- Mi a forex?
- Befektetési alapok: Forex
- A legtöbbet kereskedett devizák
- A forex kereskedés előnyei
- Minimális pénzügyi követelmények
- Egy kis befektetés nagy eredményeket hozhat
- A tranzakciós költségek minimálisak
- Olyan gyakran kereskedhet, amilyen gyakran csak akar.
- A devizakereskedelem a következőképpen működik:
- Hosszú vagy rövid pozíció létrehozása
- Nyereségesség és veszteségesség
- Hogyan történik az árfolyam-ingadozás?
- Közbenső kamatlábak
- Az inflációs ráta növekedése
- Az ország gazdasági teljesítménye
- Ország adóssága
- Politikai és társadalmi stabilitás
- A deviza kereskedési stratégia összeállítása
- A fundamentális és a technikai elemzés közötti különbségtétel
- A legjobb technikai elemzési stratégiák
- Forex kereskedési technikák
- A kereskedési rendszer létrehozásának folyamata
- Forex CFD kereskedés
- Forex kereskedési kockázatok
- A legjobb forex kereskedési platformok
- A kockázatkezelési stratégiák
- A leggyakoribb forex kereskedési hibák
- Puszta érzelmeken alapuló kereskedési stratégia
- Következtetés
A forex-kereskedelem, vagy ahogyan gyakran nevezik, a devizakereskedelem népszerűsége az elmúlt években drámaian megnőtt. Nyilvánvaló, hogy miért. A technológia fejlődése jelentősen megkönnyítette a lakossági kereskedők számára a devizapiacra való belépést, az új kereskedési eszközök pedig tovább csökkentették a devizakereskedés megkezdéséhez szükséges minimális tőke összeget.
Szeretne többet megtudni a devizakereskedésről? Ez a deviza kereskedési útmutató remek kiindulópont. Végigvezetjük Önt a devizakereskedés alapjain, és megtanítjuk, hogyan kereskedjen a legfontosabb devizákkal.
Mi a forex?
A Forex egy olyan pénzügyi piac, amely a kereslet és a kínálat alapján cserél valutát.
A devizakereskedés gyakorlata az amerikai dollárral, az euróval és a brit fonttal való kereskedés.
A devizakereskedelmet általában FX-kereskedésnek nevezik, amely során egy devizát vásárolnak, miközben egyidejűleg eladnak egy másikat, azzal a szándékkal, hogy profitot szerezzenek az árfolyamváltozásokból.
A devizakereskedelmet a múltban főként bankok, intézményi befektetők és fedezeti alapok végezték. Emellett a közelmúlt technológiai fejlődésének köszönhetően ma már bárki kereskedhet devizákkal.
A devizakereskedelem a globális devizapiacon történik. Ez a piac, amely naponta mintegy 5 billió dollárnyi valutát dolgoz fel, a világ legnagyobb pénzügyi piaca.
Befektetési alapok: Forex
A legtöbbet kereskedett devizák
Még ha Ön maga soha nem is foglalkozott devizakereskedéssel, valószínűleg vásárolt és eladott már valutákat a devizapiacon. Ha például külföldre utazott, akkor szinte biztosan nemzetközi valutát használt a hazai pénznem helyett. Amikor átváltja az egyik valutát egy másikra, ezzel elősegíti a devizapiac működését.
A forex kereskedés előnyei
Mivel a devizakereskedelem számos előnnyel jár, ezért népszerű. Néhány a főbb előnyök közül:
Minimális pénzügyi követelmények
A devizakereskedés egyik fő oka, hogy nincs szükséged sok pénzre a kezdéshez. Ez azt jelenti, hogy a kisbefektetőknek könnyű dolguk van, ha be akarnak szállni a piacra.
