Towar to podstawowy przedmiot lub surowiec, który jest używany do produkcji innych przedmiotów. Towary są wykorzystywane do produkcji rzeczy, od których jesteśmy zależni każdego dnia. Aktywa takie jak ropa naftowa, złoto, miedź, drewno, żelazo i srebro mogą być przykładami Surowców.
Towary są standaryzowane i wymienne, aby oddzielić je od innych rzeczy. Bez względu na to, gdzie Surowce jest produkowany, dwie równe jednostki będą mniej więcej takie same.
Handel surowcami
Spekulanci powinni brać pod uwagę w handlu Surowcami takie elementy, jak poziomy zmienności związane z handlem, wspomnianą wcześniej płynność rynku i inne zmienne, które wpływają na ruchy cen, jak opisano poniżej.
Handel Surowcami odbywa się obecnie na globalnych platformach, takich jak London Metal Exchange (LME) i Chicago Mercantile Exchange (CME). Aby handlować Surowcami, musisz najpierw otworzyć konto na platformie handlowej, która zapewnia dostęp do rynków Surowcowych.
Rodzaje handlu surowcami:
Futures:
Pierwotnym celem kontraktu futures było zabezpieczenie producentów przed gwałtownymi zmianami cen. Z biegiem pokoleń, przyszłość stała się skutecznym sposobem handlu Surowcami. W istocie, kontrakt terminowy jest umową o nabycie lub sprzedaż Surowców po określonej cenie i w określonym terminie. Towar powinien być zapłacony i/lub dostarczony w dniu wskazanym w umowie.
Kontrakt na różnicę (CFD):
Kontrakt na różnicę jest umową, która określa różnicę pomiędzy ceną początkową a ceną końcową składnika aktywów w celu zawarcia umowy zysku lub straty. W odniesieniu do CFD, rozliczenie zysku lub straty powinno być dokonane za pomocą gotówki, a nie fizycznej dostawy. Kontrakty CFD dają przedsiębiorcom wielki środek dostępu do Surowców bez aktywów, które posiadają. CFD stały się popularne, ponieważ umożliwiają traderom zarabianie pieniędzy przy użyciu dźwigni, silnego instrumentu na bardzo płynnym rynku Surowcowym, poprzez rosnące i spadające ceny.
Inwestycje pośrednie:
Zakup zapasów i funduszy wzajemnych lub ETF, które są uważane za inwestycje pośrednie, to kolejna opcja dla inwestorów, aby uzyskać ekspozycję na Surowce. Należy jednak pamiętać, że akcje i fundusze inwestycyjne są całkowicie odrębnymi klasami aktywów, na które niekoniecznie mają wpływ siły dyktujące rynki Surowcowe.
Opcje:
Na Surowcach, handel opcjami występuje w formie opcji kupna i sprzedaży. Użytkownik nabywa prawo do kupna i sprzedaży określonego składnika aktywów bazowych po określonej cenie w określonym czasie. Opcje kupna umożliwiają zakup surowców, natomiast opcje sprzedaży umożliwiają jego sprzedaż.
Akcje:
Handel akcjami jest popularną techniką handlu w tym sektorze. Umożliwia on inwestowanie w akcje każdej firmy, która posiada surowce. Następnie czeka się na wzrost cen, aby z zyskiem sprzedać akcje.
Dlaczego warto handlować surowcami?
Handel surowcami ma wiele korzyści. Oto niektóre z podstawowych korzyści:
- Mnóstwo szans handlowych: Ponieważ ceny surowców są zmienne, handlowcy mają przewagę, ponieważ zawsze jest wiele szans handlowych. Handlowcy mogą również handlować w obu kierunkach, co oznacza, że mogą czerpać zyski zarówno ze wzrostowych, jak i negatywnych wahań rynku.
