Comercio en Forex : La guía completa de trading en divisas

El comercio de divisas, o «forex», como se denomina frecuentemente, ha experimentado un espectacular aumento de popularidad en los últimos años. Es obvio por qué. Los avances tecnológicos han facilitado considerablemente la entrada de los operadores minoristas en el mercado de divisas, y las nuevas herramientas de negociación han reducido aún más el capital mínimo necesario para empezar a operar con divisas.

¿Quiere saber más sobre el comercio de divisas? Esta guía de negociación de divisas es un buen punto de partida. Le guiaremos a través de los fundamentos del comercio de divisas y le enseñaremos a operar con las principales divisas

¿Qué es el Forex?

El Forex es un mercado financiero que intercambia divisas en función de la oferta y la demanda.

La práctica del comercio de divisas consiste en operar con el dólar estadounidense, el euro y la libra esterlina.

El comercio de divisas se conoce comúnmente como comercio de FX, que implica la compra de una moneda y la venta simultánea de otra, con la intención de beneficiarse de los movimientos de la moneda.

En el pasado, la negociación de divisas ha sido realizada principalmente por bancos, inversores institucionales y fondos de cobertura. Sin embargo, gracias a los recientes avances tecnológicos, hoy en día cualquiera puede operar con divisas.

El comercio de divisas se realiza en el mercado mundial de divisas. Este mercado, que procesa alrededor de 5 billones de dólares en divisas cada día, es el mayor mercado financiero del mundo.

Vídeo explicativo sobre el mercado de divisas

Las divisas más negociadas

Aunque nunca se haya dedicado al comercio de divisas, es probable que haya comprado y vendido divisas en el mercado de divisas. Por ejemplo, si ha viajado al extranjero, es casi seguro que utilice una moneda internacional en lugar de su moneda nacional. Cuando convierte una moneda en otra, está contribuyendo a facilitar el mercado de divisas.

Las ventajas de comerciar con forex

La popularidad del comercio de divisas se debe a que proporciona una serie de beneficios. Algunas de las principales ventajas son

Requisitos financieros mínimos

Una de las principales razones para operar en divisas es que no se necesita mucho dinero para empezar. Esto significa que a los pequeños inversores les resulta fácil entrar en el mercado.

Una pequeña inversión puede dar grandes resultados

Dado que puede utilizar el apalancamiento para controlar una gran cantidad de dinero con un pequeño depósito, sólo necesita una pequeña cantidad de capital para empezar a operar con divisas. En esencia, el apalancamiento significa utilizar el dinero que no tiene en su cuenta para realizar operaciones que requieren más dinero del que deposita.

Los costes de transacción son mínimos

Los bajos costes de transacción son también una de las ventajas del comercio de divisas. En la mayoría de los casos, no hay gastos de transacción cuando se realizan operaciones con divisas. La mayoría de los operadores asumen el diferencial entre el precio de compra y el de venta de la operación.

Puede operar con la frecuencia que desee

Otra de las principales ventajas del comercio de divisas es que puede operar cuando quiera. El mercado de divisas está abierto las 24 horas del día, cinco días a la semana. Las operaciones comienzan el lunes por la mañana con la apertura de la sesión de Sidney y terminan el viernes por la noche con el cierre de la sesión de Nueva York, por lo que hay mucho tiempo para operar.

La negociación de forex funciona de la siguiente manera:

El proceso de negociación de divisas es sencillo. Al operar con divisas, usted apuesta por el valor de una moneda en comparación con otra.

pares de divisas negociados en bolsa

Todas las divisas se negocian por pares. Por ejemplo, cabe destacar el par de divisas libra esterlina/dólar estadounidense. Este par de divisas en particular refleja el tipo de cambio entre la libra esterlina y el dólar estadounidense, o el número de dólares estadounidenses por una libra esterlina.

En un par de divisas, la primera divisa (conocida como la divisa base) se denomina «divisa cotizada» (o «divisa contraria») y la segunda divisa (conocida como la divisa contraria) es la «divisa base».

Cómo hacer una posición larga o corta

Una vez decidido el par de divisas con el que desea operar, el siguiente paso es determinar si la divisa base se fortalecerá o debilitará frente a la divisa contraria. Una vez que lo haya decidido, tome una posición.

Comprará (o «irá en largo») el par de divisas si cree que la divisa base se fortalecerá frente a la divisa contraria. Debe vender el par de divisas si cree que la divisa base va a debilitarse frente a la divisa contraria.

