Díky obchodování s indexy můžete získat expozici vůči celému odvětví nebo ekonomice v rámci jedné transakce. Nejznámější indexy jsou v podstatě svazky nesouvisejících akcií, které jsou často hodnoceny nezávislými organizacemi.
Zatímco většina obchodníků zná názvy a zkratky předních světových akciových indexů, ne každý ví, že je lze obchodovat také prostřednictvím CFD. CFD na akciové indexy lze nakupovat a prodávat podobně jako tradiční akcie.
Chcete se dozvědět více o obchodování s indexy a investování do indexů? Tento průvodce je vynikajícím výchozím bodem.
Co jsou to akciové indexy?
Akciové indexy jsou váženým průměrem výkonnosti souboru cenných papírů v čase.
Účelem akciových indexů je poskytnout investorům přesný a účinný prostředek pro porovnání aktuálních cen na akciovém trhu s historickými cenami na akciovém trhu. Indexy lze použít k posouzení celkové výkonnosti akciového trhu i k porovnání výkonnosti jednotlivých investorů.
Obchodování s indexy je forma obchodní metody, při níž se nakupuje a prodává koš akcií. Jinými slovy, při obchodování s akciovými indexy získáváte expozici vůči celému trhu, místo abyste se zaměřovali pouze na výkonnost konkrétní firmy. Obchodování s indexy je jednou z nejjednodušších metod diverzifikace stávajícího portfolia.
Akciový index je v podstatě reprezentací nebo měřítkem celkové výkonnosti akciového trhu.
Akciové indexy sestavují různé ratingové agentury a skládají se z mnoha akcií.
Příkladem ratingové agentury je S&P Global Ratings, dříve známá pod názvem Standard & Poor's. V současnosti je to např. Je zodpovědná za sestavování indexu S&P 500 a indexu Dow Jones Industrial Average (index Dow 30). Jedná se o jednu z nejjednodušších metod, jak mohou obchodníci hodnotit “ekonomiku” v celé její šíři.
Nejlepší indexy k obchodování
- FTSE 100, zkráceně “Footsie”, je index 100 největších blue-chip firem kótovaných na londýnské burze podle tržní kapitalizace.
- DAX 30 je blue-chip index složený z 30 německých společností kótovaných na frankfurtské burze. Je vážen podle tržní kapitalizace.
- Japonský index Nikkei 225 je cenově vážený index 225 blue-chip firem kótovaných na tokijské burze.
- Index S&P 500, Je vypočítán na základě tržní kapitalizace 500 největších firem kótovaných na newyorské burze NYSE nebo NASDAQ. Tento index je díky své rozmanitosti jedním z nejrozšířenějších akciových indexů. Index S&P 500 je investory všeobecně považován za jeden z nejlepších ukazatelů ekonomiky USA.
- Index CAC 40 je referenční index francouzského akciového trhu. Obsahuje přibližně 40 složek, včetně známých značek, jako jsou Hermes a L'Oreal. Vzhledem k celosvětovému charakteru firem, které jsou jeho součástí, vydělává index velkou část svých peněz mimo Francii, což vysvětluje jeho atraktivitu mezi zahraničními investory.
Proč obchodovat s indexy?
Obchodování s indexy je oblíbené z řady důvodů.
Níže jsou uvedeny některé z nejvýznamnějších výhod obchodování s indexy:
- Dostupnější pákový efekt než obchodování s akciemi – díky pákovému efektu, který nabízejí futures kontrakty na indexy, jsou ziskové i obchody s 1% ziskem indexu.
- Méně technické analýzy – namísto procházení stovek akcií za účelem objevení té správné společnosti mohou investoři strávit více času prohlížením jediného grafu.
- Vysoká likvidita vytváří užší spready, což znamená, že na vysoce likvidním trhu se za každou transakci platí méně peněz.
- Není třeba zkoumat akcie z hlediska fundamentálních údajů, což šetří spoustu času. Většinu času obchodník vyhodnocuje celkový obraz a emoce na trhu.
Typy akciových indexů
V současné době existuje mnoho druhů akciových indexů.
Mezi několik nejrozšířenějších druhů patří následující:
- Cenově vážený index: To znamená, že index se počítá na základě ceny akcie, nikoliv hodnoty firmy. Hlavní nevýhodou tohoto indexu je, že firma s cenou akcií 300 USD bude mít desetkrát větší hodnotu než firma s cenou akcií 30 USD.
