Forex trading : Le guide complet des devises

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Le commerce des devises, ou “forex” comme on l'appelle fréquemment, a connu une augmentation spectaculaire de sa popularité ces dernières années. La raison en est évidente. Les progrès de la technologie ont facilité l'accès au marché des devises pour les petits opérateurs, et les nouveaux outils de négociation ont encore réduit le montant minimum de capital nécessaire pour commencer à négocier des devises.

Vous souhaitez en savoir plus sur le commerce des devises ? Ce guide sur le commerce des devises est un excellent point de départ. Nous vous guiderons à travers les principes fondamentaux du commerce des devises et vous apprendrons à négocier les principales devises

Qu'est-ce que le forex ?

Le Forex est un marché financier qui échange des devises en fonction de l'offre et de la demande.

La pratique du commerce des devises consiste à négocier le dollar américain, l'euro et la livre sterling.

Les opérations de change sont communément appelées “FX trading”, qui consiste à acheter une devise tout en vendant simultanément une autre, dans l'intention de profiter des mouvements des devises.

Dans le passé, les opérations sur devises étaient principalement effectuées par les banques, les investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs. En outre, grâce aux récents progrès technologiques, tout le monde peut aujourd'hui négocier des devises.

Le commerce des bourses se fait sur le marché mondial des devises. Ce marché, qui traite chaque jour environ 5 000 milliards de dollars en devises, est le plus grand marché financier du monde.

Explication vidéo simple sur les fondamentaux du forex

Les devises les plus échangées

Même si vous n'avez jamais fait de commerce de devises vous-même, vous avez probablement acheté et vendu des devises sur le marché des changes. Par exemple, si vous avez voyagé à l'étranger, vous utilisez presque certainement une devise internationale au lieu de votre monnaie nationale. Lorsque vous convertissez une devise en une autre, vous contribuez à faciliter le marché des changes.

Les avantages du trading sur le forex

Le commerce des devises offre un certain nombre d'avantages et est donc très populaire. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Des exigences financières minimales

L'une des principales raisons de faire du commerce de devises est que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Cela signifie que les petits investisseurs peuvent facilement entrer sur le marché.

Un petit investissement peut donner de grands résultats

Comme vous pouvez utiliser l'effet de levier pour contrôler une grande quantité d'argent avec un petit dépôt, vous n'avez besoin que d'une petite quantité de capital pour commencer à négocier des devises. En fait, l'effet de levier consiste à utiliser l'argent que vous n'avez pas sur votre compte pour effectuer des transactions qui nécessitent plus d'argent que ce que vous déposez.

Les coûts de transaction sont minimes

Les faibles coûts de transaction sont également l'un des avantages du commerce des devises. Le plus souvent, il n'y a pas de frais de transaction lors des opérations de change. La plupart des traders supportent l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente de la transaction.

Vous pouvez effectuer des transactions aussi souvent que vous le souhaitez.

Un autre avantage majeur du commerce des devises est que vous pouvez négocier quand vous le souhaitez. Le marché des devises est ouvert 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. La négociation commence le lundi matin avec l'ouverture de la session de Sydney et se termine le vendredi soir avec la clôture de la session de New York, ce qui laisse beaucoup de temps pour négocier.

Le fonctionnement du marché des devises est le suivant :

Le processus d'échange de devises est simple. Vous pariez sur la valeur d'une devise par rapport à une autre lorsque vous échangez des devises.

Paires de devises négociées en bourse

Toutes les devises sont échangées par paires. Par exemple, la paire de devises livre sterling/dollar américain est remarquable. Cette paire de devises reflète le taux de change entre la livre sterling et le dollar américain, ou le nombre de dollars américains par rapport à une livre sterling.

Dans une paire de devises, la première devise (appelée devise de base) est appelée “devise de cotation” (ou “devise de contrepartie”) et la deuxième devise (appelée devise de contrepartie) est appelée “devise de base”.

Effectuer une position longue ou courte

Après avoir décidé de la paire de devises que vous souhaitez négocier, l'étape suivante consiste à déterminer si la devise de base se renforcera ou s'affaiblira par rapport à la devise de contrepartie. Une fois que vous avez décidé, prenez position.

Vous achetez (ou “prenez une position longue”) la paire de devises si vous pensez que la devise de base se renforcera par rapport à la devise de contrepartie. Vous devez vendre la paire de devises si vous pensez que la devise de base est sur le point de s'affaiblir par rapport à la devise de contrepartie.

Pour donner un autre exemple, supposons que vous croyez que la livre sterling va se renforcer par rapport au dollar américain. Vous voudrez alors acheter la GBP/USD. Vous pourriez également vendre la GBP/USD si vous pensez que la livre sterling va se déprécier par rapport au dollar américain.