Egy kis befektetés nagy eredményeket hozhat
Mivel a tőkeáttétel segítségével kis befizetéssel nagy összegű pénzösszegek felett rendelkezhet, a devizakereskedés megkezdéséhez csak kis tőke összegre van szüksége. A tőkeáttétel lényegében azt jelenti, hogy a számláján nem lévő pénzt használja fel olyan kereskedéshez, amelyekhez több pénzre van szüksége, mint amennyit befizetett.
A tranzakciós költségek minimálisak
Az alacsony tranzakciós költségek szintén a devizakereskedés egyik előnye. A legtöbbször nincsenek tranzakciós díjak a devizakereskedések lebonyolításakor. A legtöbb kereskedő viseli a kereskedés vételi és eladási ára közötti különbözetet.
Olyan gyakran kereskedhet, amilyen gyakran csak akar.
A devizakereskedés másik nagy előnye, hogy akkor kereskedhet, amikor csak akar. A devizapiac a hét öt napján, éjjel-nappal nyitva van. A kereskedés hétfőn reggel kezdődik a sydneyi ülésszak megnyitásával, és péntek este ér véget a New York-i ülésszak zárásával, így rengeteg idő áll rendelkezésre a kereskedésre.
A devizakereskedelem a következőképpen működik:
A devizakereskedés folyamata egyszerű. A devizakereskedés során Ön az egyik deviza értékére fogad egy másikhoz képest.
tőzsdén kereskedett devizapárok
Minden valutával párban kereskednek. Figyelemre méltó például a brit font/egyesült államokbeli dollár devizapár. Ez a konkrét devizapár a brit font és az amerikai dollár közötti árfolyamot tükrözi, vagyis azt, hogy egy brit fontra hány amerikai dollár jut.
Egy devizapárban az első devizát (az úgynevezett alap devizát) “jegyzési” devizának (vagy “ellen devizának”), a második devizát (az úgynevezett ellendevizát) pedig “alap devizának” nevezik.
Hosszú vagy rövid pozíció létrehozása
Miután eldöntötte, hogy melyik devizapárral kíván kereskedni, a következő lépés annak meghatározása, hogy az alapdeviza erősödni vagy gyengülni fog-e az ellen devizával szemben. Ha eldöntötte, foglaljon pozíciót.
Akkor vásárolja meg (vagy “vásárolja meg”) a devizapárt, ha úgy véli, hogy az alapdeviza erősödni fog az ellen devizával szemben. Eladja a devizapárt, ha úgy véli, hogy az alapdeviza gyengülni fog az ellen devizával szemben.
Egy másik példával élve, tegyük fel, hogy Ön úgy véli, hogy a brit font erősödni fog az amerikai dollárral szemben. Ekkor GBP/USD-t szeretne vásárolni. Akkor is eladhat GBP/USD-t, ha úgy véli, hogy a brit font le fog értékelni az amerikai dollárral szemben.
Nyereségesség és veszteségesség
Az Ön által tapasztalt nyereség vagy veszteség attól függ, hogy mennyire pontos az előrejelzése.
A nyereséget a devizakereskedelemben “pipekben” mérik. Egy pip a valuta legkisebb lehetséges mozgása. Egy pip 0,0001-es ármozgást jelent egy olyan devizapárban, amely négy tizedesjegy pontossággal van árazva, mint például az EUR/USD. Ha 1,2080-nál vásárol, és 1,2100-nál zárja a kereskedést, akkor 20 pip a nyeresége.
A nyereséget vagy veszteséget az határozza meg, hogy mennyi pénzt használtak fel a kereskedésre, valamint a felhasznált tőkeáttétel összege.
Hogyan történik az árfolyam-ingadozás?
Amikor egy valuta kereslete és kínálata változik, a valuta ereje ingadozik. A valuta iránti kereslet növekedése a valuta értékének emelkedését okozza. Ha azonban a kereslet csökken, akkor az értéke valószínűleg csökken.