- Indexy specifické pro jednotlivé země: jedná se o indexy, které mají odrážet akciové trhy určitých zemí. Například index S&P 500 je často považován za reprezentativní vzorek akciového trhu USA.
- Indexy obchodované na burze: jsou určeny ke sledování výkonnosti společností obchodovaných na určité burze. Například index NASDAQ 100 měří nefinanční společnosti obchodované na trhu NASDAQ.
- Sektorové indexy: jedná se o indexy, které jsou určeny ke sledování určitých odvětví, například komoditních trhů nebo i automobilového průmyslu.
- Index vážený tržní hodnotou: je index rovný tržní hodnotě všech akcií v oběhu vydaných členskými společnostmi indexu. Logika indexu váženého tržní hodnotou, jako je NASDAQ100, spočívá v tom, že společnosti s větší tržní kapitalizací nebo hodnotou budou mít v indexu větší váhu, a proto budou oceněny více než společnosti s nižší hodnotou. Nemá smysl, aby mikropodnik měl v indexu stejnou váhu jako velká společnost, jako je Amazon nebo Apple. Jednou z nevýhod tržně váženého indexu je, že někdy může poskytovat nadměrnou váhu jedné společnosti nebo odvětví.
Co určuje ceny indexů?
Cenu indexu, který se skládá z akcií, může ovlivnit řada různých věcí. Mezi několik hlavních faktorů, které ovlivňují ceny akcií, patří následující:
- Složky indexu : Firmy, které tvoří index, mají vliv na cenu indexu. Hlavní složky indexu by měly být neustále zkoumány, protože mají na index největší vliv.
- Ekonomické statistiky:Pokud je například index složen převážně z amerických společností, jako je NASDAQ, pak ekonomické údaje spojené s americkou ekonomikou téměř jistě ovlivní cenu indexu. Investoři budou mimo jiné zkoumat údaje jako inflace, nezaměstnanost, HDP a úrokové sazby.
- Politika: Obchodní konflikty a regulatorní změny mohou mít na indexy negativní dopad. Obecně platí, že indexy získávají z diskusí o volném obchodu, deregulaci a nižším zdanění.
Vývoj obchodní strategie
Chcete-li vytvořit obchodní strategii pro akciové indexy, musíte se nejprve rozhodnout, jaký styl obchodování budete používat:
Obchodování se skalpováním: je obchodní technika, která se zaměřuje na těžení z drobných cenových výkyvů a rychlý odprodej. Odkazuje na techniku, která upřednostňuje velký objem z drobných zisků.
- Denní obchodování: Denní obchodníci neudržují pozice déle než jeden den.
- Swingové obchodování: Obchodování na swingové pozici, které se vyznačuje tím, že se obchoduje s různými pozicemi: Swingoví obchodníci působí na střednědobém až dlouhodobém základě a snaží se profitovat z výkyvů na trhu.
- Dlouhodobé obchodování: Tito obchodníci investují a udržují své pozice po dlouhou dobu a snaží se generovat stabilní zisk.
- Strategie obchodování s indexy jsou obecně založeny na dvou hlavních formách analýzy.
Fundamentální analýza
Fundamentální analýza umožňuje obchodníkům činit obchodní rozhodnutí na základě ekonomických událostí a dalších potenciálních hybatelů trhu. Kromě toho fundamentální analytici pravidelně sledují ekonomický kalendář a zveřejňované údaje, které mohou mít vliv na hodnoty indexů.
Technická analýza
Obchodníci mohou pomocí technické analýzy zkoumat grafy cen indexů a analyzovat cenové trendy, vzorce a náznaky s cílem předpovědět budoucí pohyby cen indexů. Technická analýza vychází z předpokladu, že předchozí cenové údaje lze využít k předpovědi budoucích cenových pohybů.
Jak fundamentální, tak technická analýza nabízejí řadu výhod i nevýhod. V důsledku toho mnoho obchodníků obchoduje indexy s využitím kombinace obou.
Jak obchodovat s indexy?
Existuje řada způsobů, jak obchodovat s indexy.