Rentabilité et non-rentabilité

Le profit ou la perte que vous réaliserez dépendra de la précision de votre prévision.

Les profits sont mesurés en “pips” dans le commerce des devises. Un pips est le plus petit mouvement de devise possible. Un pips est un mouvement de prix de 0,0001 dans une paire de devises dont le prix est fixé à quatre décimales, comme l'EUR/USD. Votre profit si vous achetez à 1,2080 et fermez la transaction à 1,2100 est de 20 pips.

Le profit ou la perte sera déterminé par la quantité d'argent utilisée sur la transaction et le montant de l'effet de levier utilisé.

Comment se produit la fluctuation des devises ?

Lorsque l'offre et la demande d'une devise changent, sa force fluctue. Une augmentation de la demande d'une devise entraîne une hausse de sa valeur. Mais si la demande diminue, sa valeur va probablement baisser.

On peut tenir compte d'un certain nombre de facteurs pour déterminer la quantité de monnaie qui sera fournie et celle qui sera demandée. Voici quelques variables importantes :

Les taux d'intérêt intermédiaires

Les taux d'intérêt d'un pays influencent l'offre et la demande de sa monnaie. Lorsqu'un pays augmente ses taux d'intérêt, les capitaux étrangers ont tendance à affluer dans le pays. Cependant, si un pays réduit ses taux d'intérêt, la demande de sa monnaie diminue à mesure que les capitaux étrangers quittent le pays.

Croissance du taux d'inflation

L'inflation (augmentation des prix des biens et des services au fil du temps) peut également affecter l'offre et la demande de la monnaie d'un pays. L'inflation peut entraîner une réduction de la demande.

Performance économique du pays

Les pays dont l'économie est forte voient la demande de leur monnaie augmenter. En outre, les pays en difficulté économique voient généralement une baisse de la demande pour leur monnaie.

Les cambistes surveillent souvent certains indicateurs économiques tels que le PIB, l'inflation et les taux d'intérêt.

Le PIB est une mesure générale de la santé globale d'une économie.

Le chômage affecte les dépenses de consommation, ce qui, à son tour, influence la croissance économique.

Données sur les ventes au détail : la consommation des consommateurs représente la plus grande partie du PIB d'un pays, ce qui signifie que les données sur les ventes sont un bon indicateur de la santé d'une économie.

Par exemple, les indices des directeurs d'achat (PMI) sont des enquêtes de sentiment qui peuvent aider à indiquer le taux d'expansion ou de contraction économique d'un pays.

Dette du pays

La dette, en particulier la dette publique, peut avoir un impact important sur la demande de la monnaie d'un pays. Lorsqu'un pays a une dette nettement supérieure à son PIB, les investisseurs étrangers ont tendance à la trouver moins attrayante. Le fait que cela se traduise par une demande moindre pour leurs monnaies est exprimé ici.

Stabilité politique et sociale

En général, les investisseurs étrangers recherchent des pays stables lorsqu'ils placent leurs capitaux. Lorsque les pays sont plongés dans des troubles politiques, la demande de leur monnaie s'effondre en raison de la fuite des capitaux vers des havres plus sûrs.

Élaborer une stratégie de trading de forex

Dans le processus d'échange de devises, il est important d'avoir une stratégie commerciale sur laquelle on peut se rabattre. Cette stratégie vous aidera à savoir quand acheter ou vendre une paire de devises à un moment donné.

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour le trading de devises, comme l'analyse fondamentale, l'analyse technique ou une combinaison des deux.

La distinction entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique

Il existe également une analyse fondamentale, dans laquelle toutes les informations possibles sur la force ou la faiblesse de la monnaie sont examinées. Lorsque les traders examinent des facteurs économiques tels que les taux d'intérêt, l'inflation et les données sur le chômage, ils utilisent cette forme d'analyse pour déterminer si une devise va monter ou descendre.

D'autre part, l'analyse technique consiste à analyser les graphiques et les indicateurs de prix afin de prévoir les mouvements futurs d'une devise. Les modèles et les tendances des graphiques sont examinés au cours de ce type d'analyse, et les prix passés sont utilisés pour prédire les mouvements futurs des prix.