Számos tényezőt figyelembe lehet venni annak meghatározásakor, hogy mennyi valutát kínálnak és mennyit keresnek. Íme néhány fontos változó:
Közbenső kamatlábak
Egy ország kamatlábai befolyásolják a valuta iránti keresletet és kínálatot. Ha egy ország kamatlábakat emel, akkor a külföldi tőke hajlamos beáramlani az országba. Ha azonban egy ország csökkenti a kamatlábakat, akkor a valutája iránti kereslet csökken, mivel a külföldről érkező tőke elhagyja az országot.
Az inflációs ráta növekedése
Az infláció (az áruk és szolgáltatások árának időbeli növekedése) szintén hatással lehet egy ország valutája iránti keresletre és kínálatra. Ezen kívül, az infláció kereslet csökkenést okozhat.
Az ország gazdasági teljesítménye
Ezen kívül, az erős gazdasággal rendelkező országok esetében nő a valutájuk iránti kereslet. A gazdasági nehézségekkel küzdő országok jellemzően a valutájuk iránti kereslet csökkenését tapasztalják.
A devizakereskedők gyakran szemmel tartanak néhány gazdasági mutatót, például a GDP-t, az inflációt és a kamatlábakat.
A GDP egy gazdaság általános egészségi állapotának átfogó mérőszáma.
A munkanélküliség hatással van a fogyasztói kiadásokra, ami viszont befolyásolja a gazdasági növekedést.
Kiskereskedelmi értékesítési adatok: A fogyasztói fogyasztás teszi ki egy ország GDP-jének legnagyobb részét, és ez azt jelenti, hogy az értékesítési adatok jó mutatói egy gazdaság egészségi állapotának.
A beszerzési menedzser indexek (PMI) például olyan hangulatfelmérések, amelyek segíthetnek jelezni egy ország gazdasági bővülésének vagy zsugorodásának mértékét.
Ország adóssága
Az adósság, különösen az államadósság jelentős hatással lehet egy ország valutája iránti keresletre. Ha egy ország adóssága jelentősen meghaladja a GDP-jét, akkor a külföldi befektetők általában kevésbé tartják vonzónak. Ez a tény a valutájuk iránti alacsonyabb keresletben nyilvánul meg.
Politikai és társadalmi stabilitás
A külföldi befektetők általában stabil országokat keresnek, amikor tőkéjüket elhelyezik. Ha az országokat politikai zavargások sújtják, a biztonságosabb menedék helyekre történő tőkemenekülés miatt a valutájuk iránti kereslet zuhan.
A deviza kereskedési stratégia összeállítása
A devizakereskedés során fontos, hogy legyen egy kereskedési stratégia, amelyre támaszkodhatunk. Ez egy olyan stratégia, amely segít abban, hogy tudja, mikor érdemes egy adott devizapárt vásárolni vagy eladni.
A devizakereskedéshez különböző módszerek használhatók, például a fundamentális elemzés, a technikai elemzés vagy a kettő kombinációja.
A fundamentális és a technikai elemzés közötti különbségtétel
Létezik fundamentális elemzés, amely során a valuta erősségére vagy gyengeségére vonatkozó minden lehetséges információt megvizsgálnak. Amikor a kereskedők olyan gazdasági tényezőket vizsgálnak, mint a kamatlábak, az infláció és a munkanélküliségi adatok, akkor az elemzésnek ezt a formáját használják annak meghatározására, hogy egy valuta emelkedni vagy esni fog-e vagy sem.
Másrészt a technikai elemzés az árfolyam grafikonok és indikátorok elemzésére utal, hogy megjósolják egy valuta jövőbeli mozgásait. A grafikonok mintáit és trendjeit vizsgálják az elemzés ezen típusa során, és a múltbeli árfolyamokat használják fel a jövőbeli árfolyammozgások előrejelzésére.
