa seuraavat:
- Indeksin osatekijät: Indeksin muodostavat yritykset vaikuttavat indeksin hinnoitteluun. Indeksin tärkeimpiä tekijöitä on syytä tarkastella jatkuvasti, sillä niillä on suurin vaikutus indeksiin.
- Taloustilastot. Jos esimerkiksi NASDAQin kaltainen indeksi koostuu enimmäkseen yhdysvaltalaisista yrityksistä, Yhdysvaltojen talouteen liittyvät taloustiedot vaikuttavat lähes varmasti indeksin hintaan. Sijoittajat tarkastelevat muun muassa inflaatiota, työttömyyttä, BKT:tä ja korkoja koskevia tietoja.
- Politiikka. Kauppa Kiistat ja sääntelyn muutokset voivat vaikuttaa indekseihin negatiivisesti. Yleensä indeksit hyötyvät keskusteluista vapaakaupasta, sääntelyn purkamisesta ja verotuksen keventämisestä.
Kaupankäynti Strategian kehittäminen
Jotta voit rakentaa kaupankäynnin strategioita osakeindeksejä varten, sinun on ensin päätettävä, millaista kaupankäynti tyyliä käytät:
- Scalping Trading: on kaupankäynti tekniikka, jossa keskitytään hyötymään pienistä hinnan vaihteluista ja myymään nopeasti uudelleen. Se viittaa tekniikkaan, joka asettaa etusijalle suuret volyymit pienistä voitoista.
- Päivän kaupankäynti: Päivän kauppiaat eivät säilytä positioita yhtä päivää pidempään.
- Swing-kaupankäynti: Swing-kauppiaat toimivat keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä ja yrittävät hyötyä markkinoiden vaihteluista.
- Pitkän aikavälin kaupankäynti: Nämä kauppiaat sijoittavat ja ylläpitävät positioitaan pitkään yrittäen tuottaa tasaista voittoa.
Indeksi Kaupankäynnin strategiat perustuvat yleensä kahteen pääasialliseen analyysin muotoon.
Fundamentaalinen analyysi
Fundamentaalianalyysin avulla kauppiaat voivat tehdä kaupankäyntipäätöksiä, jotka perustuvat taloudellisiin tapahtumiin ja muihin mahdollisiin markkina liikkujiin. Lisäksi fundamentti analyytikot seuraavat säännöllisesti talous kalenteria ja tietojen julkaisuja, joilla voi olla vaikutusta indeksien arvoihin.
Tekninen analyysi
Kaupan Käyttäjät voivat käyttää teknistä analyysia indeksien hinta kaavioiden tutkimiseen ja hinta trendejä, -malleja ja -indikaatioita analysoidessaan ennustaa tulevia indeksin hinnan liikkeitä. Tekninen analyysi perustuu siihen, että aiempia hintatietoja voidaan hyödyntää tulevien hinta liikkeiden ennustamisessa.
Sekä fundamentaalisella että teknisellä analyysillä on useita hyviä ja huonoja puolia. Tämän vuoksi monet kauppiaat käyvät kauppaa indekseillä käyttämällä molempien yhdistelmää.
Miten indekseillä käydään kauppaa?
Indekseillä voi käydä kauppaa useilla eri tavoilla.
CFD-indeksit
CFD:t ovat rahoitustuotteita, joiden avulla kauppiaat ja sijoittajat voivat hyötyä arvopaperin kurssimuutoksesta pitämättä hallussaan kohde-etuutta. Kun käydään kauppaa CFD:llä, tehdään sopimus välittäjän kanssa kohde-etuutena olevan arvopaperin hinnaneron vaihtamisesta sopimuksen alkamis- ja päättymispäivän välillä.
Indeksi Kaupankäynnillä CFD:n kautta on useita etuja:
CFD:n käsite on yksinkertainen. Sen sijaan, että ostaisit koko indeksin, voit ostaa siitä CFD:n. Se on myös erittäin käyttäjäystävällistä. Indeksi Kaupan aloittamiseksi tarvitset vain CFD-kaupankäynti tilin välittäjällä tai sijoitus alustalla.
- Voit käydä kauppaa molempiin suuntiin. CFD:n etuna on, että voit hyötyä sekä nousevista että laskevista kurssi liikkeistä. Voit ostaa CFD:n, jos uskot indeksin nousevan (mennä pitkälle). Myy CFD:tä, jos uskot indeksin laskevan (mene lyhyeksi).
