Trading en índices | Invertir en índices | La guía completa

A través de la negociación de índices, puede obtener exposición a todo un sector o economía en una sola transacción. Los índices más conocidos son esencialmente conjuntos de valores no relacionados entre sí que suelen ser calificados por organizaciones independientes.

Aunque la mayoría de los operadores están familiarizados con los nombres y las abreviaturas de los principales índices bursátiles del mundo, no todo el mundo sabe que también pueden negociarse mediante CFD. Los CFD sobre índices bursátiles pueden comprarse y venderse de forma similar a las acciones tradicionales.

¿Quiere saber más sobre la negociación de índices y la inversión en ellos? Esta guía es un excelente punto de partida.

¿Qué son los índices bursátiles?

Los índices bursátiles son una media ponderada del rendimiento de un conjunto de valores a lo largo del tiempo.

El objetivo de los índices bursátiles es proporcionar a los inversores un medio preciso y eficaz de comparar los precios actuales de la bolsa con los históricos. Los índices pueden utilizarse para medir el rendimiento general del mercado de valores, así como para comparar el rendimiento de los inversores individuales.

La negociación de índices es una forma de negociación en la que se compra y se vende una cesta de acciones. En otras palabras, cuando se negocia con índices bursátiles, se obtiene una exposición a todo el mercado en lugar de centrarse únicamente en el rendimiento de una empresa concreta. La negociación de índices es uno de los métodos más sencillos para diversificar una cartera existente.

Un índice bursátil es esencialmente una representación o un punto de referencia del rendimiento global del mercado de valores.

Los índices bursátiles son establecidos por varias agencias de calificación y se componen de numerosos valores.

S&P Global Ratings, antes conocida como Standard & Poor’s, es un ejemplo de agencia de calificación. Se encarga de elaborar el índice S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average (índice Dow 30). Este es uno de los métodos más sencillos para que los operadores evalúen «la economía» en su totalidad.

Los mejores índices para operar

  • El FTSE 100, abreviado como «Footsie», es un índice de las 100 principales empresas de primer orden que cotizan en la Bolsa de Londres por capitalización bursátil.
  • El DAX 30 es un índice bursátil de primera categoría compuesto por 30 empresas alemanas que cotizan en la Bolsa de Fráncfort. Se pondera en función de la capitalización bursátil.
  • El índice Nikkei 225 de Japón es un índice ponderado por el precio de 225 empresas de primer orden que cotizan en la Bolsa de Tokio.
  • El índice S&P 500 se calcula a partir de la capitalización bursátil de las 500 mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York o en el NASDAQ. Este índice es uno de los índices bursátiles más negociados debido a su variedad. El S&P 500 es considerado por los inversores como uno de los mejores indicadores de la economía estadounidense.
  • El índice CAC 40 es un índice de referencia del mercado bursátil francés. Contiene unos 40 componentes, entre los que se encuentran marcas muy conocidas como Hermes y L’Oreal. Debido al carácter mundial de las empresas que lo componen, el índice gana una gran parte de su dinero fuera de Francia, lo que explica su atractivo entre los inversores extranjeros.

¿Por qué operar con índices?

Operar con índices es popular por varias razones.

A continuación se enumeran algunas de las ventajas más significativas de la negociación de índices:

  • Apalancamiento más accesible que la negociación de acciones: el apalancamiento que ofrecen los contratos de futuros sobre índices hace que incluso las operaciones con una ganancia del 1% del índice sean rentables.
  • Menos análisis técnico: en lugar de rebuscar entre cientos de valores para descubrir la empresa adecuada, los inversores pueden dedicar más tiempo a revisar un solo gráfico.
  • La alta liquidez produce diferenciales más estrechos, lo que significa que se paga menos dinero por cada transacción en un mercado altamente líquido.
  • No es necesario examinar las acciones en busca de datos fundamentales, lo que ahorra mucho tiempo. La mayor parte del tiempo, el operador evaluará el panorama general y la emoción del mercado.

Tipos de índices bursátiles 

Hoy en día, hay muchos tipos de índices bursátiles.

