En vara är en grundläggande produkt eller råvara som används för att tillverka andra produkter. Råvaror används för att utveckla saker som vi är beroende av varje dag. Tillgångar som olja, guld, koppar, trä, järn och silver kan användas som exempel på råvaror.
Råvaror är standardiserade och utbytbara för att isolera dem från andra saker. Oavsett var varan tillverkas kommer två lika stora enheter att vara mer eller mindre likadana.
Handel med råvaror
Spekulanter bör vid handel med råvaror ta hänsyn till faktorer som handelsrelaterade volatilitet nivåer, den tidigare nämnda marknadens rörlighet och andra variabler som påverkar prisrörelser enligt vad som beskrivs nedan.
Råvaruhandel sker numera på globala plattformar som London Metal Exchange (LME) och Chicago Mercantile Exchange (CME). För att handla med råvaror måste du först öppna ett konto hos en handelsplattform som ger tillgång till råvaru marknaderna.
Typer för handel med råvaror:
Futures:
Det ursprungliga syftet med ett terminskontrakt var att skydda producenterna från plötsliga prisförändringar. I takt med att generationer har framtiden blivit ett framgångsrikt sätt att handla med varor. I huvudsak är ett terminskontrakt ett avtal om att förvärva eller sälja en vara till ett visst pris och datum. Varorna ska betalas och/eller levereras på det datum som anges i avtalet.
Kontrakt för skillnad (CFD):
Ett kontrakt för skillnad är ett avtal som fastställer skillnaden mellan tillgångens startpris och slutpris för att ingå vinst- eller förlust avtalet. När det gäller CFD:er bör en avveckling av vinst eller förlust ske genom kontant betalning i stället för fysisk leverans. CFD:er ger näringsidkare ett bra sätt att få tillgång till varor utan den tillgång de innehar. CFD:er har blivit populära eftersom de gör det möjligt för handlare att tjäna pengar med hjälp av hävstång, ett starkt instrument på den mycket likvida råvarumarknaden, via stigande och fallande priser.
Indirekt investering:
Inköp av lager och gemensamma fonder eller ETF:er som betraktas som indirekta investeringar är ett annat alternativ för investerare att få exponering mot råvaror. Man bör dock komma ihåg att aktier och värdepappersfonder är helt separata tillgångsklasser som inte nödvändigtvis påverkas av de krafter som dikterar råvaru marknaderna.
Alternativ:
På råvaror förekommer optionshandel i form av köp- och säljoptioner. Du köper rätten att köpa och sälja en viss underliggande tillgång till ett definierat pris inom en viss tidsperiod. Köpoptioner gör det möjligt för dig att köpa en råvara, medan säljoptioner gör det möjligt för dig att sälja den.
Aktier:
Aktiehandel är en populär teknik för handel inom sektorn. Den gör det möjligt för dig att investera i aktierna i ett företag som äger råvaror. Du väntar sedan på att priserna ska stiga för att på ett lönsamt sätt sälja aktierna.
Varför handla med råvaror?
Råvaruhandel har många fördelar. Här är några av de främsta fördelarna:
Massor av handelsmöjligheter: Eftersom råvarupriserna fluktuerar har handlare en fördel eftersom det alltid finns gott om handelsmöjligheter. Handlare kan också handla i båda riktningarna, vilket innebär att de kan dra nytta av både uppåtgående och negativa marknadsfluktuationer.
Hävstångseffekten kan öka vinsterna: När du handlar med råvaror kan du använda “hävstång” för att kontrollera en stor summa pengar med en liten investering. Detta är fördelaktigt eftersom det har förmågan att multiplicera dina vinster. Hävstångseffekten kan dock också öka dina förluster, så det är viktigt att vara medveten om farorna.
Råvaru Marknaderna fungerar dygnet runt under större delen av veckan. Detta innebär att du kan handla på din egen tid.
Råvaror har minimala korrelationer till konventionella tillgångsklasser som aktier och obligationer, vilket möjliggör diversifiering av portföljen. Guld, till exempel, som ses som en “safe-haven”-tillgång, stiger ofta i tider av ekonomisk osäkerhet medan aktierna rasar. Detta innebär att råvaror kan hjälpa handlare och investerare att diversifiera sina portföljer samtidigt som de eventuellt kan sänka den totala portfölj risken.
Ett skydd mot inflation: Inflationen gör att konventionella valutor förlorar köpvärde med tiden (ökningarna av priserna på varor och tjänster över tiden). Eftersom råvarupriserna ofta stiger under tider av hög inflation kan råvaror skydda investerare mot inflation.
Hur handlar man med råvaru-CFD:er?