A legjobb technikai elemzési stratégiák
- Trend kereskedés: Ennek a stratégiának a célja a deviza mozgások kihasználása a trendek elemzésével. Hosszú távú mozgásra akkor kerül sor, amikor egy valuta hosszabb ideig egy adott irányba mozog. Ha egyszer megtalálta a trendet, akkor abból profitálhat, ha ugyanabban az irányban kereskedik.
- A stratégia célja itt az, hogy a valuta támasz- és ellenállási szintek azonosításával nyereséget érjen el. A támasz az a pont, ahol a valuta árfolyama nehezen esik. Amikor a valuta árfolyama nehezen találja emelkedni, az ellenállást elérjük. Ha ezeket a területeket azonosítottuk, képesek lehetünk kihasználni azokat a helyzeteket, amikor a valuta árfolyama ellentétes irányba látszik elmenni.
- Kitöréses kereskedés: Ennek a stratégiának az a célja, hogy kihasználjuk a devizapiacok mozgásait azáltal, hogy azonosítjuk azokat, amelyek kitörtek a kialakult támasz- vagy ellenállási szintekről. Ha más technikai elemzési mutatók is megerősítik, a kitörési mozgások figyelmeztető jelek lehetnek.
Forex kereskedési technikák
- A Forex scalping az, amikor a kereskedők számos rövid távú kereskedést tartanak nyitva, és a gyakrabban előforduló nyertes kereskedések alapján nyereséget szereznek. Ez a stratégia leginkább olyan kereskedők számára lehet megfelelő, akik képesek nagy mennyiségű időt szentelni a kereskedésre, és akik nagyobb hangsúlyt fektetnek a technikai elemzésre.
- Azoknak a kereskedőknek, akik az alapvető és a technikai elemzés keverékét részesítik előnyben, a forex swing kereskedés lehet a legjobb. A munka több napon keresztül áll rendelkezésre, azzal a céllal, hogy a “swing mélypontokon” vásároljon, és a “swing csúcsokon” adjon el, vagy ennek ellenkezőjét, ha rövid. nagyobb a kockázata annak, hogy a piac egyik napról a másikra elszakad, mivel ennél a módszernél kevesebb időt fordítanak a trendelemzésre'.
- A pozíciós kereskedési stratégia során a pozíciókat hosszú ideig tartják, és figyelmen kívül hagyják a rövid távú áringadozásokat. A pozíciós kereskedés jobban megfelelhet azoknak a kereskedőknek, akik a piaci fundamentumok megértésére összpontosítanak, és nem töltenek annyi időt a kereskedések végrehajtásával vagy a technikai elemzés használatával.
A kereskedési rendszer létrehozásának folyamata
Ezután ki kell dolgoznia egy szilárd kereskedési szabályrendszert, amely azon az elemzési típuson alapul, amelyet a devizakereskedelemben használni fog. Ez segíteni fog abban, hogy a feladatnál maradjon, és segít csökkenteni a kockázatot is.
Ne feledje a stratégiájának ezt a részét:
- Az optimális pozíció méret kiválasztása minden kereskedési stratégia kritikus szempontja.
- Belépési pontok: Ahhoz, hogy egy adott devizapárban hosszú vagy rövid pozícióba lépjen, a stratégiájának tartalmaznia kell olyan szabályokat, amelyek meghatározzák, hogy mikor kell belépni.
- Kilépési pontok: A hosszú és rövid pozíciók stratégiája mellett olyan szabályokkal is rendelkeznie kell, amelyek meghatározzák, hogy mikor kell kilépni a hosszú vagy rövid pozíciókból.
- Stop veszteségek: Az olyan kockázatkezelési eszközöknek, mint a stop veszteségek, szintén a kereskedési stratégia részét kell képezniük.
- A devizakereskedés során nincs egyetlen recept a sikerhez. Ha már van egy kezdeti stratégiája, finomításokkal finomítsa azt tovább.
Forex CFD kereskedés
Számos deviza kereskedési stratégia létezik. Egy meglehetősen egyszerű módja azonban a megvalósításnak a CFD-k (Contracts for Difference).
