Inwestowanie przed IPO jest sposobem, dzięki któremu można uzyskać ogromne zyski. Polega ono na dokonaniu inwestycji w prywatną spółkę przed jej wejściem na giełdę. IPO (initial public offering) to pierwszy publiczny obrót akcjami jakiejkolwiek prywatnej firmy. Nie każdy może uzyskać dostęp do akcji pre-IPO. Kiedyś był on przeznaczony dla miliarderów i tylko dla akredytowanych inwestorów. Nabywcami były głównie fundusze hedgingowe, firmy private equity i inne grupy, które były skłonne zainwestować znaczną kwotę. Ale teraz czasy się zmieniły.
W 2012 roku Barack Obama uchwalił jobs act. Ustawa ta ułatwia firmom prywatnym wejście na giełdę w celu pozyskania prywatnego kapitału lub dłuższego pozostania w obrocie prywatnym. Dodatkowe korzyści dla firm prywatnych to:
- Zwiększa liczbę akcjonariuszy, których firma może mieć do 2000, zanim będzie mogła zarejestrować się w SEC.
- Zezwala na ponad 500 niekredytowanych inwestorów.
- Zwiększył również limit oferty papierów wartościowych z 5 mln USD do 50 mln USD w ramach regulacji A.
- Umożliwienie różnych rodzajów equity crowdfundingu.
W 2015 roku SEC zaakceptowała wszystkie tytuły z JOBS Act. Zasady te weszły w życie w 2016 roku. Teraz nieakredytowani inwestorzy mogą również kupować i sprzedawać akcje ze spółek pre-IPO.
Dlaczego miałbyś inwestować w spółki pre-IPO?
Zainteresowany CopyPorfolios?
67% rachunków detalicznych CFD traci pieniądze
Największym i najważniejszym powodem inwestowania w spółki pre IPO jest zysk. Można uzyskać ogromne zyski z inwestycji w spółkę, której akcje po raz pierwszy znalazły się w obrocie publicznym. Porównajmy zyski z giełdy z zyskami z pre-IPO.
Historycznie rzecz biorąc, giełda daje zysk w wysokości 10% rocznie. Ale dla zwrotów z PRE-IPO, jeśli weźmiemy Lemonade jako przykład. Spółka weszła na giełdę w 2020 roku; załóżmy, że dokonałeś inwestycji w wysokości 10 000 USD przed jej upublicznieniem (cena akcji z 2017 roku). Zamieniłoby się to w 55 000 dolarów. Jeszcze w 2017 roku startup Lemonade był wyceniany na 600 milionów dolarów, a dziś jest wyceniany na ponad 3,4 miliarda dolarów. To jest ogromny zysk! Tak więc pre-IPO to duża wygrana w przypadku zysków.
Innym powodem, dla którego warto inwestować w spółki pre IPO jest unikanie zmienności giełdowej. W przypadku kryzysów, takich jak kryzys finansowy w 2008 r. lub pandemia w 2020 r., inwestycje typu pre IPO nie ucierpią tak bardzo. Może to mieć wpływ na spółki, ale nie aż tak duży.
Inwestowanie w spółki pre IPO wiąże się z ryzykiem. Sukces startupów nie jest gwarantowany. Więc jeśli inwestycja się nie powiedzie, spowoduje to straty i brak zwrotu.
Aby sprostać temu ryzyku, spółki oferują akcje po niższej wartości niż średnia. Przyciąga to inwestorów, a także zabezpiecza firmę. Dlatego, jeśli firma wejdzie na giełdę, a IPO się nie powiedzie, firma nadal posiada fundusze firm prywatnych.
Jak można inwestować w startupy?
Po uzyskaniu wystarczającej wiedzy na temat inwestycji przed IPO oraz jej zalet i wad, możesz zastanawiać się, w jaki sposób możesz inwestować w takie firmy. Oto jak możesz to zrobić:
- Porozmawiaj z maklerem giełdowym lub firmą doradczą, którzy specjalizują się w akcjach pre-IPO. Doradzą Ci oni, jak mądrze wybierać spółki.
- Miej oko na spółki, które chcą wejść na giełdę
- Nawiąż kontakty biznesowe
- Porozmawiaj z lokalnymi bankierami o spółkach poszukujących inwestycji
- Inwestuj poprzez zaufane platformy internetowe, takie jak Equitybee, Sharespost i EquityZen.
- Inwestowanie w spółki pre IPO jest ryzykowne, ale korzystne. Jeśli wybierzesz mądrze i dokonasz właściwej inwestycji, możesz zarobić ogromne pieniądze dzięki inwestycjom pre IPO.
Jeśli nie jesteś uznany za inwestora akredytowanego, nie będziesz mógł inwestować w platformy Pre-IPO.
Możesz alternatywnie, spojrzeć na inwestowanie w firmy, które już miały swoje IPO.
Najlepsza platforma obrotu akcjami
| Platforma handlowa | Opłaty | Dźwignia | Opinie | Promocja | Strona |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Zero prowizji*
| Do 1:500* Różni się w zależności od rodzaju instrumentów i typu klienta |
| ||
2 | Zero prowizji*
| 1:30* Różni się w zależności od rodzaju instrumentów i typu klienta |
| ||
3 | Zero prowizji*
| Do 1:500* Różni się w zależności od rodzaju instrumentów i typu klienta |
| ||
4 | Zero prowizji*
| Do 1:300* Różni się w zależności od typu instrumentu i typu klienta |
| ||
5 | Obowiązuje prowizja
| Do 1:999* Różni się w zależności od typu instrumentu i typu klienta |
| ||
6 | Zero prowizji*
| Do 1:500* Różni się w zależności od rodzaju instrumentów i typu klienta |
| ||
7 | Zero prowizji*
| Do 1:500* Różni się w zależności od rodzaju instrumentów i typu klienta |
| ||
8 | Zero prowizji*
| Do 1:500* Różni się w zależności od rodzaju instrumentów i typu klienta |
|