CFD:er är ett av de enklaste och mest populära sätten att handla med råvaror. Ett CFD-kontrakt (Contract for difference) är ett avtal mellan en näringsidkare och en mäklare om att tjäna på prisskillnaden mellan att öppna och stänga en handel.
Genom att investera i råvaru-CFD:er elimineras kostnaden för lagring av råvaror i händelse av fysisk leverans. Genom att handla med råvaror med CFD:er kan du gå lång eller kort utan att behöva hantera traditionella råvarubörser som CME eller NYMEX.
CFD:er ger dig också möjlighet att handla med råvaror i båda riktningarna. Du kan försöka dra nytta av antingen uppåt- eller nedåtriktade framtida prisrörelser, oavsett om din råvarupris prognos är positiv eller negativ.
Dessutom är råvaruhandel via CFD:er ofta provisionsfri, där mäklare tjänar på spridningen – och handlare tjänar på den totala prisförändringen.
En annan fördel är att CFD:er är produkter med hävstångseffekt, vilket innebär att det krävs en liten mängd kapital för att öppna en position och få exponering för en mycket större summa pengar i handeln. Detta resulterar i en förstärkning av vinster och förluster, eftersom de bestäms av det totala handelsvärdet.
Typer av råvaror
Råvaror kan i allmänhet delas in i tre huvudkategorier: metaller, energi och jordbruksprodukter. Här följer en titt på var och en av dessa kategorier.
Metaller
Guld, silver, platina och koppar är alla exempel på metaller. Vissa investerare kan välja att investera i ädelmetaller, särskilt guld, under stunder av marknadsturbulens eller björn marknader eftersom det är en pålitlig, förutsägbar metall med ett faktiskt, överförbart värde. Investeringar i ädelmetaller kan också användas som ett skydd mot hög inflation eller valutadepreciering.
Energi
Råolja, eldningsolja, naturgas och bensin är bara några av de energiråvaror som finns tillgängliga. Att efterfrågan på energirelaterade varor har ökat samtidigt som oljetillgångarna har minskat, globala ekonomiska förändringar och minskad oljeproduktion från etablerade oljekällor runt om i världen har historiskt sett bidragit till stigande oljepriser.
Jordbruk
Jordbruksvaror omfattar grödor och djur som odlas eller odlas på gårdar eller plantager. Spannmål, boskap, socker, bomull, kakao, vete och mejeriprodukter är vanliga jordbruksvaror som ger näring åt människor och djur över hela världen.
Hårda respektive mjuka råvaror
Kaffe, kakao, socker, majs, vete, sojabönor, frukt och boskap är exempel på mjuka råvaror. Råvaror som odlas snarare än bryts kallas mjuka råvaror, medan de senare (t.ex. olja, koppar och guld) kallas hårda råvaror.
Vad driver råvarupriserna?
Varje råvarupris påverkas av specifika faktorer.
Generellt sett är utbud och efterfrågan de viktigaste faktorerna som påverkar råvarupriserna. En råvaras pris stiger som svar på ökad efterfrågan, medan priset sjunker som svar på ett överutbud.
Många olika faktorer påverkar utbud och efterfrågan. Här är några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till.
Efterfrågan
Den världsomspännande resebranschen stannade upp i början av 2020 när Covid-19-epidemin drev världen in i ett låst läge. Detta ledde till att efterfrågan på olja, som används i bensin och flygbränsle, minskade dramatiskt. Som ett resultat dök oljepriset dramatiskt.
Viktiga drivkrafter för efterfrågan på råvaror är bl.a:
- Den globala ekonomins tillstånd: Efterfrågan på många råvaror tenderar att vara hög under perioder av stark ekonomisk expansion på grund av ökad bygg- och tillverkningsverksamhet. Efterfrågan på råvaror tenderar å andra sidan att vara lägre under perioder av svag ekonomisk tillväxt eftersom bygg- och tillverkning verksamheten minskar.
- Tillväxtmarknadsländer som Kina och Indien är en stor källa till efterfrågan på råvaror. Råvaror behövs för att skapa infrastruktur, driva fabriker och föda den växande befolkningen i dessa länder. Efterfrågan på råvaror tenderar att vara hög under perioder av ekonomisk expansion på tillväxtmarknaderna.
- Konsumenttrender är lika viktiga för efterfrågan på råvaror. Efterfrågan på smycken kan till exempel öka efterfrågan på guld. På samma sätt kan efterfrågan på bilar påverka efterfrågan på platina, som behövs för att skapa katalysatorer som bidrar till att minska fordons utsläppen.
