Obchodovanie s indexmi | Investovanie do indexov | Kompletný sprievodca

Prostredníctvom indexového obchodovania môžete získať expozíciu voči celému sektoru alebo ekonomike v rámci jednej transakcie. Najznámejšie indexy sú v podstate zväzky nesúvisiacich akcií, ktoré často hodnotia nezávislé organizácie.

Hoci väčšina obchodníkov pozná názvy a skratky popredných svetových akciových indexov, nie každý vie, že sa s nimi môže obchodovať aj prostredníctvom CFD. CFD na akciové indexy možno nakupovať a predávať podobne ako tradičné akcie.

Chcete sa dozvedieť viac o obchodovaní s indexmi a investovaní do indexov? Tento sprievodca je výborným východiskovým bodom.

Čo sú to akciové indexy?

Akciové indexy sú váženým priemerom výkonnosti súboru cenných papierov v priebehu času.

Účelom akciových indexov je poskytnúť investorom presný a efektívny prostriedok na porovnanie aktuálnych cien na akciovom trhu s historickými cenami na akciovom trhu. Indexy sa môžu používať na meranie všeobecnej výkonnosti akciového trhu, ako aj na porovnávanie výkonnosti jednotlivých investorov.

Obchodovanie s indexmi je forma obchodnej metódy, pri ktorej sa nakupuje a predáva kôš akcií. Inými slovami, pri obchodovaní s akciovými indexmi získavate expozíciu voči celému trhu namiesto toho, aby ste sa zameriavali len na výkonnosť konkrétnej firmy. Obchodovanie s indexmi je jednou z najjednoduchších metód diverzifikácie existujúceho portfólia.

Akciový index je v podstate reprezentáciou alebo referenčnou hodnotou celkovej výkonnosti akciového trhu.

Akciové indexy zostavujú rôzne ratingové agentúry a sú zložené z mnohých akcií.

Príkladom ratingovej agentúry je S&P Global Ratings, predtým známa ako Standard & Poor’s. Je zodpovedná za zostavovanie indexu S&P 500 a indexu Dow Jones Industrial Average (index Dow 30). Pre obchodníkov je to jedna z najjednoduchších metód hodnotenia „ekonomiky“ v jej celistvosti.

Najlepšie indexy na obchodovanie

  • FTSE 100, skrátene „Footsie“, je index 100 najväčších blue-chip firiem kótovaných na londýnskej burze podľa trhovej kapitalizácie.
  • DAX 30 je blue-chip index zložený z 30 nemeckých spoločností kótovaných na Frankfurtskej burze cenných papierov. Je vážený podľa trhovej kapitalizácie.
  • Japonský index Nikkei 225 je cenovo vážený index 225 blue-chip firiem kótovaných na tokijskej burze.
  • Index S&P 500, Je vypočítaný na základe trhovej kapitalizácie 500 najväčších firiem kótovaných na burze NYSE alebo NASDAQ. Tento index je vďaka svojej rozmanitosti jedným z najrozšírenejších akciových indexov. Index S&P 500 je investormi všeobecne považovaný za jeden z najlepších ukazovateľov ekonomiky USA.
  • Index CAC 40 je referenčný index francúzskeho akciového trhu. Obsahuje približne 40 zložiek vrátane známych značiek, ako sú Hermes a L’Oreal. Vzhľadom na celosvetový charakter firiem, ktoré sú jeho súčasťou, index zarába veľkú časť svojich peňazí mimo Francúzska, čo vysvetľuje jeho príťažlivosť medzi zahraničnými investormi.

Prečo obchodovať s indexmi?

Obchodovanie s indexmi je populárne z viacerých dôvodov.