Algunos de los tipos más frecuentes son los siguientes:

  • Índice ponderado por el precio: Esto significa que el índice se calcula utilizando el precio de una acción en lugar del valor de la empresa. La principal desventaja de este índice es que una empresa con un precio de las acciones de 300 dólares valdrá 10 veces más que otra con un precio de las acciones de 30 dólares.
  • Índices específicos de países: son índices que pretenden reflejar los mercados de valores de determinadas naciones. El S&P 500, por ejemplo, suele considerarse una muestra representativa del mercado bursátil estadounidense.
  • Índices cotizados: están pensados para controlar el rendimiento de las empresas que cotizan en una determinada bolsa. El índice NASDAQ 100, por ejemplo, mide las empresas no financieras que cotizan en el mercado NASDAQ.
  • Índices sectoriales: son índices destinados a supervisar determinados sectores, como los mercados de materias primas o incluso la industria del automóvil.
  • Índice ponderado por el valor de mercado: es un índice que equivale al valor de mercado de todas las acciones en circulación emitidas por las empresas miembros del índice. La lógica que subyace a un índice de valor de mercado, como el NASDAQ100, es que las empresas con mayor capitalización o valor de mercado tendrán una mayor ponderación en el índice y, por lo tanto, se valorarán más que las que tengan menor valor. No tiene sentido que una microempresa tenga la misma ponderación en un índice que una gran empresa como Amazon o Apple. Un inconveniente de un índice ponderado por el mercado es que a veces puede dar un peso excesivo a una sola empresa o sector.

¿Qué impulsa los precios de los índices? 

Numerosas cosas distintas pueden afectar al precio de un índice, que está compuesto por acciones. Entre los principales factores que influyen en el precio de las acciones se encuentran los siguientes

  • Los componentes del índice. Las empresas que componen un índice influyen en la cotización del mismo. Los principales contribuyentes del índice deben ser examinados constantemente, ya que son los que más influyen en el índice.
  • Estadísticas económicas. Si, por ejemplo, el índice está compuesto mayoritariamente por empresas estadounidenses, como el NASDAQ, los datos económicos relacionados con la economía de EE.UU. influirán casi con toda seguridad en la cotización del índice. Los inversores examinarán datos como la inflación, el desempleo, el PIB y los tipos de interés, entre otros.
  • Política. Los conflictos comerciales y los cambios normativos pueden tener un impacto negativo en los índices. En general, los índices se benefician de los debates sobre el libre comercio, la desregulación y la reducción de los impuestos.

Desarrollar una estrategia de negociación 

Para elaborar estrategias de negociación de índices bursátiles, primero debe decidir el tipo de estilo de negociación que va a emplear:

  • Scalping Trading: es una técnica de trading que se centra en beneficiarse de pequeñas oscilaciones de precios y revender rápidamente. Se refiere a una técnica que da prioridad a un gran volumen a partir de pequeñas ganancias.
  • Day trading: Los day traders no mantienen posiciones durante más de un día.
  • Swing trading: Los operadores de swing operan a medio y largo plazo, intentando beneficiarse de las fluctuaciones del mercado.
  • Negociación a largo plazo:Estos operadores invierten y mantienen su posición durante mucho tiempo, tratando de generar beneficios constantes.

Las estrategias de negociación de índices se basan generalmente en dos formas principales de análisis.

Análisis fundamental

El análisis fundamental permite a los operadores tomar decisiones de negociación basadas en los acontecimientos económicos y en otros posibles movimientos del mercado. Además, los analistas fundamentales observan regularmente el calendario económico y las publicaciones de datos que pueden tener un efecto en los valores de los índices.

Análisis técnico

Los operadores pueden utilizar el análisis técnico para examinar los gráficos de los precios de los índices y analizar las tendencias, los patrones y las indicaciones de los precios con el fin de prever los futuros movimientos de los precios de los índices. El análisis técnico se basa en la premisa de que los datos de precios anteriores pueden utilizarse para predecir los movimientos de precios futuros.

Tanto el análisis fundamental como el técnico ofrecen una serie de ventajas y desventajas. Por ello, muchos operadores operan con índices utilizando una combinación de ambos.

¿Cómo se negocian los índices?

Hay varias formas de operar con índices.

Índices en CFDs

Los CFD son productos financieros que permiten a los operadores e inversores beneficiarse del movimiento del precio de un valor sin tener el valor subyacente. Cuando se negocia un CFD, se llega a un acuerdo con el corredor para intercambiar la diferencia de precio del valor subyacente entre el inicio y el final del contrato.

Operar con índices a través de CFDs tiene una serie de ventajas:

El concepto de un CFD es sencillo. En lugar de comprar todo el índice, puede comprar un CFD sobre él. También es muy fácil de usar. Para empezar a operar con índices, sólo necesita una cuenta de trading de CFDs con un broker o una plataforma de inversión.

  • Puede operar en ambas direcciones. Los CFD tienen la ventaja de permitirle beneficiarse de los movimientos de precios tanto al alza como a la baja. Puede comprar un CFD si cree que un índice subirá (ir en largo). Vender un CFD si cree que un índice bajará (ir en corto).
  • Con los CFDs, puede operar con más dinero del que pone. El apalancamiento puede ayudarle a ganar más dinero con sus operaciones. Sin embargo, tiene el potencial de amplificar sus pérdidas en las operaciones, por lo que debe ser cauteloso.
  • Los costes de transacción de los CFD suelen ser insignificantes. El spread es la diferencia de precio entre el precio de compra y el de venta de una operación.