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Principales stratégies d'analyse technique

  • Le commerce des tendances : Cette stratégie vise à tirer profit des mouvements de devises en analysant les tendances. Un mouvement à long terme a lieu lorsqu'une devise évolue dans une direction particulière pendant une période prolongée. Une fois que vous avez trouvé la tendance, vous pouvez en tirer profit en négociant dans la même direction.
  • La stratégie vise ici à capter les gains en identifiant les niveaux de soutien et de résistance des devises. Un coup de pouce est le moment où le prix de la devise a du mal à baisser. Lorsque le prix de la devise a du mal à augmenter, la résistance est atteinte. Une fois ces zones identifiées, nous pouvons tirer profit des situations où le prix de la monnaie semble aller dans la direction opposée.
  • Le breakout trading : Cette stratégie vise à tirer profit des mouvements sur les marchés des devises en identifiant ceux qui ont dépassé les niveaux de soutien ou de résistance établis. Lorsqu'ils sont confirmés par d'autres indicateurs de l'analyse technique, les mouvements de rupture peuvent être des signes d'avertissement.

Techniques de trading sur le forex

  • Le scalping sur le marché des changes consiste à garder ouvert un certain nombre de transactions à court terme et à réaliser des bénéfices en fonction des transactions gagnantes qui se produisent plus fréquemment. Cette stratégie peut être mieux adaptée aux traders qui sont capables de consacrer beaucoup de temps à la négociation et qui accordent une plus grande valeur à l'analyse technique.
  • Pour les traders qui préfèrent un mélange d'analyse fondamentale et d'analyse technique, le trading swing forex peut être le mieux adapté. Le poste est disponible pendant plusieurs jours, dans le but d'acheter à des “bas de swing” et de vendre à des “hauts de swing”, ou l'inverse s'il est à découvert. Il y a plus de risque que le marché s'effondre du jour au lendemain en raison du temps moindre consacré à l'analyse des tendances dans cette méthode”.
  • Une stratégie de négociation de positions consiste à conserver des positions pendant une longue période et à ne pas tenir compte des fluctuations de prix à court terme. Le trading de position peut être mieux adapté aux traders qui se concentrent sur la compréhension des fondamentaux du marché, et qui ne passent pas autant de temps à exécuter des transactions ou à utiliser l'analyse technique.

Le processus de création d'un système de trading

Ensuite, vous devez élaborer un ensemble solide de règles commerciales, en fonction du type d'analyse que vous utiliserez pour négocier des devises. Cela vous aidera à rester vigilant et à réduire les risques.

N'oubliez pas cette partie de votre stratégie :

  • Le choix d'une taille de position optimale est un aspect essentiel de toute stratégie de négociation.
  • Points d'entrée : Pour pouvoir entrer une position longue ou courte dans une paire de devises donnée, votre stratégie doit intégrer des règles qui déterminent quand entrer.
  • Points de sortie : En plus de votre stratégie de positions longues et courtes, vous devez également avoir des règles qui déterminent quand sortir de positions longues ou courtes.
  • Stop aux pertes : Les outils de gestion des risques tels que les stop losses doivent également faire partie d'une stratégie de trading.
  • Lorsqu'il s'agit de négocier des devises, il n'existe pas de formule unique pour réussir. Une fois que vous disposez d'une stratégie initiale, utilisez des raffinements pour l'affiner davantage.

Trader les CFD sur le Forex

Il existe de nombreuses stratégies de négociation de devises. Une façon assez simple de les mettre en œuvre est cependant de recourir aux contrats sur différence (CFD).

Les CFD sont des instruments financiers qui offrent aux traders et aux investisseurs la possibilité de gagner de l'argent en pariant sur les mouvements de prix d'un titre sans en être réellement propriétaire.

Les CFD sont des instruments financiers qui permettent aux traders et aux investisseurs de gagner de l'argent en pariant sur les mouvements de prix d'un titre sans en être propriétaire.

La mise en place d'une transaction sur CFD est simple. Il suffit de le faire :

  • Spécifier la paire de devises que vous souhaitez négocier. Par exemple, la livre sterling contre le dollar américain
  • Pour mettre en place le commerce, choisissez l'une des options suivantes : Achetez ou vendez en fonction de votre vision de la paire de devises
  • Montant que vous souhaitez investir
  • Effet de levier que vous souhaitez utiliser
  • Fixez vos ordres stop loss et prenez des ordres de profit
  • Placez votre commerce
  • La position restera ouverte jusqu'à ce que vous la clôturiez, soit en mettant en œuvre un ordre stop loss ou take profit, soit jusqu'à l'expiration du contrat.

Il convient de noter que lors de la négociation de CFD, deux prix sont cotés : un prix d'achat et un prix de vente. La différence entre les deux est que “l'écart” existe dans l'un, mais pas dans l'autre.

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Risques liés à la trading sur le Forex

Investir ou commercer sous quelque forme que ce soit comporte des risques, et le commerce des devises n'est pas différent.