Por ejemplo, suponga que cree que la libra esterlina se fortalecerá frente al dólar estadounidense. Entonces querrá comprar GBP/USD. También podría vender GBP/USD si cree que la libra esterlina se depreciará frente al dólar estadounidense.

Rentabilidad y falta de rentabilidad

El beneficio o la pérdida que experimente dependerá de la precisión de su predicción.

Los beneficios se miden en «pips» en el comercio de divisas. Un pip es el movimiento más pequeño posible de la divisa. Un pip es un movimiento de precio de 0,0001 en un par de divisas con cuatro decimales, como el EUR/USD. Su beneficio si compra a 1,2080 y cierra la operación a 1,2100 es de 20 pips.

La ganancia o la pérdida se determinará en función de la cantidad de dinero que se haya utilizado en la operación y de la cantidad de apalancamiento utilizada.

¿Cómo se produce la fluctuación de las divisas?

Cuando la oferta y la demanda de una divisa cambian, su fuerza fluctúa. Un aumento de la demanda de una moneda hace que su valor aumente. Pero si la demanda disminuye, su valor probablemente bajará.

Se pueden tener en cuenta varios factores para determinar la cantidad de moneda que se ofrecerá y la que se demandará. He aquí algunas variables importantes:

Tipos de interés intermedios

Los tipos de interés de un país influyen en la oferta y la demanda de su moneda. Cuando un país sube los tipos de interés, hay una tendencia a que el capital extranjero fluya hacia el país. Sin embargo, si un país reduce sus tipos de interés, la demanda de su moneda disminuye, ya que el capital extranjero abandona el país.

Crecimiento de la tasa de inflación

La inflación (aumento de los precios de los bienes y servicios a lo largo del tiempo) también puede afectar a la oferta y la demanda de la moneda de un país. La inflación puede provocar una reducción de la demanda.

Rendimiento económico del país

Los países con una economía fuerte ven aumentar la demanda de su moneda. Además, los países con dificultades económicas suelen registrar una disminución de la demanda de sus divisas.

Los operadores de divisas suelen vigilar algunos indicadores económicos como el PIB, la inflación y los tipos de interés.

El PIB es una medida amplia de la salud general de una economía.

El desempleo afecta al gasto de los consumidores, que, a su vez, influye en el crecimiento económico.

Datos de las ventas al por menor: el consumo representa la mayor parte del PIB de un país, y esto significa que los datos de las ventas son un buen indicador de la salud de una economía.

Por ejemplo, los índices de gestores de compras (PMI) son encuestas de sentimiento que pueden ayudar a indicar el ritmo de expansión o contracción económica de un país.

Deuda del país

La deuda, especialmente la deuda pública, puede tener un impacto significativo en la demanda de la moneda de un país. Cuando un país tiene una deuda significativamente superior a su PIB, los inversores extranjeros tienden a encontrarlo menos atractivo. Esto se traduce en una menor demanda de sus divisas.

Estabilidad política y social

En general, los inversores extranjeros buscan países estables a la hora de colocar su capital. Cuando los países se ven inmersos en la agitación política, la demanda de su moneda se desploma debido a la fuga de capitales hacia refugios más seguros.

Cómo elaborar una estrategia de negociación de forex

En el proceso de negociación de divisas, es importante tener una estrategia de negociación en la que apoyarse. Se trata de una estrategia que le ayudará a saber cuándo comprar o vender un par de divisas en un momento dado.

Se pueden utilizar diferentes métodos para operar con divisas, como el análisis fundamental, el análisis técnico o una combinación de ambos.

La distinción entre el análisis fundamental y el técnico

Existe el análisis fundamental, en el que se examina toda la información posible sobre la fortaleza o la debilidad de la divisa. Cuando los operadores se fijan en factores económicos como los tipos de interés, la inflación y los datos de desempleo, utilizan esta forma de análisis para determinar si una divisa subirá o bajará.

Por otro lado, el análisis técnico se refiere al análisis de los gráficos e indicadores de precios para predecir los movimientos futuros de una divisa. En este tipo de análisis se examinan los patrones y las tendencias de los gráficos, y se utilizan los precios pasados para predecir los movimientos futuros de los precios.

