Negociación de materias primas : La guía completa

Una mercancía es un artículo fundamental o un recurso en bruto que se utiliza para fabricar otros artículos. Las materias primas se utilizan para elaborar cosas de las que dependemos a diario. Bienes como el petróleo, el oro, el cobre, la madera, el hierro y la plata pueden utilizarse como ejemplos de materias primas.

Las materias primas están estandarizadas y son intercambiables para aislarlas de otras cosas. No importa dónde se fabrique la mercancía, dos unidades iguales serán más o menos iguales.

Trading de materias primas 

Los especuladores deben tener en cuenta en la negociación de materias primas elementos como los niveles de volatilidad relacionados con el comercio, la mencionada fluidez del mercado y otras variables que afectan a los movimientos de los precios, como se describe a continuación.

En la actualidad, la negociación de materias primas tiene lugar en plataformas mundiales como la Bolsa de Metales de Londres (LME) y la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Para negociar con materias primas, primero hay que abrir una cuenta en una plataforma de negociación que proporcione acceso a los mercados de materias primas.

Tipos de negociación de materias primas:

Futuros:

El objetivo inicial de un contrato de futuros era proteger a los productores de los cambios bruscos de precios. Con el paso de las generaciones, el futuro se ha convertido en una forma exitosa de comerciar con mercancías. En esencia, un contrato de futuros es un acuerdo para adquirir o vender un bien a un precio y fecha determinados. La mercancía se pagará y/o entregará en la fecha indicada en el contrato.

Contrato por diferencia (CFD): 

Un contrato por diferencia es un acuerdo que determina la diferencia entre el precio de salida y el precio de cierre del bien para concluir el acuerdo de ganancias o pérdidas. Con respecto a los CFD, la liquidación de las ganancias o pérdidas debe hacerse en efectivo en lugar de la entrega física. Los CFD ofrecen a los operadores un gran medio de acceso a los bienes sin el activo que poseen. Los CFD se han hecho populares porque permiten a los operadores ganar dinero utilizando el apalancamiento, un instrumento fuerte en el mercado de materias primas muy líquido, a través de la subida y la bajada de los precios.

Inversión indirecta:

La compra de inventarios y fondos de inversión o ETF que se consideran inversión indirecta es otra opción para que los inversores obtengan exposición a las materias primas. No obstante, hay que tener en cuenta que las acciones y los fondos de inversión son clases de activos totalmente independientes, que no se ven necesariamente afectados por las fuerzas que dictan los mercados de materias primas.

Opciones: 

En el caso de las materias primas, la negociación de opciones se realiza en forma de opciones de compra y de venta. Se adquiere el derecho a comprar y vender un determinado activo subyacente a un precio definido dentro de un periodo de tiempo determinado. Las opciones de compra le permiten comprar una materia prima, mientras que las opciones de venta le permiten venderla.

Acciones:

La negociación de acciones es una técnica popular de negociación en el sector. Le permite invertir en las acciones de cualquier empresa que posea materias primas. A continuación, esperará a que los precios se revaloricen para vender las acciones de forma rentable.

¿Por qué operar con materias primas?

El comercio de materias primas tiene muchas ventajas. Éstos son algunos de los principales beneficios:

  • Muchas posibilidades de negociación: Dado que los precios de las materias primas fluctúan, los operadores tienen una ventaja porque siempre hay muchas oportunidades de negociación. Además, los operadores pueden operar en ambas direcciones, lo que significa que pueden beneficiarse tanto de las fluctuaciones al alza como de las negativas del mercado.
  • El apalancamiento puede aumentar los beneficios: Al operar con materias primas, puede utilizar el «apalancamiento» para controlar una gran cantidad de dinero con una pequeña inversión. Esto es ventajoso ya que tiene la capacidad de multiplicar sus beneficios. Sin embargo, el apalancamiento también puede aumentar sus pérdidas, por lo que es importante ser consciente de los peligros. 
  • Los mercados de materias primas operan las 24 horas del día durante la mayor parte de la semana. Esto significa que puede operar en su propio tiempo.
  • Las materias primas tienen correlaciones mínimas con las clases de activos convencionales, como la renta variable y la renta fija, lo que permite diversificar la cartera. El oro, por ejemplo, que se considera un activo «refugio», suele apreciarse en momentos de incertidumbre económica mientras la renta variable se desploma. Esto implica que las materias primas pueden ayudar a los operadores e inversores a diversificar sus carteras, al tiempo que pueden reducir el riesgo total de las mismas.
  • Una cobertura contra la inflación: La inflación hace que las monedas convencionales pierdan valor de compra con el tiempo (el aumento de los precios de los bienes y servicios a lo largo del tiempo). Dado que los precios de las materias primas suelen aumentar en épocas de alta inflación, las materias primas pueden proteger a los inversores contra la inflación.