- CFD:n avulla voit käydä kauppaa suuremmalla summalla kuin mitä olet sijoittanut. Vipuvoiman avulla voit ansaita enemmän rahaa kaupankäynnilläsi. Se voi kuitenkin lisätä kaupankäynnin tappioita, joten ole varovainen.
- CFD:n transaktiokustannukset ovat usein mitättömiä. Spread on kaupan osto- ja myyntihinnan välinen hintaero.
Parhaat CFD-indeksien alustat
| Kauppapaikka | Maksut | Indices | Kokemuksia | Vipuvoima | Site | Minimin talletus |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nollapalkkio*
| 35 |
|
| ||
2 | *No Spreads
| 20 |
|
| ||
3 | *Ei palkkioita
| 16 |
|
| ||
4 | Palkkiot koskee
| 15 |
|
| ||
5 | *Ei palkkioita
| 13 |
|
| ||
6 | *Ei palkkioita
| 8 |
|
| ||
7 | Palkkiot koskee
| 5 |
|
|
Indeksi-ETF:t
Pörssinoteeratut rahastot (ETF) ovat vaihtoehto indeksi-CFD:ille . ETF:t ovat pörssinoteerattuja rahastoja, jotka pyrkivät jäljittelemään tietyn indeksin tai omaisuusluokan kehitystä. Niitä vaihdetaan pörssissä samalla tavalla kuin muunlaisia arvopapereita.
Parhaat indeksi-ETF-alustat
| Platform | Maksut | ETF | Kokemuksia | Vipuvoima | Site | Minimin talletus |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nollapalkkio*
| 376 |
|
| ||
| 2 | Nollapalkkio*
| 249 |
|
| ||
3 | Nollapalkkio*
| 140 |
|
| ||
4 | Nollapalkkio*
| 40 |
|
|
Riskienhallinta Strategiat
Indeksi Kaupankäynnissä ei voi koskaan poistaa riskiä kokonaan, mutta sitä voi kuitenkin vähentää keskittymällä riskienhallintaan.
Neljä strategiaa, jotka voivat auttaa vähentämään riskiä, ovat seuraavat:
- Stop Loss -määräykset antavat sinulle lisäsuojaa, jos markkinoiden volatiliteetti nousee ja markkinat liikkuvat sinua vastaan. Stop Loss -määräykset eivät takaa, että ne suojaavat sinua äkilliseltä, liialliselta markkinoiden volatiliteetilta ja markkinoiden ailahtelulta. Sinun ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin, joten voit käydä kauppaa rauhallisemmin mielin.
- Trailing Stop Loss on hyödyllinen väline markkinoiden liikkeiden “seuraamiseen” asettamalla hinta pisteitä markkina-arvon ylä- tai alapuolelle. Trailing Stop -tilasi liikkuu tällöin synkronoidusti markkinoiden nykyisen suuntauksen kanssa, jolloin voit lukita voitot ja rajoittaa samalla tappioita.
- Talouskalenteri voi olla hyödyllinen työkalu sellaisten tapahtumien seuraamiseen, joilla voi olla vaikutusta markkinoiden hinnoitteluun. Voit ennakoida tulevia liikkeitä sekä positiivisia ja negatiivisia tunteita seuraamalla tarkasti taloudellisia ilmoituksia, jotka liittyvät markkinoihin, joilla olet päättänyt käydä kauppaa.
- Käyttämääsi vipuvaikutusta olisi aina säädeltävä riskinotto halukkuutesi mukaan. Vipuvipua tulisi aina käyttää varoen, koska se voi suurentaa kaupankäynnin tappioita.
Yhteenveto
Osakeindeksit tarjoavat kauppiaille jännittävän tilaisuuden hyötyä osakemarkkinoista ilman, että he joutuvat tutkimaan perusteellisesti yrityksen perustekijöitä.
Osake Indekseillä käytävässä kaupankäynnissä on kuitenkin merkittäviä haittoja. Alhaisen volatiliteetin vuoksi tietyntyyppiset kauppiaat, erityisesti scalperit ja päivä kauppiaat, saattavat soveltua paremmin muille markkinoille. Lisäksi osake indekseillä voidaan käydä kauppaa vain vastaavan pörssin aukioloaikoina.