Principales estrategias de análisis técnico

  • Operar con tendencias: Esta estrategia tiene como objetivo aprovechar los movimientos de las divisas mediante el análisis de las tendencias. Un movimiento a largo plazo tiene lugar cuando una divisa se mueve en una dirección determinada durante un periodo de tiempo prolongado. Una vez que haya encontrado la tendencia, puede beneficiarse de ella operando en la misma dirección.
  • En este caso, la estrategia tiene como objetivo captar ganancias identificando los niveles de soporte y resistencia de la divisa. Un nivel de ayuda es el punto en el que el precio de la divisa encuentra dificultades para bajar. Cuando el precio de la divisa encuentra dificultades para subir, se alcanza la resistencia. Una vez identificadas estas zonas, podemos aprovechar las situaciones en las que el precio de la divisa parece dirigirse en dirección contraria.
  • Operaciones de ruptura: Esta estrategia pretende aprovechar los movimientos de los mercados de divisas identificando aquellos que han roto los niveles de soporte o resistencia establecidos. Cuando son confirmados por otros indicadores de análisis técnico, los movimientos de ruptura pueden ser señales de alerta.

Técnicas de trading en Forex

  • El scalping de divisas es cuando los operadores mantienen abiertas varias operaciones a corto plazo y obtienen beneficios en función de las operaciones ganadoras que se producen con mayor frecuencia. Esta estrategia puede ser la más adecuada para los operadores que pueden dedicar una gran cantidad de tiempo a las operaciones, y que dan un mayor valor al análisis técnico.
  • Para los operadores que prefieren una mezcla de análisis fundamental y técnico, el swing trading de Forex puede ser lo mejor. El trabajo está disponible durante varios días, con el objetivo de comprar en los «mínimos de oscilación» y vender en los «máximos de oscilación», o lo contrario si se trata de una operación corta. hay más riesgo de que el mercado sufra una brecha durante la noche debido al menor tiempo dedicado al análisis de la tendencia en este método'
  • Una estrategia de negociación de posiciones consiste en mantener posiciones durante un largo periodo de tiempo y no tener en cuenta las fluctuaciones de precios a corto plazo. La negociación de posiciones puede ser más adecuada para los operadores que se centran en comprender los fundamentos del mercado y que no dedican tanto tiempo a ejecutar operaciones o a utilizar el análisis técnico.

El proceso de creación de un sistema de negociación

A continuación, debe desarrollar un conjunto sólido de reglas de negociación, basado en el tipo de análisis que utilizará para operar con divisas. Esto le ayudará a mantenerse en la tarea y también a reducir el riesgo.

Recuerde esta parte de su estrategia:

  • La elección de un tamaño de posición óptimo es un aspecto crítico de cualquier estrategia de negociación.
  • Puntos de entrada: Para entrar en una posición larga o corta en un par de divisas determinado, su estrategia debe incorporar reglas que determinen cuándo entrar.
  • Puntos de salida: Además de su estrategia de posiciones largas y cortas, también debe tener reglas que determinen cuándo salir de las posiciones largas o cortas.
  • Stop losses: Las herramientas de gestión del riesgo, como los stop loss, también deberían formar parte de una estrategia de trading.
  • Cuando se trata de operar con divisas, no hay una fórmula única para el éxito. Una vez que tenga una estrategia inicial, utilice los refinamientos para perfeccionarla aún más.

Operar con CFD de Forex

Existen numerosas estrategias de negociación de divisas. Sin embargo, una forma bastante sencilla de ponerlas en práctica es a través de los Contratos por Diferencia (CFD).

Los CFD son instrumentos financieros que proporcionan a los operadores e inversores la oportunidad de ganar dinero haciendo apuestas sobre los movimientos de precios de un valor sin poseerlo realmente.

Los CFD son instrumentos financieros que ofrecen a los operadores e inversores la oportunidad de ganar dinero apostando por los movimientos del precio de un valor sin poseerlo realmente.

La creación de una operación con CFD es una tarea sencilla. Todo lo que tiene que hacer es

  • Especificar el par de divisas con el que desea operar. Por ejemplo, la libra esterlina frente al dólar estadounidense
  • Configurar la operación eligiendo una de las siguientes opciones: Comprar o vender según su opinión sobre el par de divisas
  • Cantidad que desea invertir
  • Apalancamiento que desea utilizar
  • Establezca sus órdenes de stop loss y take profit
  • Coloque su operación
  • La posición permanecerá abierta hasta que la cierre, ya sea aplicando una orden de stop loss o de recogida de beneficios, o hasta que el contrato expire.
  • Hay que tener en cuenta que cuando se negocian CFDs, se cotizan dos precios: un precio de compra y un precio de venta. La diferencia entre ambos es que en uno existe el «spread», pero en el otro no.
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Riesgos del comercio de forex

Invertir o negociar en cualquier forma conlleva un riesgo, y el comercio de divisas no es diferente.