CFD na indexy
CFD jsou finanční produkty, které umožňují obchodníkům a investorům profitovat z pohybu ceny cenného papíru, aniž by podkladový cenný papír drželi. Při obchodování s CFD uzavíráte s makléřem dohodu o výměně rozdílu v ceně podkladového cenného papíru mezi začátkem a koncem kontraktu.
Obchodování s indexy prostřednictvím CFD má řadu výhod:
- Koncept CFD je jednoduchý: Namísto nákupu celého indexu si na něj můžete koupit CFD. Je také uživatelsky velmi přívětivý. Chcete-li začít obchodovat s indexy, potřebujete jednoduše obchodní účet CFD u makléře nebo v investiční platformě.
- Obchodovat můžete v obou směrech. CFD mají tu výhodu, že vám umožňují profitovat z cenových pohybů směrem nahoru i dolů. CFD můžete koupit, pokud věříte, že index poroste (jít dlouho). Prodat CFD, pokud si myslíte, že index bude klesat (jít na krátko).S CFD můžete obchodovat s více penězi, než jste vložili. Pákový efekt vám může pomoci vydělat na obchodování více peněz. Má však potenciál zesílit vaše obchodní ztráty, proto buďte obezřetní.
- Transakční náklady u CFD jsou často zanedbatelné. Spread je cenový rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou obchodu.
Nejlepší platformy pro CFD indexy
| Trading Platform | Fees | Available indices | Review | Leverage | Website | Minimum Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | *No commissions
| 35 |
|
| ||
2 | *No Spreads
| 20 |
|
| ||
3 | *No commissions
| 16 |
|
| ||
4 | *Commissions applies
| 15 |
|
| ||
5 | *No commissions
| 13 |
|
| ||
6 | *No commissions
| 8 |
|
| ||
7 | Commissions applies
| 5 |
|
|
Indexové ETF
Fondy obchodované na burze (ETF) jsou alternativou k indexovým CFD . ETF jsou burzovně obchodované fondy, které se snaží kopírovat výkonnost určitého indexu nebo třídy aktiv. Jsou směňovány na burze stejným způsobem jako jiné typy cenných papírů.
Nejlepší platformy pro indexové ETF
| Obchodní platforma | Poplatky | Dostupné ETF | Recenze | Pákový efekt | Webové stránky | Minimální Vklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Žádné provize
| 376 |
|
| ||
| 2 | *Žádné provize
| 249 |
|
| ||
3 | *Žádné provize
| 140 |
|
| ||
4 | *Žádné provize
| 40 |
|
|
Strategie řízení rizik
Při obchodování s indexy nikdy nemůžete riziko zcela eliminovat, můžete ho však snížit tím, že se zaměříte na řízení rizik.
Mezi čtyři strategie, které mohou pomoci snížit riziko, patří:
Příkazy Stop Loss vám poskytují dodatečnou ochranu v případě, že volatilita trhu vzroste a trh se pohne proti vám. Příkazy Stop Loss nezaručují, že vás ochrání před náhlou, nadměrnou volatilitou trhu a výkyvy trhu. Nebudete muset podniknout žádné kroky, takže můžete obchodovat s větším klidem.
Trailing Stop Loss jsou užitečným nástrojem pro “sledování” pohybu trhu stanovením cenových bodů nad nebo pod tržní hodnotou. Váš trailing stop se pak bude pohybovat v souladu s aktuálním trendem trhu, což vám umožní uzamknout zisky a zároveň omezit ztráty.
Ekonomický kalendář může být užitečným nástrojem pro sledování událostí, které mohou mít vliv na tržní ceny. Pozorným sledováním ekonomických oznámení souvisejících s trhem, který jste si vybrali k obchodování, můžete předvídat perspektivní pohyby i pozitivní a negativní emoce.
Pákový efekt, který používáte, by měl být vždy regulován podle vašeho rizikového apetitu. Pákový efekt by měl být vždy používán s opatrností, protože má potenciál znásobit vaše obchodní ztráty.
Shrnutí
Akciové indexy poskytují obchodníkům zajímavou příležitost, jak profitovat na akciovém trhu, aniž by museli provádět hloubkový průzkum základních údajů o společnosti.
Obchodování s akciovými indexy má však i značné nevýhody. Vzhledem k nízké volatilitě mohou být pro některé typy obchodníků, zejména pro scalpery a denní obchodníky, vhodnější jiné trhy. Navíc akciové indexy lze obchodovat pouze v provozní době příslušné burzy.
