- Trading di materie prime
- Tipi di trading sulle materie prime:
- Perché fare trading di materie prime?
- Come fare trading con i CFD sulle materie prime?
- Tipi di materie prime
- Cosa guida i prezzi delle materie prime?
- Strategie di gestione del rischio
- Le migliori piattaforme di trading sulle materie prime
- Riassunto
Una merce è un oggetto fondamentale o una risorsa grezza che viene usata per fare altri oggetti. Le materie prime sono usate per sviluppare cose da cui dipendiamo ogni giorno. Beni come petrolio, oro, rame, legno, ferro e argento possono essere usati come esempi di materie prime.
Le materie prime sono standardizzate e intercambiabili per isolarle da altre cose. Non importa dove la merce sia prodotta, due unità uguali saranno più o meno uguali.
Trading di materie prime
Gli speculatori dovrebbero considerare nel trading di materie prime elementi come i livelli di volatilità legati al commercio, la fluidità del mercato di cui sopra e altre variabili che influenzano i movimenti dei prezzi come descritto di seguito.
Il trading di materie prime avviene oggi su piattaforme globali come il London Metal Exchange (LME) e il Chicago Mercantile Exchange (CME). Per negoziare le materie prime, è necessario prima aprire un conto con una piattaforma di trading che fornisce l'accesso ai mercati delle materie prime.
Tipi di trading sulle materie prime:
Futures:
L'obiettivo iniziale di un contratto futures era quello di salvaguardare i produttori da bruschi cambiamenti di prezzo. Con il passare delle generazioni, il future è diventato un modo di trading di successo per le merci. In sostanza, un contratto future è un accordo per acquistare o vendere un bene a un determinato prezzo e data. La merce sarà pagata e/o consegnata alla data indicata nel contratto.
Contratto per differenza (CFD):
Un Contratto per differenza è un accordo che determina la differenza tra il prezzo di partenza e il prezzo di chiusura del bene per concludere l'accordo di profitto o perdita. Per quanto riguarda i CFD, un regolamento di profitto o perdita dovrebbe essere fatto in contanti invece che con la consegna fisica. I CFD danno ai trader un grande mezzo di accesso ai beni senza l'asset che possiedono. I CFD sono diventati popolari perché permettono ai trader di guadagnare denaro usando la leva finanziaria, uno strumento forte nel mercato molto liquido delle materie prime, attraverso l'aumento e la diminuzione dei prezzi.
Investimento indiretto:
L'acquisto di scorte e di fondi comuni o ETF che sono considerati un investimento indiretto è un'altra opzione per gli investitori per ottenere esposizione alle materie prime. Bisogna tuttavia ricordare che le azioni e i fondi comuni sono classi di attività completamente separate, che non sono necessariamente influenzate dalle forze che dettano i mercati delle materie prime.
Opzioni:
Sulle materie prime, il trading di opzioni avviene sotto forma di opzioni call e put. Si acquista il diritto di comprare e vendere una certa attività sottostante a un prezzo definito entro un certo periodo di tempo. Le opzioni call ti permettono di acquistare una merce, mentre le opzioni put ti permettono di venderla.
Azioni:
Il trading di azioni è una tecnica popolare di trading nel settore. Permette di investire nelle azioni di qualsiasi azienda che possiede delle materie prime. Si aspetterà poi che i prezzi si apprezzino per vendere con profitto le azioni.
Perché fare trading di materie prime?
Il trading di materie prime ha molti vantaggi. Ecco alcuni dei benefici principali:
Molte possibilità di trading: Dato che i prezzi delle materie prime sono fluttuanti, i trader hanno un vantaggio perché ci sono sempre molte possibilità di trading. I trader possono anche operare in entrambe le direzioni, il che significa che possono trarre profitto dalle fluttuazioni del mercato sia al rialzo che al ribasso.
La leva finanziaria può aumentare i profitti: Quando si fa trading di materie prime, si può usare la “leva” per controllare un'enorme quantità di denaro con un piccolo investimento. Questo è vantaggioso perché ha la capacità di moltiplicare i tuoi benefici. Tuttavia, la leva può anche aumentare le vostre perdite, quindi è importante essere consapevoli dei pericoli.
I mercati delle materie prime operano 24 ore su 24 per la maggior parte della settimana. Questo significa che puoi fare trading nel tuo tempo libero.
Le materie prime hanno correlazioni minime con le classi di attività convenzionali come le azioni e le obbligazioni, il che permette la diversificazione del portafoglio. L'oro, per esempio, che è visto come un bene “rifugio”, spesso si apprezza nei momenti di incertezza economica mentre le azioni crollano. Questo implica che le materie prime possono aiutare i commercianti e gli investitori a diversificare i loro portafogli, mentre possono anche abbassare il rischio totale del portafoglio.
Una copertura contro l'inflazione: L'inflazione fa sì che le valute convenzionali perdano valore d'acquisto nel tempo (gli aumenti dei prezzi di beni e servizi nel tempo). Poiché i prezzi delle materie prime aumentano spesso durante i periodi di alta inflazione, le materie prime possono proteggere gli investitori dall'inflazione.