- Dźwignia finansowa może zwiększyć zyski: Podczas handlu surowcami, możesz użyć “dźwigni”, aby kontrolować ogromną ilość pieniędzy przy niewielkiej inwestycji. Jest to korzystne, ponieważ ma zdolność do zwielokrotnienia Twoich korzyści. Jednakże, dźwignia może również zwiększyć Twoje straty, dlatego ważne jest, aby być świadomym zagrożeń.
- Rynki surowcowe działają przez całą dobę przez większą część tygodnia. Oznacza to, że możesz handlować w swoim własnym czasie.
- Towary mają minimalne korelacje z konwencjonalnymi klasami aktywów, takimi jak akcje i obligacje, co pozwala na dywersyfikację portfela. Na przykład złoto, które jest postrzegane jako aktywo “bezpiecznej przystani”, często zyskuje na wartości w momentach niepewności gospodarczej, podczas gdy akcje gwałtownie spadają. Oznacza to, że surowce mogą pomóc traderom i inwestorom zdywersyfikować ich portfele, jednocześnie obniżając całkowite ryzyko portfela.
- Zabezpieczenie przed inflacją: Inflacja powoduje, że waluty konwencjonalne tracą wartość nabywczą w czasie (wzrost cen surowców i usług w czasie). Ponieważ ceny surowców często rosną w okresie wysokiej inflacji, Surowce mogą chronić inwestorów przed inflacją.
Jak handlować kontraktami CFD na surowce?
Kontrakty CFD są jednym z najprostszych i najbardziej popularnych sposobów handlu surowcami. Kontrakt na różnicę (CFD) jest umową pomiędzy inwestorem a brokerem w celu osiągnięcia zysku z różnicy cen pomiędzy otwarciem a zamknięciem transakcji.
Inwestowanie w CFD na surowce eliminuje koszty magazynowania surowców w przypadku fizycznej dostawy. Handel surowcami za pomocą CFD pozwala na zawieranie transakcji długich lub krótkich bez konieczności korzystania z tradycyjnych giełd surowcowych, takich jak CME czy NYMEX.
Kontrakty CFD dają Ci również możliwość handlu surowcami w obu kierunkach. Możesz próbować czerpać zyski z przyszłych ruchów cenowych w górę lub w dół, niezależnie od tego, czy Twoja prognoza ceny surowców jest pozytywna czy negatywna.
Ponadto, handel surowcami poprzez CFD jest często wolny od prowizji, brokerzy czerpią zyski ze spreadu, a inwestorzy z ogólnej zmiany ceny.
Kolejną zaletą jest to, że kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, co oznacza, że do otwarcia pozycji wymagana jest niewielka ilość kapitału i uzyskanie ekspozycji na znacznie większą sumę pieniędzy w handlu. Powoduje to wzmocnienie zysków i strat, ponieważ są one określane przez całkowitą wartość handlu.
Rodzaje surowców
Towary można ogólnie podzielić na trzy główne kategorie: metale, energia i produkty rolne. Oto spojrzenie na każdą z tych kategorii.
Metale
Złoto, srebro, platyna i miedź są przykładami metali. Niektórzy inwestorzy mogą zdecydować się na inwestowanie w metale szlachetne, szczególnie złoto, w momentach zawirowań rynkowych lub na rynkach niedźwiedzia, ponieważ jest to niezawodny, przewidywalny metal o rzeczywistej, zbywalnej wartości. Inwestowanie w metale szlachetne może być również wykorzystywane jako zabezpieczenie przed wysoką inflacją lub deprecjacją waluty.
Energia
Ropa naftowa, olej opałowy, gaz ziemny i benzyna to tylko niektóre z dostępnych surowców energetycznych. Wzrost popytu na surowce związane z energią w tym samym czasie, gdy zasoby ropy naftowej uległy zmniejszeniu, globalne zmiany gospodarcze i zmniejszające się wydobycie ropy naftowej z istniejących szybów naftowych na całym świecie historycznie przyczyniły się do wzrostu cen ropy naftowej.