Nižšie sú uvedené niektoré z najvýznamnejších výhod obchodovania s indexmi:

  • Dostupnejšia páka ako pri obchodovaní s akciami – Pákový efekt ponúkaný pri futures kontraktoch na indexy robí ziskovými aj obchody s 1 % ziskom z indexu.
  • Menej technickej analýzy – namiesto prezerania stoviek akcií s cieľom objaviť tú správnu spoločnosť môžu investori stráviť viac času skúmaním jedného grafu.
  • Vysoká likvidita vytvára užšie spready, čo znamená, že na vysoko likvidnom trhu sa za každú transakciu platí menej peňazí.
  • Nie je potrebné skúmať akcie z hľadiska fundamentálnych údajov, čo šetrí veľa času. Väčšinu času obchodník vyhodnocuje celkový obraz a emócie na trhu.

Typy akciových indexov 

V súčasnosti existuje mnoho druhov akciových indexov.

Medzi niekoľko najrozšírenejších druhov patria nasledujúce:

  • Cenovo vážený index: To znamená, že index sa vypočítava na základe ceny akcie, a nie hodnoty firmy. Hlavnou nevýhodou tohto indexu je, že spoločnosť s cenou akcií 300 USD bude mať desaťkrát väčšiu hodnotu ako spoločnosť s cenou akcií 30 USD.
  • Indexy špecifické pre jednotlivé krajiny: ide o indexy, ktoré majú odrážať akciové trhy určitých krajín. Napríklad index S&P 500 sa často považuje za reprezentatívnu vzorku akciového trhu USA.
  • Indexy obchodované na burze: sú určené na sledovanie výkonnosti spoločností obchodovaných na určitej burze. Napríklad index NASDAQ 100 meria nefinančné spoločnosti obchodované na trhu NASDAQ.
  • Sektorové indexy: ide o indexy, ktoré sú určené na monitorovanie určitých sektorov, napríklad komoditných trhov alebo aj automobilového priemyslu.
  • Index vážený trhovou hodnotou: je index rovný trhovej hodnote všetkých akcií v obehu vydaných členskými spoločnosťami indexu. Logika indexu s trhovou hodnotou, ako je napríklad NASDAQ100, spočíva v tom, že spoločnosti s väčšou trhovou kapitalizáciou alebo hodnotou budú mať v indexe väčšiu váhu, a preto budú ocenené viac ako tie s nižšou. Nemá zmysel, aby mal mikropodnik v indexe rovnakú váhu ako veľká spoločnosť, napríklad Amazon alebo Apple. Jednou z nevýhod trhovo váženého indexu je, že niekedy môže poskytovať nadmernú váhu jednej spoločnosti alebo sektoru.

Čo určuje ceny indexov? 

Cenu indexu, ktorý sa skladá z akcií, môže ovplyvniť množstvo rôznych vecí. Medzi niekoľko hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny akcií, patria nasledujúce:

  • Zložky indexu. Firmy, ktoré tvoria index, majú vplyv na cenu indexu. Hlavné zložky indexu by sa mali neustále skúmať, pretože majú na index najväčší vplyv.
  • Ekonomické štatistiky. Ak napríklad index tvoria prevažne americké spoločnosti, ako napríklad NASDAQ, potom ekonomické údaje súvisiace s ekonomikou USA takmer určite ovplyvnia cenu indexu. Investori budú okrem iného skúmať údaje ako inflácia, nezamestnanosť, HDP a úrokové sadzby.
  • Politika. Obchodné konflikty a regulačné zmeny môžu mať na indexy negatívny vplyv. Vo všeobecnosti indexy získavajú z diskusií o voľnom obchode, deregulácii a nižšom zdanení.

Vývoj obchodnej stratégie 

Ak chcete vytvoriť obchodnú stratégiu pre akciové indexy, musíte sa najprv rozhodnúť, aký druh obchodného štýlu budete používať:

  • Obchodovanie so skalpovaním: je obchodná technika, ktorá sa zameriava na ťaženie z drobných cenových výkyvov a rýchly odpredaj. Odkazuje na techniku, ktorá uprednostňuje veľký objem z drobných ziskov.
  • Denné obchodovanie: Denní obchodníci neudržiavajú pozície dlhšie ako jeden deň.
  • Swingové obchodovanie: Swingoví obchodníci pôsobia na strednodobom až dlhodobom základe a snažia sa profitovať z výkyvov na trhu.
  • Dlhodobé obchodovanie: Títo obchodníci investujú a udržiavajú svoju pozíciu dlhodobo, pričom sa snažia dosahovať stabilný zisk.