- Råvaru Substitution kan ha en negativ effekt på efterfrågan inom tillverkningsindustrin. Köparna kommer att söka efter billigare alternativ om en viss råvara blir för dyr. Koppar, som används i ett stort antal industriella tillämpningar, är ett lämpligt exempel. När kopparpriserna har stigit har flera företag övergått till aluminium som substitut.
- Den amerikanska dollarns styrka: De flesta varor prissätts i amerikanska dollar. När den amerikanska dollarns värde sjunker blir varorna billigare i andra valutor, vilket ökar efterfrågan. När den amerikanska dollarns värde har försämrats i förhållande till andra större valutor tidigare har råvarupriserna tenderat att stiga. Detta omvända samband är dock inte alltid sant.
Utbudet
Saudiarabiens olje förädlings anläggningar Saudi Aramco attackerades av en svärm av explosiva drönare den 14 september 2019. Drönarattacken resulterade i enorma bränder vid anläggningarna, vilket tillfälligt minskade Saudiarabiens oljeproduktion med ungefär hälften – cirka 5 % av den globala oljeproduktionen. Oljepriserna steg kraftigt till följd av den plötsliga minskningen av utbudet.
Utbudet av råvaror påverkas av ett antal faktorer, bland annat:
- Statliga ingripanden: Genom att införa produktionsbegränsningar kan regeringar spela en viktig roll för råvaruutbudet. Organisationen för oljeexporterande länder (OPEC), en mellan statlig olje organisation, har till exempel varit känd för att införa utbud begränsningar på oljemarknaden för att stötta upp priserna.
- Konflikter mellan länder, terrorist attacker, handelskrig, samhälls oroligheter och stängning av viktiga transportvägar är alla exempel på geopolitiska händelser som kan påverka råvarutillgången.
- Väder: Utbudet av jordbruksråvaror som socker, bomull och kakao kan påverkas av vädret. Jordbrukarna behöver konstanta väder cykler för att odla grödor av dessa typer av råvaror.
Riskhantering Strategier
När du handlar med råvaror kan du aldrig helt eliminera risken, men du kan ändå minska den genom att fokusera på riskhantering.
Nedan följer tre strategier för att minska riskerna:
- Välja rätt positionsstorlek för varje handel: Innan du börjar handla med råvaror måste du bestämma dig för den bästa portionsstorleken för varje handel. En hygglig tumregel är att aldrig sätta mer än 5 % av ditt kapital på spel i en enda affär. Att handla mer än 5 % per handel kan leda till förluster som är svåra att återhämta sig från.
- Användning av stopp förluster: Stopp Förluster är en viktig del av varje sund riskhanteringsstrategi. Stopp Förluster används för att begränsa handel förluster genom att stänga förlorade positioner innan de blir för stora.
- Diversified din portfölj: En portfölj som övervakar en varierad blandning av tillgångar kommer att vara mindre riskfylld än en portfölj som enbart koncentrerar sig på en enda post. Du kan minska din totala portföljrisk genom att diversifiera din portfölj över flera tillgångsklasser som aktier, ETF:er, kryptovalutor och råvaror.
Bästa plattformar för handel med råvaror
| Handels plattform | Avgifter | Hävstångs | Recension | Promocija | Stran |
|---|---|---|---|---|---|
1 | *Ingen provisioner
| Upp till 1:500* Varierar per typen av instrument och kundtyp |
| ||
2 | *Ingen provisioner
| 1:30* Varierar per typen av instrument och kundtyp |
| ||
3 | *Ingen provisioner
| Upp till 1:500* Varierar per typen av instrument och kundtyp |
| ||
4 | *Ingen provisioner
| Upp till 1:300* Varierar per typen av instrument och kundtyp |
| ||
4 | Kommissionen gäller
| Upp till 1:999* Varierar per typen av instrument och kundtyp |
| ||
5 | *Ingen provisioner
| Upp till 1:500* Varierar per typen av instrument och kundtyp |
| ||
6 | *Ingen provisioner
| Upp till 1:500* Varierar per typen av instrument och kundtyp |
| ||
7 | *Ingen provisioner
| Upp till 1:500* Varierar per typen av instrument och kundtyp |
|
Sammanfattning
Både nybörjare och erfarna handlare har en mängd olika alternativ för att investera i finansiella instrument som ger tillgång till råvaru marknaderna. Även om råvaru terminskontrakt är det mest direkta sättet att delta i branschens prisrörelser finns det andra typer av investeringar med lägre risk som också ger tillräckliga möjligheter till råvaruexponering.
Råvaror är kända för att vara riskfyllda investeringar eftersom de kan påverkas av osäkerheter som är svåra, om inte omöjliga, att förutse, såsom ovanliga vädermönster, epidemier och naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan.