Rolnictwo
Towary rolne obejmują uprawy i zwierzęta, które są uprawiane lub hodowane na farmach lub plantacjach. Zboże, zwierzęta hodowlane, cukier, bawełna, kakao, pszenica i produkty mleczne są powszechnymi surowcami rolnymi, które dostarczają pożywienia ludziom i zwierzętom na całym świecie.
Towary surowe i miękkie
Kawa, kakao, cukier, kukurydza, pszenica, soja, owoce i bydło to przykłady surowców miękkich. Towary, które są uprawiane, a nie wydobywane, są określane jako surowce miękkie; te ostatnie (takie jak ropa naftowa, miedź i złoto) są określane jako surowce twarde.
Co wpływa na ceny surowców?
Na cenę każdego Surowceu wpływają konkretne czynniki.
Ogólnie rzecz biorąc, podaż i popyt są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na ceny surowców. Cena Surowceu wzrasta w odpowiedzi na zwiększony popyt, podczas gdy jego cena spada w odpowiedzi na nadwyżkę podaży.
Wiele różnych czynników ma wpływ na podaż i popyt. Oto kilka z najważniejszych elementów, które należy rozważyć.
Popyt
Światowy przemysł turystyczny zatrzymał się na początku 2020 roku, kiedy epidemia Covid-19 spowodowała, że świat znalazł się w stanie zawieszenia. W rezultacie popyt na ropę, która jest używana w benzynie i paliwie lotniczym, drastycznie spadł. W rezultacie cena ropy gwałtownie spadła.
Kluczowe czynniki wpływające na popyt na surowce to:
- Stan gospodarki światowej: popyt na liczne surowce ma tendencję do bycia wysokim w okresach silnej ekspansji gospodarczej ze względu na zwiększoną działalność budowlaną i produkcyjną. Z drugiej strony, popyt na surowce jest niższy w okresach spowolnionego wzrostu gospodarczego, ponieważ zmniejsza się aktywność budowlana i produkcyjna.
- Kraje rynków wschodzących, takie jak Chiny i Indie, są dużym źródłem popytu na surowce. Towary są potrzebne do tworzenia infrastruktury, napędzania fabryk i wyżywienia rosnącej populacji w tych krajach. Popyt na surowce ma tendencję do bycia wysokim w okresach ekspansji gospodarczej na rynkach wschodzących.
- Trendy konsumenckie są równie ważne w popycie na surowce. Na przykład, popyt na biżuterię może zwiększyć popyt na złoto. Podobnie, popyt na samochody może wpłynąć na popyt na platynę, która jest potrzebna do produkcji katalizatorów, które pomagają zmniejszyć emisję spalin w pojazdach.
- Substytucja surowców może mieć szkodliwy wpływ na popyt w przemyśle wytwórczym. Nabywcy będą szukać tańszych alternatyw, jeśli dany Surowce stanie się zbyt drogi. Miedź, która jest używana w wielu zastosowaniach przemysłowych, jest odpowiednim przykładem. Ponieważ ceny miedzi wzrosły, wiele firm przestawiło się na aluminium jako substytut.
- Siła dolara amerykańskiego: większość surowców jest wyceniana w dolarach amerykańskich. Gdy wartość dolara spada, Surowce stają się tańsze w innych walutach, co zwiększa popyt. Kiedy w przeszłości wartość dolara amerykańskiego spadała w stosunku do innych głównych walut, ceny surowców miały tendencję do wzrostu. Jednak ta odwrotna zależność nie zawsze jest prawdziwa.
Podaż
Zakłady przetwórstwa ropy naftowej Arabii Saudyjskiej Saudi Aramco zostały zaatakowane przez rój wybuchowych dronów 14 września 2019 roku. Uderzenie drona spowodowało ogromne pożary w obiektach, chwilowo zmniejszając produkcję ropy naftowej Arabii Saudyjskiej o mniej więcej połowę – około 5% globalnej produkcji ropy naftowej. Ceny ropy gwałtownie wzrosły w wyniku nagłego spadku podaży.