¿Cómo operar con CFD sobre materias primas?

Los CFD son una de las formas más sencillas y populares de operar con materias primas. Un contrato por diferencia (CFD) es un acuerdo entre un operador y un corredor para beneficiarse de la diferencia de precios entre la apertura y el cierre de una operación.

Invertir en CFD sobre materias primas elimina el coste de almacenamiento de las mismas en caso de entrega física. La negociación de materias primas con CFDs le permite ir en largo o en corto sin tener que lidiar con las bolsas de materias primas tradicionales como CME o NYMEX.

Los CFDs también le dan la opción de operar con materias primas en ambas direcciones. Puede intentar beneficiarse de los movimientos de precios futuros al alza o a la baja, independientemente de si su previsión de precios de las materias primas es positiva o negativa.

Además, las operaciones con materias primas a través de CFD suelen estar exentas de comisiones, ya que los corredores se benefician del diferencial y los operadores de la variación general de los precios.

Otra ventaja es que los CFD son productos apalancados, lo que significa que se requiere una pequeña cantidad de capital para abrir una posición y obtener una exposición a una suma de dinero mucho mayor en la operación. Esto da lugar a una amplificación de los beneficios y las pérdidas, ya que están determinados por el valor total de la operación.

Tipos de materias primas 

Las materias primas pueden dividirse generalmente en tres categorías principales: metales, energía y agricultura. A continuación, veremos cada una de estas categorías. 

Metales

El oro, la plata, el platino y el cobre son ejemplos de metales. Algunos inversores pueden optar por invertir en metales preciosos, especialmente en oro, durante los momentos de turbulencia del mercado o los mercados bajistas, ya que se trata de un metal fiable y predecible con un valor real y transferible. La inversión en metales preciosos también puede utilizarse como cobertura contra la alta inflación o la depreciación de la moneda.

Energía

El petróleo crudo, el gasóleo de calefacción, el gas natural y la gasolina son sólo algunas de las materias primas energéticas disponibles. El hecho de que la demanda de artículos relacionados con la energía haya aumentado al mismo tiempo que han disminuido los suministros de petróleo, los cambios económicos mundiales y la disminución de la producción de petróleo de los pozos establecidos en todo el mundo han contribuido históricamente a la subida de los precios del petróleo.

Agrícola 

Los productos agrícolas incluyen los cultivos y los animales que se cultivan o crían en granjas o plantaciones. Los cereales, el ganado, el azúcar, el algodón, la cooa, el trigo y los productos lácteos son materias primas agrícolas comunes que sirven de alimento a personas y animales de todo el mundo.

Productos básicos duros y blandos 

El café, el cacao, el azúcar, el maíz, el trigo, la soja, la fruta y el ganado son ejemplos de productos básicos blandos. Las materias primas que se cultivan y no se extraen se denominan materias primas blandas; las segundas (como el petróleo, el cobre y el oro) se denominan materias primas duras.

¿Qué impulsa los precios de las materias primas? 

El precio de cada materia prima está influenciado por factores específicos.

En general, la oferta y la demanda son los factores más importantes que influyen en el precio de las materias primas. El precio de una materia prima sube en respuesta al aumento de la demanda, mientras que su precio baja en respuesta al exceso de oferta.

Hay muchos factores que influyen en la oferta y la demanda. A continuación se indican algunos de los elementos más importantes que hay que tener en cuenta.

Demanda 

La industria mundial de los viajes se paralizó a principios de 2020 cuando la epidemia de Covid-19 puso al mundo en modo de bloqueo. Como resultado, la demanda de petróleo, que se utiliza en la gasolina y el combustible de aviación, se redujo drásticamente. Como resultado, el precio del petróleo se desplomó dramáticamente.