A CFD-k olyan pénzügyi eszközök, amelyek lehetőséget biztosítanak a kereskedőknek és befektetőknek arra, hogy pénzt keressenek azzal, hogy fogadásokat kötnek egy értékpapír ármozgására anélkül, hogy ténylegesen birtokolnák azt.
A CFD-k olyan pénzügyi eszközök, amelyek a kereskedők és a befektetők számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy pénzt keressenek azáltal, hogy fogadásokat kötnek egy értékpapír árfolyam változásaira anélkül, hogy ténylegesen birtokolnák azt.
A CFD-kereskedés beállítása egyszerű feladat. Mindössze annyit kell tennie, hogy:
- Megadni a devizapárt, amellyel kereskedni szeretne. például a brit fontot az amerikai dollárral szemben.
- Állítsa be a kereskedést a következők egyikének kiválasztásával: Vásárlás vagy eladás, attól függően, hogy hogyan látja a devizapárt.
- A befektetni kívánt összeg
- A tőkeáttétel, amelyet használni szeretne
- Állítsa be a stop loss és take profit megbízásokat
- Helyezze el a kereskedést
- A pozíció addig marad nyitva, amíg Ön nem zárja le, akár egy stop loss vagy take profit megbízás végrehajtásával, akár a szerződés lejáratáig.
- Érdemes megjegyezni, hogy a CFD-k kereskedésekor két árat jegyeznek: egy vételi és egy eladási árat. A kettő közötti különbség az, hogy az egyiknél létezik a “spread”, a másiknál nem.
Forex kereskedési kockázatok
A befektetés vagy a kereskedés minden formája kockázattal jár, és a devizakereskedés sem különbözik ettől.
A devizakereskedésben két elsődleges kockázatra kell figyelni:
- A devizapiac volatilitása: A devizapiac meglehetősen változékony lehet. Bár ez az ingadozás a kereskedési lehetőségek katalizátoraként szolgálhat, ugyanakkor veszélyt is jelent az Ön tőkéjére nézve. Az árfolyamok értéke és a kedvezőtlen árfolyammozgások jelentős veszteségeket okozhatnak a kereskedők számára. A kereskedései automatikusan lezárul hatnak, ha nincs elegendő pénzeszköz a kereskedési számláján az esetleges veszteségek fedezésére.
- Tőkeáttételi kockázat: A tőkeáttétel egy hatékony eszköz, amely segít a nyereség növelésében, de a veszteségeket is kiemeli. Egy viszonylag kis árfolyam mozgás a rossz irányba jelentős veszteséghez vezethet, ha nagy mennyiségű tőkeáttételt használ. Feltétlenül meg kell érteni, hogy a veszteségek meghaladhatják a befektetett pénzösszeget.
A legjobb forex kereskedési platformok
| Kereskedési platform | Díjak | Tőkeáttétel | Vélemények | Promóció | Weboldal |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nulla jutalék*
| Akár 1:500* Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint |
| ||
2 | Nulla jutalék*
| 1:30* Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint |
| ||
3 | Nulla jutalék*
| Akár 1:500* Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint |
| ||
4 | Nulla jutalék*
| Akár 1:300* Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint |
| ||
5 | Nulla jutalék*
| Akár 1:999* Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint |
| ||
6 | Nulla jutalék*
| Akár 1:500* Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint |
| ||
7 | Nulla jutalék*
| Akár 1:500* Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint |
| ||
8 | Nulla jutalék*
| Akár 1:500* Változó eszközök és ügyfelek típusai szerint |
|
A kockázatkezelési stratégiák
A devizakereskedelemben a kockázatot soha nem lehet teljesen kiküszöbölni, de a kockázatkezelésre összpontosítva kontrollálhatja azt.