Mejores plataformas de CFD sobre índices

Plataforma de trading Tarifas Índices Opinión Leverage Sitio
web
Depósito mínimo
1XTB opiniones Cero
comisiones*
  • Tarifas para posiciones cortas o apalancadas
35
  • 1:200
  • $500
2Libertex *Sin spreads
  • Se aplican comisiones
20
  • 1:20
  • $500
3Skilling opiniones Cero
comisiones*
  • Spread desde 0,03 Pips
16
  • 1:500
  • $1000
4vantage fx opiniones *Comisiones
se aplica
  • Spread desde 0,0 Pips
15
  • 1:200
  • $5000
5eToro (1) Cero
comisiones*
  • Tarifas para posiciones cortas o apalancadas
13
  • 1:20
  • $200
6Admiral Markets opiniones (1) Cero
comisiones*
  • Spread desde 0,7 pips
8
  • 1:200
  • $1000
7BlackBull Markets opiniones *Comisiones
se aplica
  • Spread desde 0,1 Pips
5
  • 1:500
  • $200

ETFs de índices

Los fondos cotizados (ETFs) son una alternativa a los CFDs sobre índices. Los ETFs son fondos cotizados que buscan replicar el rendimiento de un índice o clase de activo específico. Se intercambian en el mercado de valores de la misma manera que otros tipos de valores.

Principales plataformas de ETFs sobre índices

Plataforma de negociación Tarifas ETFs Opiniones Leverage Sitio Depósito mínimo
1Admiral Markets opiniones (1) *Cero
comisión
  • Comisiones aplicables a las posiciones cortas o apalancadas.
376
  • 1:20
  • $1000
2etoro review (4) *Cero
comisión

  • Comisiones aplicables a las posiciones cortas o apalancadas.
249
  • 1:2
  • $200
3XTB opiniones *Cero
comisión

  • Comisiones aplicables a las posiciones cortas o apalancadas.
140
  • 1:10
  • $500
4Skilling (8)-min *Bajo
spread
  • Spread desde 0.03 pips
40
  • 1:5
  • $1000

Estrategias de gestión del riesgo 

Nunca se puede eliminar por completo el riesgo cuando se negocia con índices, sin embargo, se puede reducir centrándose en la gestión del riesgo.

Cuatro estrategias que pueden ayudar a reducir el riesgo son:

  • Las órdenes Stop Loss le ofrecen una protección adicional en caso de que la volatilidad del mercado se dispare y el mercado se mueva en su contra. Las órdenes de Stop Loss no garantizan la protección contra la volatilidad excesiva y repentina del mercado ni contra las fluctuaciones del mismo. No tendrá que tomar ninguna medida, por lo que podrá operar con mayor tranquilidad.
  • Los Trailing Stop Loss son una herramienta útil para «seguir» el movimiento del mercado estableciendo puntos de precio por encima o por debajo del valor del mercado. Su trailing stop se moverá entonces en sincronía con la tendencia actual del mercado, permitiéndole bloquear las ganancias mientras limita las pérdidas.
  • Un calendario económico puede ser una herramienta útil para hacer un seguimiento de los acontecimientos que pueden tener un impacto en los precios del mercado. Puede anticiparse a los posibles movimientos, así como a las emociones positivas y negativas, manteniendo un ojo atento a los anuncios económicos relacionados con el mercado que ha elegido para operar.
  • El apalancamiento que emplee debe regularse siempre en función de su apetito de riesgo. El apalancamiento debe utilizarse siempre con precaución, ya que puede aumentar las pérdidas en las operaciones.

Resumen

Los índices bursátiles ofrecen a los operadores una interesante oportunidad de beneficiarse del mercado de valores sin tener que investigar en profundidad los fundamentos de una empresa.

Sin embargo, el comercio de índices bursátiles presenta importantes inconvenientes. Debido a la baja volatilidad, ciertos tipos de operadores, especialmente los scalpers y los day traders, pueden ser más adecuados para otros mercados. Además, los índices bursátiles sólo pueden negociarse durante el horario de funcionamiento de la bolsa correspondiente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Cryptostec
Descargo de responsabilidad - La información contenida en este sitio web se proporciona únicamente con fines informativos y no pretende sustituir el asesoramiento financiero, jurídico o fiscal de un profesional. Este sitio web puede ser compensado por las empresas mencionadas a través de la publicidad, los programas de afiliación o de otra manera. Cualquier referencia a productos, tarifas o sitios web de terceros está sujeta a cambios sin previo aviso. Por favor, investigue adecuadamente antes de participar en cualquier oferta de terceros. Los CFDs son instrumentos complejos y vienen con un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento© Copyright 2021 Cryptostec