Na podaż surowców wpływa wiele czynników, w tym:
- Interwencje rządowe: Narzucając limity produkcji, rządy mogą odgrywać ważną rolę w podaży surowców. Na przykład, Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), międzyrządowa organizacja zajmująca się ropą naftową, jest znana z narzucania ograniczeń dostaw na rynek ropy naftowej w celu podtrzymania cen.
- Konflikty między krajami, ataki terrorystyczne, wojny handlowe, niepokoje społeczne i zamknięcie ważnych szlaków transportowych to przykłady wydarzeń geopolitycznych, które mogą wpłynąć na podaż surowców.
- Pogoda: Na podaż surowców rolnych takich jak cukier, bawełna i kakao może mieć wpływ pogoda. Rolnicy potrzebują stałych cykli pogodowych, aby móc uprawiać tego typu surowce.
Strategie zarządzania ryzykiem
Handlując surowcami, nigdy nie można całkowicie wyeliminować ryzyka, niemniej jednak można je zmniejszyć, koncentrując się na zarządzaniu ryzykiem.
Poniżej przedstawiamy trzy strategie redukcji ryzyka:
- Wybór odpowiedniej wielkości pozycji dla każdej transakcji: Zanim zaczniesz handlować surowcami, musisz zdecydować się na najlepszą wielkość pozycji dla każdej transakcji. Dobrą zasadą jest, aby nigdy nie narażać więcej niż 5% swojego kapitału na niebezpieczeństwo w jednej transakcji. Handlowanie więcej niż 5% na transakcję może spowodować straty, z których trudno będzie się podnieść.
- Używanie stop lossów: Stop lossy są ważną częścią każdego rozsądnego podejścia do zarządzania ryzykiem. Stop lossy służą do ograniczania strat transakcyjnych poprzez zamykanie stratnych pozycji zanim staną się one zbyt duże.
- Dywersyfikacja portfela: Portfel, który monitoruje zróżnicowany zestaw aktywów będzie mniej ryzykowny niż taki, który koncentruje się wyłącznie na jednej pozycji. Możesz zmniejszyć ogólne ryzyko portfela poprzez dywersyfikację portfela na kilka klas aktywów, takich jak akcje, ETF-y, kryptowaluty i surowce.
Najlepsze platformy handlu surowcami
| Platforma handlowa | Opłaty | Dźwignia | Opinie | Promocja | Strona |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Zero prowizji*
| Do 1:500* Różni się w zależności od rodzaju instrumentów i typu klienta |
| ||
2 | Zero prowizji*
| 1:30* Różni się w zależności od rodzaju instrumentów i typu klienta |
| ||
3 | Zero prowizji*
| Do 1:500* Różni się w zależności od rodzaju instrumentów i typu klienta |
| ||
4 | Zero prowizji*
| Do 1:300* Różni się w zależności od typu instrumentu i typu klienta |
| ||
5 | Obowiązuje prowizja
| Do 1:999* Różni się w zależności od typu instrumentu i typu klienta |
| ||
6 | Zero prowizji*
| Do 1:500* Różni się w zależności od rodzaju instrumentów i typu klienta |
| ||
7 | Zero prowizji*
| Do 1:500* Różni się w zależności od rodzaju instrumentów i typu klienta |
| ||
8 | Zero prowizji*
| Do 1:500* Różni się w zależności od rodzaju instrumentów i typu klienta |
|
Podsumowanie
Zarówno początkujący, jak i doświadczeni traderzy mają do wyboru wiele opcji inwestowania w instrumenty finansowe, które zapewniają dostęp do rynków surowcowych. Podczas gdy kontrakty futures na surowce są najbardziej bezpośrednim sposobem na uczestniczenie w ruchach cenowych branży, istnieją inne rodzaje inwestycji o niższym ryzyku, które również zapewniają odpowiednie możliwości ekspozycji na surowce.
Towary są znane jako ryzykowne propozycje inwestycyjne, ponieważ mogą być dotknięte niepewnością, która jest trudna, jeśli nie niemożliwa do przewidzenia, jak np. nietypowe wzorce pogodowe, epidemie oraz klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.