A kockázat csökkentése érdekében a két fő kockázatcsökkentő taktika a következő:
Fontos, hogy a devizakereskedés megkezdése előtt meghatározzuk az optimális pozíció méretet. Általános szabály, hogy egyetlen kereskedés során sem szabad a tőkéjük 2%-ánál többet kockáztatni. A 2% vagy ennél több a kereskedésben nagy veszteségeknek teheti ki Önt.
A stop loss megbízások az átfogó kockázatkezelési stratégia kritikus elemei. A stop lossok segítenek a kereskedési veszteségek minimalizálásában azáltal, hogy a veszteséges pozíciókat lezárják, mielőtt azok nagy veszteséggé válnának.
A leggyakoribb forex kereskedési hibák
Mint minden új készség elsajátítása, a devizakereskedés is időbe telhet, mire elsajátítjuk a gyakorlatot. Bár a tanulók is követnek el hibákat a kezdetek kezdetén, ez nem ritka.
Íme egy pillantás a négy leggyakoribb kezdő hibára:
kereskedési stratégia nélküli kereskedés
Mielőtt kereskedést indítanánk, elengedhetetlen, hogy stratégiát dolgozzunk ki. Ennek meg kell mutatnia, hogyan fog belépni és kilépni a kereskedésekből mind a nyertesek, mind a vesztesek esetében. Növeli a kockázatát, ha nincs kereskedési stratégiája.
a kockázatkezelési gyakorlatok megtagadása
A kockázatkezelés a sikeres kereskedési stratégia lényeges eleme. A stop lossok előnyösek, mivel segítenek a jelentős veszteségek minimalizálásában. A stop loss megbízás elhelyezése minden egyes kereskedésnél jó döntés.
túlzott mennyiségű pénz kockáztatása egy kereskedésben
A devizapiacokra újonnan érkezők hajlamosak többet kockáztatni, mint amennyit megengedhetnek maguknak, mivel gyakran nem teljesen értik a pozícióméretezés és a tőkeáttétel alapjait. Ha megérti ezeket a fogalmakat, csökkentheti annak kockázatát, hogy több tőkét veszítsen, mint amennyit betervezett.
Puszta érzelmeken alapuló kereskedési stratégia
A veszteségek sosem kellemesek. egyetlen kereskedő sem képes minden alkalommal tökéletes kereskedést kötni. Fontos elfogadni, hogy a veszteségek a kereskedés normális részét képezik, és ha veszteséget szenved el, kövesse a kereskedési tervét. Rossz ötlet hagyni, hogy az érzelmek irányítsák a kereskedési stratégiáját.
Soha ne kereskedjen kereskedési napló nélkül. Ha leírja az ötleteit, tanulhat a hibáiból, és idővel finomíthatja kereskedési stratégiáját.
Következtetés
A devizakereskedés a devizák vételének és eladásának gyakorlata azzal a céllal, hogy hasznot húzzon az árfolyam-ingadozásokból.
A devizakereskedés számos előnnyel jár. Két fő előnye van: alacsony tőkével kezdhet, és akkor kereskedhet, amikor csak akar.
Egy valuta erejét különböző tényezők határozzák meg, többek között a kamatlábak, az infláció, a gazdasági adatok, az adósság és a politikai stabilitás.
A kereskedés megkezdése előtt rendelkeznie kell egy kereskedési stratégiával. A kereskedők mind az alap elemzést, mind a technikai elemzést felhasználják a devizakereskedés során.
A CFD-k a devizakereskedelem egyik legegyszerűbb módszere.
A devizakereskedés kockázattal jár. Mind a tőkeáttételi kockázat, mind a volatilitási kockázat olyan fontos kockázat, amellyel tisztában kell lennie.
Ha Ön új a devizakereskedésben, időbe telhet megtanulni. A kezdők egyik gyakori hibája, hogy stratégia nélkül kereskednek, elhanyagolják a kockázatkezelést, és többet kockáztatnak, mint amennyit megengedhetnek maguknak.