Come fare trading con i CFD sulle materie prime?
I CFD sono uno dei modi più semplici e popolari per negoziare le materie prime. Un contratto per differenza (CFD) è un accordo tra un trader e un broker per trarre profitto dalla differenza di prezzo tra l'apertura e la chiusura di un'operazione.
Investire in CFD su materie prime elimina il costo di stoccaggio delle materie prime in caso di consegna fisica. Il trading di materie prime con i CFD ti permette di andare lungo o corto senza avere a che fare con le tradizionali borse delle materie prime come il CME o il NYMEX.
I CFD ti danno anche la possibilità di negoziare le materie prime in entrambe le direzioni. Puoi cercare di trarre profitto dai movimenti di prezzo futuri verso l'alto o verso il basso, indipendentemente dal fatto che la tua previsione del prezzo delle materie prime sia positiva o negativa.
Inoltre, il trading di materie prime tramite i CFD è spesso senza commissioni, con i broker che traggono profitto dallo spread – e i trader che traggono profitto dal cambiamento generale del prezzo.
Un altro vantaggio è che i CFD sono prodotti a leva, il che significa che è necessaria una piccola quantità di capitale per aprire una posizione e ottenere l'esposizione a una somma di denaro molto più grande nel commercio. Questo si traduce in un'amplificazione dei profitti e delle perdite, dato che sono determinati dal valore totale dell'operazione.
Tipi di materie prime
Le materie prime possono essere generalmente divise in tre categorie principali: metalli, energia e agricoltura. Ecco uno sguardo a ciascuna di queste categorie.
Metalli
Oro, argento, platino e rame sono tutti esempi di metalli. Alcuni investitori possono scegliere di investire in metalli preziosi, in particolare nell'oro, nei momenti di turbolenza del mercato o nei mercati al ribasso, poiché si tratta di un metallo affidabile e prevedibile con un valore effettivo e trasferibile. Investire in metalli preziosi può anche essere usato come una copertura contro l'alta inflazione o il deprezzamento della valuta.
Energia
Il petrolio greggio, il gasolio da riscaldamento, il gas naturale e la benzina sono solo alcune delle materie prime energetiche disponibili. Il fatto che la domanda di articoli legati all'energia sia aumentata nello stesso momento in cui le forniture di petrolio sono diminuite, i cambiamenti economici globali e la diminuzione della produzione di petrolio dai pozzi di petrolio stabiliti in tutto il mondo hanno storicamente contribuito all'aumento dei prezzi del petrolio.
Agricolo
I prodotti agricoli includono colture e animali che vengono coltivati o allevati in aziende agricole o piantagioni. Grano, bestiame, zucchero, cotone, cooa, grano e prodotti lattiero-caseari sono beni agricoli comuni che forniscono nutrimento a persone e animali in tutto il mondo.
Materie prime dure e morbide
Caffè, cacao, zucchero, mais, grano, soia, frutta e bestiame sono esempi di materie prime morbide. Le materie prime che sono coltivate piuttosto che estratte sono dette soft commodities; queste ultime (come il petrolio, il rame e l'oro) sono dette hard commodities.
Cosa guida i prezzi delle materie prime?
Il prezzo di ogni materia prima è influenzato da fattori specifici.
In generale, la domanda e l'offerta sono i fattori più importanti che influenzano il prezzo delle materie prime. Il prezzo di una materia prima aumenta in risposta all'aumento della domanda, mentre il suo prezzo scende in risposta all'eccesso di offerta.
Molti fattori diversi hanno un impatto sulla domanda e sull'offerta. Ecco alcuni degli elementi più importanti da considerare.
Domanda
L'industria mondiale dei viaggi si è fermata all'inizio del 2020 quando l'epidemia di Covid-19 ha spinto il mondo in modalità di blocco. Di conseguenza, la domanda di petrolio, che è usato nella benzina e nel carburante per l'aviazione, è scesa drasticamente. Di conseguenza, il prezzo del petrolio è crollato drasticamente.
I fattori chiave della domanda di materie prime includono:
- Lo stato dell'economia globale: la domanda di numerose materie prime tende ad essere alta durante i periodi di forte espansione economica a causa dell'aumento delle attività di costruzione e produzione. La domanda di materie prime, d'altra parte, tende ad essere più bassa durante i periodi di crescita economica lenta, poiché le attività di costruzione e produzione sono ridotte.
- I paesi emergenti come la Cina e l'India sono una grande fonte di domanda di materie prime. Le materie prime sono necessarie per creare infrastrutture, alimentare le fabbriche e nutrire le popolazioni in aumento in questi paesi. La domanda di materie prime tende ad essere alta durante i periodi di espansione economica nei mercati emergenti.
- Le tendenze dei consumatori sono altrettanto importanti nella domanda di materie prime. La domanda di gioielli, per esempio, potrebbe aumentare la domanda di oro. Allo stesso modo, la domanda di automobili può influenzare la domanda di platino, che è necessario per creare convertitori catalitici, che aiutano a ridurre le emissioni dei veicoli.