Entre los principales impulsores de la demanda de materias primas se encuentran: 

  • El estado de la economía mundial: la demanda de numerosas materias primas tiende a ser elevada durante los periodos de fuerte expansión económica debido al aumento de las actividades de construcción y fabricación. En cambio, la demanda de materias primas tiende a ser menor durante los periodos de crecimiento económico lento, ya que la actividad de construcción y fabricación se reduce.
  • Los países con mercados emergentes, como China e India, son una gran fuente de demanda de productos básicos. Las materias primas son necesarias para crear infraestructuras, abastecer de combustible a las fábricas y alimentar a la creciente población de estos países. La demanda de productos básicos tiende a ser elevada durante los periodos de expansión económica en los mercados emergentes.
  • Las tendencias de los consumidores son igualmente importantes en la demanda de productos básicos. La demanda de joyas, por ejemplo, puede aumentar la demanda de oro. Del mismo modo, la demanda de automóviles puede afectar a la demanda de platino, que es necesario para crear convertidores catalíticos, que ayudan a reducir las emisiones de los vehículos.
  • La sustitución de productos básicos puede tener un efecto perjudicial sobre la demanda en la industria manufacturera. Los compradores buscarán alternativas más baratas si una determinada materia prima se encarece demasiado. El cobre, que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales, es un ejemplo adecuado. Como los precios del cobre han aumentado, varias empresas se han pasado al aluminio como sustituto.
  • La fortaleza del dólar estadounidense: la mayoría de los productos se cotizan en dólares estadounidenses. Cuando el valor del dólar estadounidense disminuye, los productos básicos se vuelven menos caros en otras monedas, lo que aumenta la demanda. Cuando el valor del dólar estadounidense se ha deteriorado frente a otras monedas importantes en el pasado, los precios de las materias primas han tendido a subir. Sin embargo, esta asociación inversa no siempre es cierta.

Oferta 

Las instalaciones de procesamiento de petróleo de Saudi Aramco de Arabia Saudita fueron atacadas por un enjambre de drones explosivos el 14 de septiembre de 2019. El ataque con drones provocó enormes incendios en las instalaciones, reduciendo momentáneamente la producción de petróleo de Arabia Saudita a aproximadamente la mitad, alrededor del 5% de la producción mundial de petróleo. Los precios del petróleo subieron fuertemente como resultado de la repentina disminución de la oferta.

  • La oferta de materias primas está influida por una serie de factores, entre ellos
  • La intervención de los gobiernos: Al imponer límites de producción, los gobiernos pueden desempeñar un papel importante en la oferta de productos básicos. Por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), una organización petrolera intergubernamental, es conocida por imponer recortes de la oferta en el mercado del petróleo para apuntalar los precios.
  • Los conflictos entre países, los atentados terroristas, las guerras comerciales, el malestar social y el cierre de rutas de transporte vitales son ejemplos de acontecimientos geopolíticos que pueden afectar al suministro de materias primas.
  • El clima: El suministro de productos agrícolas como el azúcar, el algodón y el cacao puede verse afectado por el clima. Los agricultores necesitan ciclos meteorológicos constantes para cultivar este tipo de materias primas.

Estrategias de gestión del riesgo 

Cuando se negocian materias primas, nunca se puede eliminar totalmente el riesgo; sin embargo, se puede reducir centrándose en la gestión del riesgo.

A continuación se exponen tres estrategias de reducción del riesgo:

  • Elegir el tamaño de posición adecuado para cada operación: Antes de empezar a operar con materias primas, debe decidir cuál es el mejor tamaño de posición para cada operación. Una buena regla general es no poner nunca en peligro más del 5% de su capital en una sola operación. Operar con más de un 5% por operación podría dar lugar a pérdidas difíciles de recuperar.
  • Utilizar los topes de pérdidas: Los topes de pérdidas son una parte importante de cualquier enfoque de gestión del riesgo. Los topes de pérdidas se utilizan para limitar las pérdidas de las operaciones cerrando las posiciones perdidas antes de que sean demasiado grandes.
  • Diversificar la cartera: Una cartera que supervisa una combinación diversa de activos será menos arriesgada que una que se concentra únicamente en un elemento. Puede reducir el riesgo general de su cartera diversificando su cartera en varias clases de activos como acciones, ETFs, criptomonedas y materias primas.

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Resumen

Tanto los operadores principiantes como los experimentados tienen una variedad de opciones para invertir en instrumentos financieros que proporcionan acceso a los mercados de materias primas. Aunque los contratos de futuros de materias primas son la forma más directa de participar en los movimientos de precios del sector, existen otros tipos de inversiones con menor riesgo que también ofrecen oportunidades adecuadas para la exposición a las materias primas.

Se sabe que las materias primas son propuestas de inversión arriesgadas porque pueden verse afectadas por incertidumbres que son difíciles, si no imposibles, de predecir, como patrones climáticos inusuales, epidemias y desastres naturales y provocados por el hombre.

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