Stratégie obchodovania s indexmi sú vo všeobecnosti založené na dvoch hlavných formách analýzy.

Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza umožňuje obchodníkom prijímať obchodné rozhodnutia na základe ekonomických udalostí a iných potenciálnych pohybov na trhu. Okrem toho fundamentálni analytici pravidelne sledujú hospodársky kalendár a zverejňovanie údajov, ktoré môžu mať vplyv na hodnoty indexov.

Technická analýza

Obchodníci môžu pomocou technickej analýzy skúmať grafy cien indexov a analyzovať cenové trendy, vzory a náznaky s cieľom predpovedať budúci pohyb cien indexov. Technická analýza vychádza z predpokladu, že predchádzajúce cenové údaje možno využiť na predpovedanie budúcich cenových pohybov.

Tak fundamentálna, ako aj technická analýza ponúkajú množstvo výhod a nevýhod. V dôsledku toho mnohí obchodníci obchodujú s indexmi s využitím kombinácie oboch.

Ako obchodovať s indexmi?

Existuje niekoľko spôsobov obchodovania s indexmi.

CFD na indexy

CFD sú finančné produkty, ktoré umožňujú obchodníkom a investorom profitovať z pohybu ceny cenného papiera bez toho, aby držali podkladový cenný papier. Pri obchodovaní s CFD uzatvárate s maklérom dohodu o výmene rozdielu v cene podkladového cenného papiera medzi začiatkom a koncom kontraktu.

Obchodovanie s indexmi prostredníctvom CFD má niekoľko výhod:

Koncept CFD je jednoduchý. Namiesto toho, aby ste si kúpili celý index, môžete si naň kúpiť CFD. Je to tiež veľmi užívateľsky prívetivé. Ak chcete začať obchodovať s indexmi, potrebujete jednoducho obchodný účet CFD u makléra alebo v investičnej platforme.

  • V oboch smeroch môžete obchodovať. Výhodou CFD je, že vám umožňujú profitovať z cenových pohybov smerom nahor aj nadol. CFD môžete kúpiť, ak veríte, že index bude rásť (ísť long). Predať CFD, ak si myslíte, že index bude klesať (ísť nakrátko).
  • S CFD môžete obchodovať s väčším objemom peňazí, ako ste vložili. Finančná páka vám môže pomôcť zarobiť viac peňazí z vášho obchodovania. Má však potenciál zosilniť vaše obchodné straty, preto buďte opatrní.
  • Transakčné náklady pri CFD sú často zanedbateľné. Spread je cenový rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou obchodu.

Najlepšie platformy pre CFD indexy

Obchodná platforma Poplatky Dostupné indexy Recenzie Pákový
efekt
Webové
stránky
Minimálny
vklad
1XTB recenzia Nulová
provízia*
  • Poplatky za krátke alebo pákové pozície
35
  • 1:200
  • $500
2Libertex *Žiadne rozpätia
  • Platia poplatky
20
  • 1:20
  • $500
3Skilling recenzia (1) Nulová
provízia*
  • Spread od 0,03 pipov
16
  • 1:500
  • $1000
4Vantage Fx recenzia *Komisie
platí
  • Spread od 0,0 pipov
15
  • 1:200
  • $5000
5eToro (1) Nulová
provízia*
  • Poplatky za krátke alebo pákové pozície
13
  • 1:20
  • $200
6Admiral Markets recenzie a skúsenosti (1) Nulová
provízia*
  • Spread od 0,7 pipov
8
  • 1:200
  • $1000
7Blackbull Markets recenzia (1) *Komisie
platí
  • Spread od 0,1 pipov
5
  • 1:500
  • $200

Indexové ETF

Fondy obchodované na burze (ETF) sú alternatívou k indexovým CFD . ETF sú fondy obchodované na burze, ktorých cieľom je kopírovať výkonnosť konkrétneho indexu alebo triedy aktív. Na burze sa vymieňajú rovnakým spôsobom ako iné druhy cenných papierov.