- La sostituzione delle materie prime può avere un effetto negativo sulla domanda nell'industria manifatturiera. Gli acquirenti cercheranno alternative più economiche se una certa merce diventa troppo costosa. Il rame, che è usato in una vasta gamma di applicazioni industriali, è un esempio adatto. Poiché i prezzi del rame sono cresciuti, diverse imprese sono passate all'alluminio come sostituto.
- La forza del dollaro USA: la maggior parte dei beni sono valutati in dollari USA. Quando il valore del dollaro diminuisce, le merci diventano meno costose in altre valute, aumentando la domanda. Quando il valore del dollaro USA si è deteriorato rispetto alle altre valute principali in passato, i prezzi delle materie prime hanno avuto la tendenza a salire. Tuttavia, questa associazione inversa non è sempre vera.
Offerta
Gli impianti di lavorazione del petrolio dell'Arabia Saudita Saudi Aramco sono stati attaccati da uno sciame di droni esplosivi il 14 settembre 2019. L'attacco dei droni ha provocato enormi incendi alle strutture, riducendo momentaneamente la produzione di petrolio dell'Arabia Saudita di circa la metà – circa il 5% della produzione globale di petrolio. I prezzi del petrolio sono saliti bruscamente a causa dell'improvviso calo dell'offerta.
L'offerta di materie prime è influenzata da una serie di fattori, tra cui:
L'intervento del governo: Imponendo dei limiti alla produzione, i governi possono giocare un ruolo importante nell'offerta delle materie prime. Per esempio, l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), un'organizzazione petrolifera intergovernativa, è nota per imporre tagli all'offerta sul mercato del petrolio per sostenere i prezzi.
Conflitti tra paesi, attacchi terroristici, guerre commerciali, disordini sociali e la chiusura di vie di trasporto vitali sono tutti esempi di eventi geopolitici che possono influenzare l'offerta di materie prime.
Meteorologia: L'offerta di materie prime agricole come lo zucchero, il cotone e il cacao può essere influenzata dal tempo. Gli agricoltori hanno bisogno di cicli meteorologici costanti per coltivare i raccolti di questi tipi di materie prime.
Strategie di gestione del rischio
Quando si fa trading di materie prime, non si può mai eliminare totalmente il rischio; tuttavia, è possibile ridurlo concentrandosi sulla gestione del rischio.
Le seguenti sono tre strategie di riduzione del rischio:
- Scegliere la giusta dimensione della posizione per ogni operazione: Prima di iniziare a fare trading di materie prime, è necessario decidere la migliore dimensione della posizione per ogni operazione. Una regola empirica decente è quella di non mettere mai in pericolo più del 5% del tuo capitale in una singola operazione. Negoziare più del 5% per ogni operazione potrebbe portare a perdite difficili da recuperare.
- Usare gli stop loss: Gli stop loss sono una parte importante di qualsiasi approccio di gestione del rischio. Gli stop loss sono usati per limitare le perdite di trading chiudendo le posizioni perse prima che diventino troppo grandi.
- Diversificare il tuo portafoglio: Un portafoglio che controlla un mix diversificato di attività sarà meno rischioso di uno che si concentra solo su un elemento. Puoi ridurre il rischio complessivo del tuo portafoglio diversificando il tuo portafoglio su diverse classi di attività come azioni, ETF, criptovalute e materie prime.
Le migliori piattaforme di trading sulle materie prime
| Piattaforma di trading | Tariffe | Leva | Recensioni | Promozione | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Zero commissioni*
| Fino a 1:500* Varia in base al tipo di strumento e al tipo di cliente |
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2 | Zero commissioni*
| 1:30* Varia in base al tipo di strumento e al tipo di cliente |
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3 | Zero commissioni*
| Fino a 1:500* Varia in base al tipo di strumento e al tipo di cliente |
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4 | Zero commissioni*
| Fino a 1:300 Varia in base al tipo di strumento e al tipo di cliente |
| ||
5 | La commissione si applica
| Fino a 1:999* Varia in base al tipo di strumento e al tipo di cliente |
| ||
6 | Zero commissioni*
| Fino a 1:500* Varia in base al tipo di strumento e al tipo di cliente |
| ||
7 | Zero commissioni*
| Fino a 1:500* Varia in base al tipo di strumento e al tipo di cliente |
| ||
8 | Zero commissioni*
| Fino a 1:500* Varia in base al tipo di strumento e al tipo di cliente |
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Riassunto
Sia i trader principianti che quelli esperti hanno una varietà di opzioni per investire in strumenti finanziari che danno accesso ai mercati delle materie prime. Mentre i contratti futures sulle materie prime sono il modo più diretto per partecipare ai movimenti di prezzo del settore, ci sono altri tipi di investimenti con un rischio inferiore che forniscono anche adeguate opportunità di esposizione alle materie prime.
Le materie prime sono note per essere proposte di investimento rischiose perché possono essere influenzate da incertezze che sono difficili, se non impossibili, da prevedere, come modelli meteorologici insoliti, epidemie e disastri naturali e causati dall'uomo.