Dans le commerce des devises, il faut tenir compte de deux risques principaux :

  • La volatilité du marché des bourses : Le marché des changes peut être très volatil. Si cette volatilité peut servir de catalyseur pour les opportunités de négociation, elle constitue également une menace pour votre capital. La valeur des devises et les mouvements de prix défavorables peuvent entraîner des pertes importantes pour les traders. Vos transactions peuvent être fermées automatiquement si vous n'avez pas suffisamment de fonds sur votre compte de trading pour couvrir les pertes potentielles.
  • Risque d'effet de levier : L'effet de levier est un outil puissant qui permet de réaliser des profits, mais qui accentue également les pertes. Un mouvement de prix relativement faible dans la mauvaise direction peut entraîner des pertes importantes si un effet de levier important est utilisé. Il est impératif de comprendre que les pertes peuvent dépasser le montant de l'argent investi.

Stratégies de gestion des risques

Dans le commerce des devises, on ne peut jamais éliminer complètement le risque, mais on peut le contrôler en se concentrant sur la gestion du risque.

Pour aider à réduire les risques, deux grandes tactiques de réduction des risques sont utilisées :

  • Il est important de déterminer la taille optimale de votre position avant de commencer à négocier des devises. En règle générale, il ne faut pas risquer plus de 2 % de son capital sur une seule transaction. 2 % ou plus dans la transaction pourrait vous rendre vulnérable à de grosses pertes.
  • Les ordres d'arrêt des pertes sont un élément essentiel d'une stratégie globale de gestion des risques. En outre, les ordres stop loss permettent de limiter les pertes de trading en liquidant les positions perdantes avant qu'elles ne se transforment en pertes importantes.

Erreurs de trading les plus courantes sur le forex

Tout comme l'apprentissage de toute nouvelle compétence, le commerce des devises peut prendre du temps à se mettre en place. Si les apprenants font des erreurs au début, ce n'est pas rare.

Voici un aperçu de quatre des erreurs les plus fréquentes chez les débutants :

  • Négocier sans stratégie de négociation
  • Avant de placer un commerce, il est essentiel de mettre au point une stratégie. Celle-ci doit montrer comment vous allez entrer et sortir des transactions, tant pour les gagnants que pour les perdants. Vous augmentez votre risque si vous n'avez pas de stratégie de négociation.
  • Refuser de suivre les pratiques de gestion des risques
  • La gestion des risques est une composante essentielle d'une stratégie commerciale réussie. Les stop losses sont bénéfiques en ce sens qu'ils contribuent à minimiser les pertes substantielles. Placer un ordre stop loss pour chaque transaction est une bonne décision.
  • Risquer une somme d'argent excessive sur une transaction
  • Les nouveaux venus sur les marchés des changes ont tendance à prendre plus de risques qu'ils ne peuvent se le permettre, car ils ne comprennent souvent pas bien les principes de base du dimensionnement des positions et de l'effet de levier. En comprenant ces concepts, vous réduirez le risque de perdre plus de capital que vous ne l'aviez prévu dans votre budget.

Une stratégie de trading basée sur l'émotion pure

Les pertes ne sont jamais agréables : aucun commerçant n'est capable de faire un échange parfait à chaque fois. Il est important d'accepter que les pertes font partie intégrante du commerce et si vous subissez une perte, suivez votre plan de trading. Laisser les émotions guider votre stratégie de trading est une mauvaise idée.

Ne négociez jamais sans journal de trading. En écrivant vos idées, vous pourrez tirer les leçons de vos erreurs et affiner votre stratégie de négociation au fil du temps.

Conclusion

Le commerce des devises est la pratique consistant à acheter et à vendre des devises dans le but de tirer profit des fluctuations monétaires.

Le commerce des devises offre de nombreux avantages. Il y a deux principaux avantages : pouvoir commencer avec un faible capital et ensuite négocier quand vous le souhaitez.

La force d'une monnaie est déterminée par divers facteurs, notamment les taux d'intérêt, l'inflation, les données économiques, l'endettement et la stabilité politique.

Avant de vous lancer dans le commerce, vous devez avoir mis en place une stratégie commerciale. Les traders utilisent à la fois l'analyse fondamentale et l'analyse technique lorsqu'ils négocient des devises étrangères.

Les CFD sont l'une des méthodes les plus faciles pour négocier des devises étrangères.

Le commerce des devises comporte des risques. Le risque d'effet de levier et le risque de volatilité sont tous deux des risques importants dont il faut être conscient.

Si vous êtes nouveau dans le domaine du trading de devises, il vous faudra peut-être du temps pour apprendre. L'une des erreurs que les débutants commettent fréquemment est de négocier sans stratégie, de négliger la gestion des risques et de risquer plus que ce qu'ils peuvent se permettre.

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