Najlepšie platformy indexových ETF

Obchodná platforma Poplatky Dostupné
ETF
Recenzie Pákový
efekt
Webové
stránky
Minimálny
vklad
1Admiral Markets recenzie a skúsenosti (1) Žiadne provízie
  • Spread od 0,7 pipov
376
  • 1:20
  • $1000
2eToro (1) Žiadne provízie
  • Poplatky za krátke alebo pákové pozície.
249
  • 1:2
  • $200
3XTB recenzia Žiadne provízie
  • Poplatky za krátke alebo pákové pozície.
140
  • 1:10
  • $500
4Skilling recenzia (1) Žiadne provízie
  • Spread od 0,03 pipov
40
  • 1:5
  • $1000

Stratégie riadenia rizík 

Pri obchodovaní s indexmi nikdy nemôžete úplne odstrániť riziko, môžete ho však znížiť tým, že sa zameriate na riadenie rizika.

Medzi štyri stratégie, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko, patria:

  • Príkazy na zastavenie straty vám poskytujú dodatočnú ochranu v prípade, že volatilita trhu prudko stúpne a trh sa pohne proti vám. Príkazy Stop Loss nezaručujú, že vás ochránia pred náhlymi, nadmernými výkyvmi trhu a trhovým gapom. Nebudete musieť podniknúť žiadne kroky, takže môžete obchodovať s väčším pokojom.
  • Trailing Stop Loss sú užitočným nástrojom na „sledovanie“ pohybu trhu stanovením cenových bodov nad alebo pod trhovou hodnotou. Váš trailing stop sa potom bude pohybovať v synchronizácii s aktuálnym trendom trhu, čo vám umožní uzamknúť zisky a zároveň obmedziť straty.
  • Ekonomický kalendár môže byť užitočným nástrojom na sledovanie udalostí, ktoré môžu mať vplyv na tvorbu trhových cien. Pozorným sledovaním ekonomických oznámení súvisiacich s trhom, ktorý ste si vybrali na obchodovanie, môžete predvídať perspektívne pohyby, ako aj pozitívne a negatívne emócie.
  • Pákový efekt, ktorý využívate, by mal byť vždy regulovaný podľa vášho rizikového apetítu. Pákový efekt by sa mal vždy používať opatrne, pretože má potenciál znásobiť vaše obchodné straty.

Zhrnutie

Akciové indexy poskytujú obchodníkom zaujímavú príležitosť profitovať z akciového trhu bez toho, aby museli vykonávať hĺbkový prieskum základných údajov o spoločnosti.

Obchodovanie s akciovými indexmi má však aj značné nevýhody. Vzhľadom na nízku volatilitu môžu byť pre niektoré typy obchodníkov, najmä pre skalperov a denných obchodníkov, vhodnejšie iné trhy. Okrem toho sa s akciovými indexmi môže obchodovať len počas prevádzkových hodín príslušnej burzy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Cryptostec
Upozornenie - Informácie uvedené na tejto webovej stránke slúžia len na informačné účely a nenahrádzajú odborné finančné, právne alebo daňové poradenstvo. Skôr ako začnete konať na základe informácií, ktoré tu nájdete, mali by ste sa poradiť s odborníkom.Táto webová stránka môže byť kompenzovaná uvedenými spoločnosťami prostredníctvom reklamy, partnerských programov alebo inak. Akékoľvek odkazy na produkty, sadzby alebo webové stránky tretích strán sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pred účasťou na akýchkoľvek ponukách tretích strán vykonajte príslušný prieskum. CFD sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu© Copyright 2021 Cryptostec