En el comercio de divisas, hay dos riesgos principales que hay que tener en cuenta:

La volatilidad del mercado de divisas: El mercado de divisas puede ser bastante volátil. Aunque esta volatilidad puede servir de catalizador para las oportunidades de negociación, también es una amenaza para su capital. Los valores de las divisas y los movimientos desfavorables de los precios pueden provocar pérdidas significativas a los operadores. Sus operaciones pueden cerrarse automáticamente si no dispone de fondos suficientes en su cuenta de operaciones para cubrir posibles pérdidas.

Riesgo de apalancamiento: El apalancamiento es una poderosa herramienta que ayuda a obtener beneficios, pero también acentúa las pérdidas. Un movimiento de precios relativamente pequeño en la dirección equivocada puede provocar pérdidas considerables si se utiliza una gran cantidad de apalancamiento. Es imprescindible comprender que las pérdidas pueden superar la cantidad de dinero invertida.

Estrategias para gestionar el riesgo

En el comercio de divisas, nunca se puede eliminar el riesgo por completo, pero se puede controlar concentrándose en la gestión del riesgo.

Para ayudar a reducir el riesgo, existen dos tácticas principales de reducción del riesgo:

  • Es importante determinar el tamaño óptimo de su posición antes de empezar a operar con divisas. Como regla general, uno no debería arriesgar más del 2% de su capital en una sola operación. Un 2% o más en la operación podría dejarle vulnerable a grandes pérdidas.
  • Las órdenes de stop loss son un componente fundamental de una estrategia global de gestión del riesgo. Las órdenes de stop loss ayudan a mantener las pérdidas en las operaciones al mínimo, cerrando las posiciones perdedoras antes de que se conviertan en grandes pérdidas.

Los errores más comunes en el comercio de forex

Al igual que el aprendizaje de cualquier nueva habilidad, el comercio de divisas puede tomar tiempo para conseguir la caída. Los errores que cometen los principiantes no son infrecuentes.

A continuación le presentamos cuatro de los errores más frecuentes de los novatos:

  • operar sin una estrategia de negociación
  • Antes de realizar una operación, es fundamental elaborar una estrategia. Ésta debe mostrar cómo entrará y saldrá de las operaciones, tanto de las ganadoras como de las perdedoras. Si no tiene una estrategia de negociación, está aumentando su riesgo.
  • Negarse a seguir las prácticas de gestión del riesgo
  • La gestión del riesgo es un componente esencial de una estrategia de negociación exitosa. Los stop loss son beneficiosos porque ayudan a minimizar las pérdidas sustanciales. Colocar una orden de stop loss para cada operación es una buena decisión.
  • arriesgar una cantidad excesiva de dinero en una operación
  • Los recién llegados a los mercados de divisas tienden a arriesgar más de lo que pueden permitirse, ya que a menudo no entienden del todo los fundamentos del tamaño de la posición y el apalancamiento. Si comprende estos conceptos, reducirá el riesgo de perder más capital del que había presupuestado.

Estrategia de trading basada en la pura emoción

Las pérdidas nunca son agradables y ningún operador es capaz de realizar una operación perfecta cada vez. Es importante aceptar que las pérdidas son una parte normal del trading, y si sufre una pérdida, siga su plan de trading. Dejar que las emociones guíen su estrategia de trading es una mala idea.

Nunca opere sin un diario de operaciones. Al anotar sus ideas, podrá aprender de sus errores y perfeccionar su estrategia de negociación con el tiempo.

Conclusión

Operar con divisas es la práctica de comprar y vender divisas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones monetarias.

El comercio de divisas ofrece muchos beneficios. Hay dos ventajas principales: poder empezar con un capital bajo y operar cuando se quiera.

La fortaleza de una divisa viene determinada por varios factores, como los tipos de interés, la inflación, los datos económicos, la deuda y la estabilidad política.

Antes de entrar en el comercio, debe tener una estrategia de comercio en su lugar. Los operadores utilizan tanto el análisis fundamental como el técnico cuando operan con divisas.

Los CFD son uno de los métodos más sencillos para operar con divisas.

El comercio de divisas conlleva un riesgo. Tanto el riesgo de apalancamiento como el de volatilidad son riesgos importantes que hay que tener en cuenta.

Si es nuevo en el comercio de divisas, puede llevarle tiempo aprender. Uno de los errores que suelen cometer los principiantes es operar sin una estrategia, descuidar la gestión del riesgo y arriesgar más de lo que pueden permitirse.

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